Actualités Patrimoine

17/01/2025

Les critères pour analyser une SCPI de rendement

La distribution affichée des fonds ne suffit pas à les comparer correctement. D’autres critères importants sont trop souvent ignorés.

17/01/2025

Un marché immobilier convalescent

Les acteurs se préparent à la reprise du marché ancien mais doivent comprendre que l’euphorie des vingt dernières années est terminée.

17/01/2025

L'expatriation séduit les grandes fortunes

Redoutant un durcissement, goûtant peu le climat d’incertitudes politiques et économiques, les grandes fortunes s’interrogent sur l’opportunité d’un exode fiscal. Certains pays européens adaptent leur politique pour les attirer.

Silvestre Tandeau de Marsac, avocat associé chez FTMS Avocats

17/01/2025

Finance bleue, la nouvelle vague ?

La finance bleue s’impose comme un levier essentiel de la transformation de nos économies mais investisseurs, entreprises et décideurs devront composer avec une lourde réglementation.

17/01/2025

Les actions américaines sont-elles chères, archi-chères ?

Il apparaît difficile de se couper des Etats-Unis, même si la forte concentration du S&P 500 nuit à la bonne diversification des risques.

17/01/2025

La cryptosphère sous tension en 2025

Après un record pour le bitcoin en décembre dernier, le marché des cryptomonnaies a corrigé pour revenir à des valorisations plus normales. En parallèle, les acteurs sont soumis à une forte pression réglementaire.

17/01/2025

Rapprochements et fusions, les clés du succès (1/5)

Comme pour les conseillers en gestion de patrimoine, les phases de consolidation active se multiplient. Si l’union fait la force, l’opération de rapprochement n’est en rien une formalité. Il s’agit même d’une manœuvre des plus périlleuses tant la stratégie mise en place ou la prise en compte de la culture de l’entreprise décideront de son succès ou de son échec.

17/01/2025

La grande inconnue fiscale

Eludée pendant le discours de politique générale prononcé par le Premier ministre mardi 14 janvier, la politique fiscale du gouvernement peine à être déchiffrée.

17/01/2025

Olivier Farouz : «Nous avons connu un millésime 2024 exceptionnel»

Le président de Groupe Premium dresse le bilan de l'année 2024 notamment dans la gestion de patrimoine. Il évoque également la dernière opération avec Blackstone ainsi que la relation avec les différents fonds au capital.

17/01/2025

Façon puzzle

L'éditorial de Jean-François Tardiveau

16/01/2025

Natixis et Generali s’apprêtent à annoncer leur mariage dans la gestion d’actifs

Les instances des deux groupes devraient tenir en début de semaine prochaine leur conseil d’administration en vue d’officialiser ce projet de fusion à 50/50.

Olivier Lendrevie, fondateur de MoneySmart

16/01/2025

Pourquoi l’union des marchés de capitaux patine encore

Pour Olivier Lendrevie, fondateur de MoneySmart, le principal écueil demeure les disparités de fiscalité et régimes de retraite des pays membres de l’Union. Elles entravent toujours le développement du projet 10 ans après son lancement.

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16/01/2025

La négligence grave du client victime d’escroquerie libère la banque de toute responsabilité

Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation délimite la responsabilité des banques face à une escroquerie subie ses clients.

16/01/2025

La Minute Com - CGP, boostez votre marque employeur

Paul Hag de Com des CGP vous conseille sur la valorisation de votre image RH pour attirer les meilleurs talents dans votre cabinet.

Jonathan Rosen, fondateur d'Etsa Patrimoine.

16/01/2025

Allocation 2025, Donald Trump attendu au tournant et la revanche des fonds : les 3 actus de Jonathan Rosen

Le fondateur d’Etsa Patrimoine s’est exprimé sur les classes d’actifs qu’il privilégiera en ce début d’année alors que les marchés seront particulièrement rythmés par les premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Le conseiller entend également continuer de profiter de l’aubaine des fonds euros, qui ont commencé à publier leurs résultats.

16/01/2025

Carmignac nomme un responsable des relations banques et institutionnels en France

La société de gestion française Carmignac a désigné Antoine Halm en qualité de responsable des relations banques et institutionnels au sein des équipes commerciales en France.

