Actualités Patrimoine

USA maison blanche Washington gouvernement américain Etats unis

06/11/2024

L'élection de Donald Trump fait bondir les actions et les taux américains

De nombreuses classes d’actifs profitent du résultat des élections américaines qui donnent la présidence et le Sénat au camp républicain. Les actions des petites capitalisations américaines sont particulièrement à la fête.

06/11/2024

François Bonnin arrive à la direction financière de la Carac

L'ancien directeur financier d'Aéma doit accompagner la stratégie d'ouverture de la Carac.

Benjamin Chemla, cofondateur et dirigeant de Shares

05/11/2024

La fintech Shares s'ouvre aux CGP

La plateforme d’investissement en ligne a développé une version de sa marketplace pour les professionnels de la gestion de patrimoine.

05/11/2024

Eve-Marie Dyon décrypte le projet de loi de finances 2025

Le projet de loi de finances (PLF) 2025 continue son parcours législatif semé d’embuches. Les députés reprennent leur examen du texte mardi 5 novembre. Alors que le sort de la plupart des articles et amendements est encore en suspens, la fondatrice d’EMD Patrimoine temporise et invite à faire le tri parmi les polémiques.

05/11/2024

La Minute Com - Bien communiquer sur la période de défiscalisation

Dans La Minute Com, la nouvelle rubrique de Patrimoine Online, Paul Hag et Simon Cavailles vous donnent des conseils communication et marketing. Ce mois-ci, ils vous aident à profiter de la période de défiscalisation pour renforcer le lien avec les clients et en attirer de nouveaux.

05/11/2024

Altaprofits remanie sa gouvernance

Le courtier et conseil en gestion de patrimoine digital nomme Marc Peynet au poste de directeur général.

05/11/2024

Archinvest met sur les rails son deuxième fonds de fonds LBO européen

Après avoir levé une vingtaine de millions d'euros pour le premier millésime, la plateforme s'appuie, déjà, sur trois gérants. Un quatrième devrait compléter pour un objectif de TRI net autour de 18%.

cadenas rouges et bleus sur des lignes de code

05/11/2024

Invesco enrichit sa gamme d’ETF thématiques

L’IA, la cybersécurité et la défense sont les trois tendances couvertes par ces nouveaux fonds cotés. Ils suivent tous des indices conçus par Kensho, département spécialisé de S&P Global Indices.

Patrimoine Online de novembre à Grenoble avec Eve-Marie Dyon d'EMD Patrimoine

04/11/2024

Patrimoine Online – Novembre 2024

La rédaction a posé ses valises à Grenoble, dans les bureaux d’Eve-Marie Dyon d’EMD Patrimoine.

04/11/2024

La Banque Postale entame le démantèlement de KissKissBankBank

La filiale du groupe bancaire a cédé une de ses plateformes de crowdfunding, Lendopolis, à sa concurrente Lendosphère. Cette opération marque le début du recentrage stratégique de LBP autour de ses activités bancaires.

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04/11/2024

PARTENARIAT

Les grandes capitalisations : au-delà des Magnificent 7

"Étant donné notre approche d'investissement à impact distincte, les comparaisons directes avec l'indice ne sont pas particulièrement significatives".

04/11/2024

Delubac AM lance une Sicav de partage

Le premier compartiment est une stratégie obligataire axée sur la santé et le bien-être.

31/10/2024

Le livret A retrouve une collecte nette de saison

En septembre, les Français puisent dans leur bas de laine pour couvrir des depenses de rentrée. Bien que dans le vert, la collecte nette sur le livret défiscalisé est la plus faible de l'année.

31/10/2024

Le baromètre 2024 de la qualité des services aux CGPI se dévoile

David Farcy, associé chez Périclès Group analyse les résultats de l'édition 2024 du baromètre pour la partie assurance vie. Il est accompagné de Delphine Mantz, directrice des réseaux CGP et courtiers chez BNP Paribas Cardif, venue expliquer les raisons de la présence de son établissement sur le podium.

31/10/2024

Mohammed Amor devrait quitter Thematics

Mohammed Amor, co-fondateur et président de Thematics Asset Management, va quitter la société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers. L’information, dévoilée par Citywire, a été confirmée par des sources proches du dossier.

30/10/2024

L'obsolescence des technologies gêne la progression des assureurs-vie

L'évolution rapide and radicale de la technologie représente un défi immédiat pour les assureurs vie. Pour autant, les possibilités qu'offrent la data et l'intelligence artificielle pourraient faire d'elles leurs meilleures alliées.

