Actualités Patrimoine

28/03/2025

AxA IM Alts propose une stratégie evergreen dans le crédit privé

AxA IM Alts, filiale d’Axa IM spécialisée dans les investissements alternatifs (186 milliards d’euros), annonce le lancement d’une stratégie de crédit privé evergreen diversifiée. Destinée à des clients particuliers, cette stratégie vise à investir dans l’ensemble du spectre du crédit privé, comprenant des prêts directs aux entreprises, ainsi que des financements adossés à des actifs.

28/03/2025

Janus Henderson lance une version Ucits de son ETF américain sur les CLO

L'ETF sera principalement investi dans des CLO notés AAA en dollars.

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27/03/2025

Le financement de la défense a le feu vert d'investisseurs durables

Les investisseurs ESG soutiennent le secteur de la défense, mais n'auront pas le doigt sur la couture du pantalon.

27/03/2025

Banque Richelieu France accueille une nouvelle banquière privée

Avec pour mission de développer un portefeuille de clients fortunés, Emmanuelle Salvi-Metz rejoint l’équipe de banquiers privés de Banque Richelieu France.

27/03/2025

Transparency International se dote d'un nouvel instrument pour évaluer le risque de blanchiment dans l'immobilier

L’association lance, en partenariat avec le collectif Anti-Corruption Data Collective, un indice qui classe les pays en fonction de la solidité de leur cadre de prévention et de détection des flux financiers illicites dans le secteur immobilier.

Elisa Muntean, directrice générale de ClubFunding Group

27/03/2025

Comment Elisa Muntean veut lancer le "troisième acte" de ClubFunding

La nouvelle directrice générale du groupe confie les premiers éléments de sa feuille de route pour accélérer l’internationalisation et la diversification de l’entreprise familiale.

27/03/2025

Affaire Harvest : Eres et Axa France concernés par la fuite de données

Des clients du groupe d’épargne détenant des contrats d’épargne salariale et retraite Amundi, Swiss Life et Spirica ont pu voir leurs coordonnées volées. Une vingtaine de clients du réseau propriétaire d’Axa sont également concernés. Harvest a relancé les services de Big et Fidnet hier.

26/03/2025

Gestionnaires de patrimoine : la nécessité d’intégrer les actifs privés dans vos portefeuilles

Pour tout investisseur disposant d’un horizon de long terme, il est devenu essentiel de s’intéresser au segment du non coté. Private Equity, dette privée, infrastructures, immobilier : ces segments de marché sont désormais accessibles à un large panel d’investisseurs.

26/03/2025

L’Association des porteurs H2O ressort affaiblie par un report d'audience

La première plaidoierie qui devait opposer le collectif d'épargnants lésés aux sociétés H2O AM, Natixis IM, KPMG Audit et Caceis s'est vu ajournée. La défense planche désormais sur la nullité de la procédure, argument qu'elle pésentera à la prochaine audience prévue le 24 juin prochain.

25/03/2025

Les plateformes de référencement de produits n’exonèrent pas les conseillers en investissements financiers de leurs obligations professionnelles

Le régulateur rappelle à ce titre que les intermédiaires demeurent responsables vis à vis de la réglementation lorsqu’ils recourent à des tiers.

25/03/2025

M&G lance un fonds axé sur les actions chinoises

Ce fonds, géré par David Perrett, co-responsable de l'équipe d’investissement en actions de la région Asie-Pacifique, a pour objectif d’offrir un rendement total supérieur à celui de l'indice MSCI Chine.

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25/03/2025

Keepers crée un département dédié à l’analyse prospective

Le multi-family office mise sur une position de long terme et accueille la géopolitologue Virginie Raisson-Victor à la tête de sa mission de prospective.

24/03/2025

Wealthcome s’allie à Figen AI pour déployer ses outils d’IA générative

L’abonnement aux plateformes des deux fintechs coûtera un peu moins de 100 euros mensuels.

24/03/2025

Le Livret A plie mais ne rompt pas en février

L’encours du d’épargne réglementée bat un nouveau record à 442,5 milliards d’euros.

21/03/2025

Affaire Harvest : BPCE alerte ses clients sur la fuite de leurs données

Le groupe a commencé à les prévenir que des informations liées à leur identité et leurs comptes-titres ont fuité dans le cas de la cyber-attaque dont son fournisseur de logiciels a été victime.

