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Toute l'actualité Economies & Marchés

juillet 2022

Matières premières

Les prix du blé remontent

Après cinq jours de baisse sur fond d’inquiétude et de récession, les contrats à terme de septembre sur le blé au CME (Chicago) sont remontés lundi de plus de 5% par rapport à vendredi, à près de 8,10 dollars/boisseau. Les négociants s’inquiètent des températures très élevées en Europe comme aux Etats-Unis, qui augmentent les risques pour la production. En outre, les dernières prévisions du Département américain de l’agriculture (USDA) faisaient état d’une contraction de 44% des exportations de blé ukrainien cette année. L’Ukraine, la Russie et la Turquie mènent des pourparlers, depuis la semaine dernière sous l’égide de l’ONU, en vue d’un accord pour exporter depuis les ports de la mer Noire et débloquer l’approvisionnement mondial. Malgré les progrès, et l’optimisme de Josep Borrell, chef de la diplomatie de l’Union européenne (UE), ces négociations restent difficiles à conclure.
Commerce

Les Etats-Unis veulent mettre fin à leur dépendance aux terres rares de la Chine

Les Etats-Unis veulent mettre fin à leur «dépendance excessive» à l’égard des terres rares, des panneaux solaires et autres produits clés provenant de Chine, afin d’éviter que Pékin ne coupe ses approvisionnements comme elle l’a déjà fait avec d’autres pays, a déclaré la secrétaire au Trésor américaine. Arrivée à Séoul lundi, Janet Yellen a déclaré à Reuters, avant une visite de l’entreprise LG, qu’elle encourageait le renforcement des liens commerciaux avec la Corée du Sud et d’autres alliés de confiance afin d’améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement et d’éviter d’éventuelles manipulations géopolitiques. La secrétaire au Trésor va plaider en faveur d’une diversification des chaînes d’approvisionnement américaines, ce qui permettrait de lutter également contre l’inflation.
Immobilier

La confiance des constructeurs immobiliers américains s’effondre

L’indice de confiance des constructeurs immobiliers américains NAHB/Wells Fargo Housing Market Index (HMI) a encore plongé pour un septième mois consécutif pour atteindre un niveau de 55 points en juillet, soit un plus bas depuis mai 2020, après 67 points en juin. Un chiffre également bien inférieur aux prévisions de 65 points, signe d’un marché du logement en baisse car les hausses simultanées des prix et des taux d’intérêt pèsent sur l’accessibilité des ménages à la propriété. Le sous-indice des ventes actuelles a chuté de 76 à 64 points, celui mesurant les ventes attendues au cours des six prochains mois de 74 à 63 points, et celui sur les visites des acheteurs potentiels également de 48 à 37 points. «Les goulots d’étranglement de la production, la hausse des coûts de construction de maisons et la forte inflation poussent de nombreux constructeurs à interrompre la construction car le coût du terrain, de la construction et du financement dépassent la valeur marchande de la maison. Dans un autre signe d’un ralentissement du marché, 13% des constructeurs de l’enquête HMI ont déclaré avoir réduit les prix des maisons au cours du mois dernier pour soutenir les ventes et/ou limiter les annulations», a déclaré le président de la NAHB, Jerry Konter.
Chine

La Banque de Chine injecte des liquidités supplémentaires

La Banque populaire de Chine (PBoC) a injecté, lundi pour la première fois depuis juin, des liquidités supplémentaires dans le système financier chinois alors qu’un boycott des paiements hypothécaires sur les constructions retardées affaiblit les promoteurs et qu’une nouvelle flambée de coronavirus ravive le sentiment de crise. Selon son communiqué, la PBoC a augmenté la taille de ses opérations quotidiennes de trésorerie à court terme, sous la forme d’opérations de prise en pension (reverse repo) à 7 jours, de 3 à 12 milliards de yuans (1,8 milliard de dollars). Soit une injection nette de 9 milliards de yuans, la première depuis le 30 juin. Le taux de «reverse repo» à 7 jours, bien qu’augmenté à 2,1% la semaine dernière, reste inférieur au taux de référence, ce qui limite l’intérêt de l’opération. La décision de la PBoC, qui ne souhaite plus trop assouplir sa politique monétaire, répondrait également à un besoin de liquidités ponctuel, afin de couvrir le paiement d’impôts des entreprises.

