Actualités Patrimoine

Education financière - initiation à la finance - cours d'économie- classe professeur

17/03/2025

Le déficit de connaissances financières pèse sur le rapport des Français à l'investissement

Un Français sur trois déclare manquer de connaissances financières, selon un baromètre réalisé par BforBank.

17/03/2025

Patrizia et Universal Investment lancent un Eltif infrastructures

Baptisé Patrizia Infrastructure Invest, le fonds concentrera ses investissements sur la digitalisation, l'urbanisation, la transition énergétique et l'évolution des modes de vie liée aux changements démographiques.

17/03/2025

M&G lance le fonds China Corporate Bond

Ce fonds offre aux investisseurs la possibilité d'investir sur le marché chinois des obligations d'entreprises onshore.

14/03/2025

Le régulateur alerte sur les pourcentages élevés de refus d’indemnisation des assureurs de prêt

Ces garanties doivent être mieux expliquées aux clients, estime l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Hormis BNP Paribas, les banques engrangent plus sur les fonds en euros que sur les UC. Crédit Fotolia.

14/03/2025

L’ACPR s’attaque aux frais sur les fonds en euro

Un benchmark national sur ces coûts est attendu d’ici l’été 2025 par le régulateur.

Alain Atallah et Brice Ruel, dirigeants du Groupe Trinity, étaient les invités de Patrimoine Online de mars.

14/03/2025

Guerre commerciale, Bybit et coup de gueule immo : les 3 actus d'Alain Atallah & Brice Ruel

La rédaction s'est rendue à Valence pour décrypter l'actualité avec les deux dirigeants fondateurs du Groupe Trinity.

Paul Hag, co-fondateur de Com des CGP, dans l'émission Patrimoine Online.

14/03/2025

La Minute Com – Améliorer son référencement naturel

Comment apparaitre dans les premiers résultats des recherches Google ? Pour la dernière Minute Com, Paul Hag de Com des CGP vous guide pas à pas.

Florence Roche, directrice de la gestion immobilière de Turgot AM dans Patrimoine Online.

14/03/2025

Comment ViaGénérations veut traverser la crise

Le fonds immobilier viager de Turgot AM a terminé 2024 avec une performance de 4,04% alors que le marché dévissait de -4,7%. Pourtant, il a dû faire face à d’importants retraits qui ont pénalisé sa capacité d’investissement. Florence Roche, directrice de la gestion immobilière de la société de gestion, dévoile son plan pour relancer ViaGénérations.

14/03/2025

Les fonds actions Amérique du Nord - Général à la loupe #115

Attendue très en forme après l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, la catégorie souffre au contraire de sa politique agressive en matière commerciale.

Sandrine Genet & Vincent Couroyer, co-présidents de la commission innovation & fintech de la CNCGP, présentent leur guide sur l'IA dans Patrimoine Online.

14/03/2025

La CNCGP publie un guide sur l'intelligence artificielle

La Chambre présente un panorama complet du secteur pour aider les CGP à s'approprier les outils de demain.

14/03/2025

UBP AM envisage son entrée sur le marché des ETF actifs

Les ETF actifs deviennent des outils clés pour les clients institutionnels et privés, explique la société de gestion suisse.

13/03/2025

Suravenir et le multi family office Sapians lancent un contrat d’assurance vie pour la clientèle patrimoniale

Le tandem mise sur une offre entièrement digitalisée destinée aux entrepreneurs et cadres dirigeants avec un ticket d’entrée à 100.000 euros.

13/03/2025

Karen Kharmandarian prend la présidence de Thematics AM

Il succède à Mohammed Amor.

Patrimoine Online était à Valence, à la rencontre d'Alain Atallah & Brice Ruel du Groupe Trinity.

13/03/2025

Patrimoine Online de mars 2025 à Valence

Alain Atallah et Brice Ruel, co-fondateurs du Groupe Trinity, sont les invités du mois.

13/03/2025

Harvest réouvre Quantalys mais la pression ne retombe pas

Dans un mail envoyé hier soit à ses clients, l’éditeur confirme à nouveau n’avoir détecté aucune extraction, fuite ou lecture de données clients. Il prévoit une réouverture partielle d’O2S début de semaine prochaine en mode dégradé, avec les données intégrées jusqu’au 26 février.

12/03/2025

L'assurance-vie est dans la ligne de mire de la défense

Bercy semble déterminé à jeter son dévolu sur l'assurance-vie et l'épargne retraite pour aider à financer le secteur de la défense. Une nouvelle qui intervient à quelques jours de la réunion avec les grands institutionnels français.