30/10/2024

La Cour de cassation confirme l’éligibilité des produits structurés de nature obligataire à l’assurance-vie

Le litige concerne l’éligibilité de fonds investis sur l'Euro Medium Term Notes (EMTN) négocié sur le marché luxembourgeois.

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30/10/2024

Le gouvernement veut chambouler le régime fiscal des BSPCE

Après avoir subi en février dernier un revers devant le Conseil d’Etat, les autorités publiques veulent revoir la fiscalité des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), un des instruments de l’actionnariat salarié.

Laurent Chaudeurge Responsable ESG, porte-parole de la gestion chez BDL Asset Management / le 25 novembre 2019 au siège 20 rue du Rocher à Paris

29/10/2024

La concentration des indices est un risque pour le rendement des épargnants

Un marché très concentré reflète un optimisme extrême sur les perspectives de croissance d’une poignée de valeurs mais l’histoire montre qu’il est très difficile pour une entreprise de maintenir une croissance élevée pendant de nombreuses années.

29/10/2024

L’assurance vie confirme sa solidité sur le mois de septembre

Après avoir enregistré une collecte nette nulle en septembre 2023, elle atteint 2,5 milliards d’euros un an après. Une dynamique positive constatée sur la poche de fonds en euros comme celle en unités de compte.

29/10/2024

Les fonds immobiliers s’essoufflent à nouveau

La collecte des SCPI enregistre un repli de 11% entre le deuxième et troisième trimestre. Les SCI s’enlisent à nouveau tandis que près de deux ans après avoir basculé en territoire négatif, les OPCI remontent légèrement la pente.

29/10/2024

Députés et sénateurs durcissent la fiscalité des meublés touristiques type Airbnb

La niche fiscale a été sérieusement rabotée, principalement pour les meublés touristiques non classés.

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29/10/2024

Des marchés fébriles avant les élections (et la Fed)

Difficile de positionner les portefeuilles tant le résultat de l’élection relève plus du casino que de l’analyse politique ou financière.

inondation La Faute-sur-Mer tempête Xynthia catastrophes naturelles

28/10/2024

Les catastrophes naturelles grignotent les réserves des assureurs

Les assureurs européens sont mis à rude épreuve par les inondations répétées depuis le début de l’année. En seulement neuf mois, les pertes couvertes par le groupe Generali ont dépassé le budget annuel alloué et s’élèvent à plus de 900 millions d’euros, a appris L’Agefi. Il n’est pas le seul. Les prochains résultats trimestriels devraient en montrer les stigmates.

28/10/2024

MiF 2 : Le régulateur européen se lance dans la révision des règles du financement de la recherche

Le Listing Act européen signe le retour de la pratique du bundling comme moyen de financement de la recherche externe, qui ne sera plus limitée à certaines sociétés mais restera encadrée.

28/10/2024

La hausse de la taxation du capital se poursuit malgré le prélèvement forfaitaire unique

L'imposition du capital en France représente deux points de PIB de plus que la moyenne européenne et trois points de plus qu’en Allemagne.

28/10/2024

Les fonds d'obligations émergentes la loupe #98

La catégorie dont la performance progresse devrait poursuivre sur sa lancée dans les prochains mois. Avec une inconnue cependant, la survenance d'événements géopolitiques auxquels elle est sensible...

25/10/2024

Budget 2025 : les députés adoptent un ISF ciblé sur les milliardaires

En première lecture du projet de loi de finances 2025 à l'Assemblée nationale, le Nouveau Front populaire a réussi à faire adopter «l'impôt Zucman». La France serait la première à le faire, avec les risques que cela implique.

25/10/2024

PARTENARIAT

«Les CLOs sont un moteur de performance clé de notre stratégie de gestion crédit»

Carmignac mise sur une gestion crédit flexible pour maximiser ses performances ajustées des risques. Les Collateralized Loan Obligations (CLOs) jouent un rôle central dans cette stratégie. Florian Viros, gérant crédit et membre de l’équipe Carmignac depuis 2015, revient sur l’état des marchés du crédit, la composition de la gamme de fonds Carmignac, et l’importance des CLOs dans une approche active et opportuniste.

25/10/2024

Kereis met la main sur un CGP grenoblois

Le courtier dans le portefeuille de Bridgepoint depuis 2020 acquiert Conseils Patrimoine Services, un groupe présent à la fois dans la gestion de patrimoine et le courtage en assurance santé.

novembre 2024

octobre 2024

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