La Russie augmente son quota d'exportation d'huile de tournesol

La Russie a augmenté son quota d’exportation d’huile et de farine de tournesol et de farine de tournesol, a annoncé dimanche le gouvernement, citant des approvisionnements intérieurs suffisants. Le pays a interdit les exportations de graines de tournesol de fin mars à fin août et a imposé un quota d’exportation d’huile de tournesol pour éviter les pénuries et atténuer la pression sur les prix intérieurs. Le gouvernement a déclaré dimanche que le quota d’exportation d’huile de tournesol avait été augmenté de 400.000 tonnes par rapport au plafond précédent de 1,5 million de tonnes, tandis que la restriction sur les exportations de farine de tournesol avait été relevée de 150.000 tonnes par rapport à une limite précédente de 700.000 tonnes. Les restrictions sont en place jusqu’au 31 août.

La Banque nationale suisse pourrait fortement relever ses taux en septembre 

La Banque nationale suisse (BNS) envisage actuellement de relever ses taux d’intérêt de 50 ou 75 points de base lors de sa prochaine annonce de politique monétaire prévue en septembre, a rapporté samedi le journal suisse Schweiz am Wochenende, citant des sources anonymes. Le mois dernier, la banque centrale a relevé son taux directeur pour la première fois en 15 ans et son président Thomas Jordan a déclaré peu après que les pressions inflationnistes en cours signifiaient qu’un resserrement supplémentaire serait probablement nécessaire. Les données publiées la semaine dernière ont montré que l’inflation suisse a atteint un sommet de 29 ans à 3,4% en juin, plus que ce que les économistes avaient prévu. C’est le cinquième mois consécutif où l’inflation est supérieure à la fourchette cible de 0 à 2% de la BNS.
Concurrence

La Concurrence consulte sur le «cloud»

Dans le cadre de son enquête sectorielle sur le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’informatique en nuage «cloud» lancée en janvier dernier, l’Autorité de la concurrence soumet à consultation publique un document intermédiaire. L’enquête sectorielle est principalement centrée sur le cloud public ou hybride, et plus particulièrement sur les modèles IaaS et PaaS. Les parties prenantes sont invitées à se prononcer sur la délimitation des marchés pertinents et sur les pratiques mises en œuvre ou susceptibles d’être mises en œuvre dans le secteur. La consultation est ouverte jusqu’au 19 septembre 2022.

Les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en juin

Les ventes de détail aux Etats-Unis ont crû de 1% en juin par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières, soit légèrement plus que prévu, a annoncé vendredi le département américain du Commerce. Hors automobiles et pièces détachées, les ventes de détail ont progressé de 1% sur un mois en juin. Hors automobiles, pièces détachées et essence, elles ont augmenté de 0,7%. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur une hausse de 0,9% de l’ensemble des ventes de détail en juin. En données révisées, les ventes de détail aux Etats-Unis ont fléchi de 0,1% sur un mois en mai, alors que l’estimation initiale faisait état d’un repli de 0,3% par rapport à avril. Les ventes hors automobiles ont progressé de 0,6% sur un mois en mai, contre une augmentation de 0,5% initialement annoncée.
Marchés actions

Juin met fin à plus de deux ans de collecte nette pour les ETF en Europe

Les ETF en Europe ont accusé des sorties nettes de 522 millions de dollars en juin, selon ETFGI. Il s’agit du premier mois de décollecte après 26 mois consécutifs d’entrées nettes pour le secteur. Les rachats ont été tirés par les ETF et ETP obligataires, qui ont vu sortir 1,69 milliard de dollars en juin, et les ETF et ETP matières premières, dans le rouge à hauteur de 1,52 milliard de dollars. En revanche, les ETF et ETP actions ont drainé près de 3 milliards de dollars. Les actifs investis dans les ETF et ETP ont décru de 7,3 % sur le mois, à 1.370 milliards de dollars. Sur l’ensemble du premier semestre, la collecte reste positive, à 68,17 milliards de dollars.
Concurrence

