Actualités Patrimoine

07/03/2025

Invesco inaugure un ETF sur l’indice MSCI Europe équipondéré

L'ETF Invesco MSCI Europe Equal Weight Ucits est coté sur Deutsche Börse, Euronext Milan et Six Swiss Exchange.

taux de rendement élevé hausse de taux obligation

07/03/2025

Les fonds d'obligations internationales à la loupe #114

La classe d'actifs affiche toujours des performances solides, malgré les incertitudes économiques et politiques outre-Atlantique.

06/03/2025

L’encours de l’assurance-vie passe le cap symbolique des 2.000 milliards d’euros

Sur le premier mois de l’année, la collecte nette atteint 4,5 milliards d’euros, son meilleur résultat sur cette période depuis 2010. Elle permet à l’encours de l’assurance-vie d’atteindre 2.020 milliards d’euros.

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05/03/2025

Wealthcome lève 7 millions d'euros notamment auprès de Blackfin

La fintech bordelaise développant une solution SaaS pour les CGP et les family offices structure sa série A avec le concours du fonds d'investissement spécialisé dans les services financiers pour se développer en France et en Europe.

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05/03/2025

La cybermalveillance met Harvest en stand-by

Victimes d’une attaque par rançongiciel, les services de l’éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers du patrimoine et de la finance, racheté par Montagu et TA Associates l'an dernier, restaient toujours indisponibles six jours après l’attaque. La fuite de données n’est toujours pas confirmée, mais les professionnels peuvent se rapprocher de la Cnil.

05/03/2025

L’intelligence artificielle n’est pas une potion magique

L’enquête de Pleo pointe d’importants défis d’intégration au sein des directions financières, passant par l’équilibre à préserver avec le capital humain.

Fusion nucléaire, réacteur : image générée par IA

EXCLUSIF

05/03/2025

BNPP AM dévoile le premier fonds actions thématiques Ucits sur l'énergie nucléaire

Le lancement du fonds BNP Theam Quant Nuclear Opportunities s'inscrit dans un contexte porteur pour l'industrie du nucléaire.

05/03/2025

La 21ème édition du Grand Prix du Patrimoine des Experts Certifiés a fait le plein de talents

Alibaba Ant Group Jack Ma Chine e-commerce

04/03/2025

Les dividendes ont atteint un nouveau sommet en 2024

Les entreprises ont versé près de 1.750 milliards de dollars l’an dernier. La distribution a été stimulée par les banques et par de nouveaux venus comme Alphabet, Meta et Alibaba. Les dividendes devraient encore progresser en 2025 malgré un contexte plus incertain.

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04/03/2025

Banques et assurances avancent sur l'utilisation concrète de l'IA

Deloitte considère les agents IA et le modèle de banque composable comme les tendances technologiques majeures qui vont transformer les activités bancaires et assurantielles dès 2025. Conscients des enjeux, les acteurs avancent pas à pas sur le sujet.

04/03/2025

Lumyna Investments lance une nouvelle stratégie directionnelle long/short en actions mondiales

Le fonds MW TOPS Global Titans Ucits, qui s’appuie sur le processus exclusif MW TOPS de Marshall Wace, a été lancé avec un investissement initial de 150 millions de dollars.

04/03/2025

Le site de paris sportifs Unibet écope d’une amende de 800.000 euros

L’opérateur a été sanctionné par l’Autorité nationale des jeux pour non-respect des obligations relatives au dispositif d’auto-exclusion des parieurs.

Ursula von der Leyen présidente CE conférence de presse 20 juin 2023 à Bruxelles

04/03/2025

Ursula von der Leyen propose un plan pour réarmer l’Europe

Les propositions de «ReArm Europe» comprennent un assouplissement des règles budgétaires et un nouvel instrument de 150 milliards d'euros pour la défense. Au total, 800 milliards pourraient être fléchés vers ce secteur.

04/03/2025

La startup Casus lance une plateforme IA dédiée au conseil fiscal

Conçue pour les avocats fiscalistes, les ingénieurs patrimoniaux, les notaires ou encore les experts-comptables, le service automatise la recherche et la rédaction de consultations dans un laps de temps réduit.

04/03/2025

Fundageo lance son fonds immobilier viager

Fundageo Viager, un FIA de droit luxembourgeois, recueille un portefeuille créé il y a plus de 10 ans.