Serge Demirdjian, gérant actions chez Sofidy

16/01/2025

Serge Demirdjian : «Le label ISR n’était plus adapté à notre gestion thématique»

Le co-gérant de Sofidy Sélection 1 revient sur les raisons de l’abandon du label ISR en début d’année et explique comment il veut profiter des écarts de dynamiques économiques entre les pays européens.

Jonathan Rosen, fondateur d'Etsa Patrimoine, était l'invité de Gaétan Pierret dans Patrimoine Online.

16/01/2025

Patrimoine Online – Janvier 2025

Jonathan Rosen d’Etsa Patrimoine était l’invité de l’émission qui fait peau neuve pour la nouvelle année.

16/01/2025

Plenisfer Investments lance un fonds actions

La boutique de Generali Investments propose une stratégie actions monde total return.

15/01/2025

L’Afer tente de se réinventer

Le taux de rendement du fonds en euros de l'association se positionne une nouvelle fois parmi les plus bas du marché, à 2,51% nets. Pour sauver l'héritage, son président Gérard Bekerman présente plusieurs nouveautés.

15/01/2025

L'AMF passe au crible la performance des fonds non cotés distribués aux particuliers

Dans sa première étude sur les placements non cotés destinés aux particuliers, l'Autorité des marchés financiers indique que sur les fonds ouverts au 31 décembre 2023, beaucoup présentent une rentabilité négative. Il s'agit avant tout des fonds d'investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l'innovation. Les frais totaux médians oscillent entre 2,4% et 3,5%, ce qui n'aide pas à doper la performance.

15/01/2025

Le premier fonds monétaire en Europe de Santander AM dépasse le milliard d’encours en trois mois

Le fonds Santander Money Market Fund EUR VNAV est domicilié au Luxembourg

15/01/2025

Le taux du Livret A va passer à 2,4% à partir de février

Le gouverneur de la Banque de France a été suivi. Le taux du Livret A va prochainement perdre 0,6 point de pourcentage tandis que la rémunération du LEP va s'établir à 3,5% contre 4 % aujourd'hui.

15/01/2025

La caisse de retraite Carco écope d’un blâme et d’une amende de l’ACPR

La commission des sanctions intervient après des manquements de la caisse de retraite complémentaire des employés des commissaires de justice.

15/01/2025

Roce Capital s’ouvre à un ancien gérant de DNCA

Cyril Freu va prendre une part au capital de la société et lancera un fonds patrimonial.

BAYROU Questions_au_Premier_ministre_Mardi_17_décembre_2024 à l'Assemblée nationale

14/01/2025

François Bayrou met le désendettement au centre de sa politique

Dans son discours de politique générale, le premier ministre a annoncé une remise en chantier de la réforme des retraites de 2023, sans suspension, en donnant trois mois aux partenaires sociaux. Il mandatera la Cour des comptes pour une mission flash sur son financement.

14/01/2025

RockFi se dote d’un directeur des opérations

Germain Michou-Tonning dispose d’une expérience de plus de 15 ans à des postes de direction au sein de grandes entreprises et startups de la FinTech en France.

14/01/2025

La taux du fonds en euros de Gaipare reste chétif

Avec un taux de rendement sur son fonds en euros de 2,55% net, Gaipare affiche certes une performance en hausse sur un an, mais s'ancre dans la partie basse du marché.

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14/01/2025

Seul le marché pour calmer Donald Trump ?

Donald Trump s’est souvent servi de la performance des marchés financiers pour légitimer son premier mandat. Il n’est pas sûr que les conditions actuelles entraient dans ses plans.

13/01/2025

Décret BACS : comment allier innovation technologique et sobriété énergétique pour se mettre en conformité à moindre coût ?

Une grande partie du secteur immobilier tertiaire est responsable de 40 % de la consommation énergétique globale mais reste encore à la traîne en matière de transition énergétique. Pourtant, depuis le début de l’année, la mise en application de la première échéance du Décret BACS pourrait faire de cette inertie une opportunité. A condition de bien comprendre les attentes et les enjeux pour déployer les solutions technologiques adaptées…

janvier 2025

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