La Concurrence consulte sur le « cloud »

Dans le cadre de son enquête sectorielle sur le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’informatique en nuage « cloud » lancée en janvier dernier, l’Autorité de la concurrence soumet à consultation publique un document intermédiaire. L’enquête sectorielle est principalement centrée sur le cloud public ou hybride, et plus particulièrement sur les modèles IaaS et PaaS. Les parties prenantes sont invitées à se prononcer sur la délimitation des marchés pertinents et sur les pratiques mises en œuvre ou susceptibles d’être mises en œuvre dans le secteur. La consultation est ouverte jusqu’au 19 septembre 2022.

L'économie chinoise se contracte au deuxième trimestre

L'économie chinoise s’est fortement contractée au deuxième trimestre en raison de l’impact des multiples confinements sur l’activité, montrent les statistiques officielles publiées vendredi. Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 2,6% sur la période avril-juin par rapport aux trois mois précédents, une baisse bien plus marquée qu’attendu puisque le consensus Refinitiv le donnait en repli de 1,5%.
Fed

Les taux baissent sur fond de récession et de temporisation à la Fed

Les taux souverains diminuaient vendredi matin, jusqu’à 1,07% pour le Bund allemand à 10 ans, qui avait pourtant dépassé 1,92% le 16 juin, et 1,61% pour l’OAT française à 10 ans. L’ambiance de récession globalisée continue de jouer un rôle important dans cette recherche d’actifs sûrs. Jeudi, la Commission européenne (CE) a réduit ses prévisions de croissance en zone euro, de 2,7% à 2,6% pour 2022 et de 2,3% à 1,4% pour 2023, principalement en raison de l’impact de la guerre en Ukraine sur l’inflation européenne qui atteindra au minimum 7,6% sur l’ensemble de l’année.
Chine

Les exportations chinoises ont repris

Les exportations chinoises ont progressé de 17,9% en rythme annuel en juin, la plus grosse progression en cinq mois, car les problèmes logistiques se sont atténués après la levée des restrictions covid-19. Pendant ce temps, les importations ont augmenté de seulement 1% selon les chiffres publiés mercredi par les douanes chinoises. L’excédent commercial de la Chine a atteint un niveau record de 97,9 milliards de dollars en juin, contre 50,1 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant les prévisions de marché. L’excédent commercial avec les Etats-Unis s’est creusé à 41 milliards de dollars en juin, après 36,1 milliards en mai.
Economie

La croissance britannique surprend à la hausse

L’économie britannique a connu une croissance inattendue de 0,5% d’un mois sur l’autre en mai, après une contraction de 0,2% en avril, au-dessus des prévisions du marché (0%), selon l’Office for National statistics (ONS). La croissance du PIB s’établit à 0,4% sur les trois mois de mars à mai, et à 3,5% en rythme annuel. La production de services a augmenté de 0,4% en mai, mais tirée principalement par les activités de santé et d’action sociale (2,1%) en raison d’une forte augmentation des rendez-vous chez les médecins généralistes, qui a compensé la poursuite de la réduction des programmes de tests et de vaccination du NHS. Le PIB britannique est désormais supérieur de 1,7% à ses niveaux d’avant-covid.

Le taux de chômage dans l’OCDE se stabilise

Le taux de chômage dans l’OCDE s’est stabilisé à 5% en mai, son plus bas niveau depuis le début de la série en 2001. En mai, il était inférieur ou égal au taux prépandémique dans deux tiers des pays de l’OCDE. Le nombre de chômeurs dans l’OCDE est resté globalement stable, à 33,8 millions. Dans la zone euro, le taux de chômage a légèrement diminué, atteignant 6,6% en mai, après 6,7% en avril, et est resté stable dans un tiers des pays de la zone euro. Les plus fortes baisses dans la zone euro ont été observées en Italie, en Lituanie et en Espagne, et les plus fortes hausses en Autriche, en Belgique et au Portugal. En juin, le taux de chômage est resté stable aux Etats-Unis, à 3,6% pour le quatrième mois consécutif, tandis qu’il a encore diminué au Canada, pour atteindre 4,9%.

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