21/03/2025

Harvest : la Maif alerte ses clients sur la fuite de leurs données

Sa filiale Maif Solutions Financières les a averti d'un «accès non autorisé» à une partie de leurs informations sensibles. Sont notamment concernées celles sur leur situation patrimoniale, leurs revenus et leurs coordonnées.

21/03/2025

Les fonds actions internationales à la loupe #116

En dépit d'un contexte géopolitique incertain, l'étendue du marché des actions internationales permet à la classe d'actifs de se démarquer.

21/03/2025

Les encours d’épargne salariale et de retraite collective atteignent 200 milliards d’euros

Près de six millions de salariés ont épargné sur ces dispositifs en 2024 et 416.000 entreprises en sont désormais équipées.

20/03/2025

Valoria Capital se renforce sur le segment family office

Le conseil en gestion de patrimoine contrôlé par le fonds américain TA Associates a intégré EFVO, un multi family office lyonnais aux 400 millions d'euros d'encours.

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20/03/2025

HANetf réfléchit à lancer un ETF sur le secteur de la défense en Europe

Le fournisseur d'ETF en marque blanche londonien avait déjà lancé un ETF sur le future de l'industrie de la défense en 2024.

20/03/2025

L'ACPR se réjouit des résultats «significatifs» en matière de frais sur les unités de compte

Selon l'autorité, 11% de ces supports ont fait l’objet d’un déréférencement, générant une baisse « substantielle » des frais facturés aux clients.

20/03/2025

La ministre du Logement durcit le contrôle des DPE et des diagnostiqueurs

Valérie Létard a annoncé une dizaine de mesures visant à réduire le taux de fraude dans le secteur.

20/03/2025

L’indice de performance de l’épargne financière des ménages français s'essoufle légèrement

Sur le dernier trimestre de l'année 2024, la baisse des marchés actions impacte l’indice de performance de l’épargne financière des ménages français établi par l’Observatoire de l'épargne européenne. Il se maintient néanmoins en terrain positif sur l'ensemble de l'année.

19/03/2025

Le Luxembourg adapte sa législation pour renforcer son attractivité fiscale

Le Luxembourg continue d'assouplir sa politique fiscale. Outre une baisse des impôts pour les ménages et les entreprises, l'Etat donne un coup de pouce à sa place financière en ayant annoncé exonérer de la taxe d'abonnement les ETFs gérés activement.

Protection des données des données - Préserver la confiance

19/03/2025

Harvest victime d’une compromission de données de fichiers internes

Des comptes de messagerie des salariés du groupe sont également concernés.

EXCLUSIF

19/03/2025

BFT IM lance un fonds à échéance sur le climat

BFT Rendement 2030 Climat est le dixième fonds à échéance de la filiale d’Amundi. Il intègre une trajectoire de décarbonation.

19/03/2025

Vanguard veut lancer des fonds obligataires actifs en Europe

Vanguard prévoit de renforcer une gamme de fonds en Europe avec des produits activement gérés après quasiment trois ans sans un seul lancement, rapporte Financial News, qui s’est entretenu avec Jon Cleborne, responsable de l’Europe. La société projette de lancer près de dix nouveaux fonds obligataires cette année. Vanguard propose actuellement une dizaine d’ETF obligataires, mais seulement deux fonds obligataires actifs.

18/03/2025

Bruxelles évite les sujets qui fâchent sur l'Union des marchés de capitaux

Facilitation de la titrisation et des investissements en actions des acteurs institutionnels, recours au capital-risque, produit paneuropéen d’épargne retraite… La Commission présentera mercredi son plan en faveur de l’Union des marchés de capitaux, mais certains estiment qu'elle aurait dû être plus ambitieuse.

18/03/2025

Winton lance un fonds Ucits d'alpha portable couplé à une stratégie de suivi de tendance

Il s'agit du premier fonds de ce genre au format Ucits, selon le gérant londonien.

18/03/2025

Un PerCol peut être débloqué pour réparer une résidence principale dévastée par une catastrophe naturelle

Une proposition de solution rendue par la médiateur de l’Autorité des marchés financiers ouvre la voie à un «nouveau» critère de déblocage anticipé des PerCol.

mars 2025

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