12/03/2025

Eurazeo sort du capital d’Iroko

La société de gestion a fait monter les salariés à son capital pour racheter les 16% détenus par le spécialiste du non-coté. Les dirigeants fondateurs se renforcent également à cette occasion.

12/03/2025

Le fisc belge abandonne le double précompte sur les dividendes français

Les investisseurs belges pourront récupérer, sous forme de crédit d’impôt, une partie du précompte sur leurs dividendes français reçus avant 2020.

12/03/2025

JPMorgan AM renforce sa gamme d'ETF actifs sur les marchés émergents

Les deux nouveaux fonds de JPMorgan AM sont cotés sur la Bourse de Londres, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.

12/03/2025

L’AMF s’attaque à la communication des performances des SCPI

L’Autorité des marchés financiers rappelle à l’ordre leurs gérants et distributeurs suite à la «multiplication de discours commerciaux déséquilibrés et parfois trompeurs». Le mois dernier, l’Aspim réprimandait déjà ses membres pour les mêmes faits.

12/03/2025

Le portage foncier : ce qui marche dans le contexte actuel du marché immobilier

Face aux défis de financement et aux nouvelles exigences environnementales, l'investissement immobilier est en pleine mutation. Cette transformation appelle des solutions innovantes, capables d'allier performance financière et adaptation aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux.

12/03/2025

Schroders lance son premier fonds Eltif éligible à l’assurance vie

L’agrément en poche, la société de gestion officialise le lancement du fonds ouvert Eltif de dette infrastructure dédié à l’assurance vie française, aux compte-titres et à l’épargne retraite.

12/03/2025

Des gérants américains perdent des mandats d'institutionnels européens

Le recul effectué par ces gérants sur les critères d’investissement responsable et sur le climat leur coûte des clients.

12/03/2025

Amiral Gestion fusionne deux fonds actions internationales

La société de gestion française Amiral Gestion va fusionner les fonds Sextant Global Smaller Companies et Sextant Quality Focus en date du 16 avril 2025, selon une lettre aux porteurs de parts consultée par L’Agefi.

11/03/2025

WisdomTree lance deux ETF dont le premier au monde sur le thème de la défense européenne

Ces deux fonds, qui viennent étoffer la gamme thématique de WisdomTree, sont cotés ce 11 mars sur Xetra et Borsa Italiana, et le seront le 12 mars sur le London Stock Exchange.

11/03/2025

Wellington Management sort un fonds actions monde value

Wellington Management a lancé Wellington Global Equity Value, un fonds actions internationales au style de gestion value. Gérée activement, la stratégie investit dans des sociétés sous-performantes à l’aide d’une analyse fondamentale et en tenant compte des biais comportementaux des investisseurs qui, selon l'équipe de gestion, peuvent souvent influencer le sentiment du marché et ne pas refléter pleinement le potentiel à long terme d’une société. Le fonds comprend généralement 70 à 90 sociétés, avec une préférence pour les actions de moyennes et grandes capitalisations. Stefan Brugger gérera le compartiment Ucits depuis Francfort.

11/03/2025

Harvest engage la réouverture progressive de ses services après la cyberattaque

Les services de l’éditeur de logiciels pourraient rouvrir progressivement à partir de cette semaine, selon plusieurs professionnels. La plateforme de produits structurés Feefty, fermée par précaution mais épargnée par l'intrusion informatique, est à nouveau disponible. O2S pourrait être relancé d'ici la fin de la semaine en mode dégradé.

11/03/2025

Syz Capital lance le premier fonds de hedge funds cryptos avec des parts émises en bitcoin

Le gestionnaire d'actifs suisse avait déjà lancé un premier véhicule en 2023.

10/03/2025

Les femmes font preuve d'expérience sur le marché des cryptomonnaies

Plus enclines à s'engager sur le temps long, les femmes tendent à augmenter progressivement leur exposition aux actifs numériques. Selon la plateforme de trading Bitpanda, pour leur premier investissement, elles favorisent les cryptomonnaies établies sur le marché.

10/03/2025

L'Orias affiche un taux de renouvellement stable sur un an

En 2025, le taux global de renouvellement est en progression de quatre points sur un an pour s’établir à 96%. Toutes les catégories ont été renouvelées à plus de 90%, à l’exception des intermédiaires en financement participatif.

mars 2025

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