04/03/2025

Les méfaits générateurs de la rétroactivité fiscale

La France vient d’accoucher d’une nouvelle loi de finances pour 2025, et déjà les premiers signes d’une crise post-partum se font sentir. Au cœur du débat, la possibilité pour le législateur de changer les règles du jeu en cours de partie, au nom de « l’intérêt général ».

04/03/2025

MSIM lance un fonds de direct lending

Morgan Stanley Investment Management (MSIM) lance le fonds Morgan Stanley European Private Income Fund (EPIF), une SICAV Part II permettant aux investisseurs à la recherche de flux de revenus de s’exposer au marché européen du direct lending via une structure semi-liquide.

03/03/2025

Les mises en chantier de logements collectifs se redressent

Elles ont augmenté de 9,7% entre février 2024 et janvier 2025 par rapport aux 12 mois précédents. La construction de logements individuels continue de se dégrader avec un repli de 16,1%.

03/03/2025

Carmignac dévoile son quatrième fonds à échéance

Ce fonds à échéance 2031 affiche 390 millions d'euros d'actifs sous gestion après la fusion avec Carmignac Credit 2025, le premier fonds daté lancé par Carmignac.

03/03/2025

DNCA lâche le label ISR pour quatre de ses fonds

La société de gestion estime que les nouvelles exigences sont trop contraignantes.

28/02/2025

Le choc démographique pousse les assureurs à revoir leurs modèles

En première ligne face au vieillissement de la population, les compagnies d’assurance devront revoir leurs modèles actuariels pour tenir compte de ces évolutions démographiques. Les porteurs de risques sont attendus au tournant au niveau de la couverture de la perte d'autonomie et de la dépendance.

28/02/2025

Les seniors, nouveau terrain de conquête des établissements de crédit

L’allongement de l’espérance de vie ainsi que les besoins de financement des travaux d’aménagement des domiciles, poussent les banques à revoir leur stratégie, traditionnellement prudente, sur les seniors.

28/02/2025

Immobilier pour seniors, l’immunité à la crise

A partir de 2030, la génération de «baby-boomers» passera la barre des 85 ans. Des fondamentaux démographiques qui soutiennent Ehpad et résidences seniors, une classe d’actifs qui a su aussi résister à la crise immobilière.

28/02/2025

Le processus de succession est forcé de s’adapter au glissement générationnel annoncé

A l'aube d'un grand transfert de richesse, le changement démographique et l'évolution des mœurs rebattent les cartes de la transmission de patrimoine des grandes familles françaises.

maison de retraite vieux troisième âge dépendance personnes âgées dans un Ehpad

28/02/2025

Les acteurs cotés de la dépendance misent sur une accélération de leur rentabilité

L’horizon s’éclaircit pour Emeis (ex-Orpea) et Clariane (ex-Korian) à l’aune de leurs programmes de cessions d’actifs, favorisant leur désendettement, et du renforcement du taux d’occupation de leurs maisons de retraite.

28/02/2025

Les fonds diversifiés internationaux à dominante taux à la loupe #113

Une catégorie dont les performances moyennes se tiennent et qui offrent encore des opportunités compte tenu du niveau des taux.

28/02/2025

Plus d'un cinquième des sociétés de gestion françaises étaient en perte en 2023

Les pertes d’exploitation touchent avant tout les sociétés entrepreneuriales, selon les derniers chiffres clés de l'AMF.

27/02/2025

La Fnaim gagne son bras de fer avec l’Etat sur la formation initiale des collaborateurs immobiliers

Le Conseil d’Etat enjoint le gouvernement à publier, sous six mois, le décret d’application de la loi Alur, qui fixe les conditions de formation initiale des collaborateurs d’agents immobiliers. Il oblige également l'Etat à verser 3.000 euros à la Fnaim.

26/02/2025

Columbia lance une version européenne de son fonds Pan European Focus

La stratégie investie en actions européennes existe depuis 2014.

26/02/2025

Finary s’allie à BlackRock et Generali pour son assurance vie

La fintech spécialisée dans la gestion de patrimoine propose un nouveau contrat d’assurance-vie composé d’ETF iShares multi-actifs gérés activement par BlackRock et d’un fonds en euros assuré par Generali Vie.

mars 2025

février 2025

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