Actualités Patrimoine

10/02/2025

Candriam et Kartesia lancent leur premier fonds Eltif 2.0

Ce fonds de dette privée vise à financer les entreprises européennes de taille intermédiaire et sera accessible aux clients particuliers.

07/02/2025

L’AMF signe deux accords de composition avec Keys REIM et son président Pierre Mattei

L’Autorité reproche un manque de respect des processus d’investissement, un défaut de prévention d’encadrement et prévention des conflits d’intérêts ainsi qu'une information insuffisante sur le dispositif d’évaluation des actifs immobiliers. Au total, le gendarme réclame 700.000 euros à la société de gestion et son dirigeant.

07/02/2025

Les fonds actions Marchés émergents à la loupe #110

Cette catégorie affiche des performances intéressantes, au prix d'une plus grande sensibilité aux soubresauts des économies mondiales.

07/02/2025

Crédit Mutuel AM va lancer des ETF

La société, qui fait désormais partie de La Française, nouveau pôle de gestion d’actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a vu ses encours atteindre 100 milliards d’euros en 2024.

06/02/2025

Claire Bourgeois lance son cabinet de gestion de patrimoine

L'ex-directrice générale de Crédit Mutuel Asset Management veut offrir une approche indépendante du conseil en investissement financier.

06/02/2025

La série noire continue pour plusieurs SCPI de La Française REM

En plus d’avoir baissé le prix de souscription de LF Europimmo de plus de 23%, la société de gestion a publié des distributions en baisse pour plusieurs de ses SCPI.

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06/02/2025

Le promoteur Réalités est placé en redressement judiciaire

Mercredi 5 février, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure collective envers le groupe Réalités, victime de la crise du secteur.

06/02/2025

La relance de l’union des marchés de capitaux se fera pas-à-pas

Les contours du futur marché de l’épargne et des investissements européens se dessinent à quelques mois d’une prise de parole de la Commission européenne.

06/02/2025

CPR AM s’ouvre à l’Eltif 2.0

Avec Amundi CPR France Investissement, la filiale d’Amundi lance une solution Eltif 2.0 qui associe actifs cotés et non cotés et surfe sur les enjeux de la souveraineté économique.

06/02/2025

Tikehau Capital lance un fonds à échéance 2031

Le nouveau fonds, Tikehau 2031, sera axé sur le haut rendement européen.

06/02/2025

Axa IM dévoile un ETF exposé aux marchés émergents hors Chine

Ce quinzième ETF lancé par Axa IM est conforme aux objectifs de l’Accord de Paris.

06/02/2025

L'IA redéfinit la gestion de patrimoine

Cela passe par des interactions client personnalisées et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

05/02/2025

Apicil renforce sa présence en épargne avec un nouveau plan stratégique

En pleine phase de consolidation, le groupe de protection sociale planche sur une croissance annuelle de 10% sur les quatre prochaines années, avec l’activité épargne en fer de lance.

05/02/2025

Après le rejet de la motion de censure, le budget 2025 va enfin être adopté

Le pouvoir exécutif estime que le texte, qui devra être entériné par un vote formel au Sénat, permettra d’entamer une trajectoire durable de sortie du surendettement.

05/02/2025

Le Tribunal des Affaires Economiques déboute les actionnaires de Primonial face à Altarea

Bridgepoint, Latour Capital, et Sogecap, actionnaires de Primonial ont fait part de leur intention de faire appel.

05/02/2025

L’AMF sanctionne trois personnes physiques pour manipulation de cours

Elles écopent d’une amende de 590 000 euros pour manipulation de cours à partir d’ordres passés sur des actions de 39 sociétés et des interventions concomitantes sur les warrants.

05/02/2025

Le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg prononce la liquidation de l’assureur vie FWU

Ce jugement intervient après le rejet récent par le régulateur luxembourgeois du plan de redressement proposé par l’assureur.

05/02/2025

Generali Patrimoine durcit les conditions de sortie de ses fonds actifs privés en assurance-vie et PER

Les arbitrages sortants et rachats partiels sont bloqués pendant quatre années. Toutes les classes d’actifs non cotés sont concernées.

05/02/2025

Deka dégaine un fonds sur le thématique de la sécurité et de la défense

Deka Investement, filiale de gestion d’actifs du groupe financier allemand DekaBank, a lancé un fonds actions sur la thématique de la sécurité (sécurité publique, personnelle et cybersécurité) et de la défense. Le fonds est géré par Michael Beyer-Enke. Celui-ci souligne que le thème de la sécurité forme une tendance de long terme qui en est encore à ses débuts. Le portefeuille se concentre sur 60 à 90 positions parmi les 250 valeurs éligibles. La société de gestion allemande applique certaines exclusions dont celle sur la fabrication d’armes controversées (biologiques, chimiques et à sous-munitions). DekaBank gère 411,5 milliards d’euros d’encours.

04/02/2025

L’accord de gouvernement redéfinit les contours de la fiscalité belge

La nouvelle coalition au pouvoir en Belgique entend transformer en profondeur la fiscalité patrimoniale, en instaurant notamment la taxation des plus-values mobilières.

04/02/2025

L’instabilité économique durcit l’insatiable appétit des Français pour l’épargne

L'environnement négatif et volatil conduit les épargnants français à accroitre leur épargne de précaution. Les incertitudes autour du PLF et le PLFSS participent grandement à ce phénomène.

04/02/2025

Xerys Invest a signé un accord de composition administrative à 360.000 euros

A l'origine de cet accord, un contrôle de la société de gestion réalisé en 2023 par l'Autorité des marchés financiers, portant notamment sur les obligations professionnelles en matière de conformité du dispositif de gestion des conflits d’intérêts ainsi que sur le prélèvement des frais.

04/02/2025

Ellipsis AM enrichit son offre de fonds de couverture

La société de gestion Ellipsis AM lance un fonds qui vient élargir son offre dans le domaine des stratégies de réduction des risques.

EXCLUSIF

03/02/2025

Vincent Aurez lance le premier assistant IA pour CGP

Spécialisé dans la finance et la gestion de patrimoine, Figen AI se décline en plateforme web et peut être déployé au sein des sociétés pour une architecture sur mesure. Trois semaines après son lancement, une centaine de cabinets sont déjà utilisateurs.

03/02/2025

février 2025

janvier 2025

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