Actualités Patrimoine

14/10/2024

Bantleon enregistre ses premiers fonds en France

La société de gestion Bantleon, établie en Suisse et en Allemagne, s’est récemment lancée à l’assaut du marché français, a appris L’Agefi. L’entreprise a obtenu, début octobre, l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers pour commercialiser trois fonds dont un axé sur les obligations mondiales et deux autres sur les obligations convertibles. Les trois fonds sont domiciliés au sein de la Sicav luxembourgeoise de Bantleon. En juin 2024, le gestionnaire allemand a acquis 62% de Credit Suisse Investment Partners Schweiz AG, ex-filiale de gestion d’obligations convertibles de Credit Suisse AM, auprès d’UBS. La transaction a été clôturée le 11 octobre et a fait passer les encours sous gestion de Bantleon à 25 milliards d’euros. L’ancienne filiale d’UBS-Credit Suisse sera renommée Bantleon Convertible Experts, et ses employés resteront actionnaires minoritaires.

14/10/2024

Fidelity International lance un fonds obligataire dédié à la transition bleue

Ce véhicule investira dans des obligations d’émetteurs contribuant aux Objectifs de Développement Durable (ODD) relatifs aux océans et à l’eau douce.

Frédéric PONCHON, Gérant associé - SYCOMORE AM

14/10/2024

Deux anciens associés-gérants de Sycomore rejoignent Dorval AM

Dorval Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé l’arrivée de Frédéric Ponchon et Gilles Sitbon, respectivement en tant que directeur de l’investissement responsable et directeur de la gestion active sur les actions.

14/10/2024

La Cour des comptes appelle à rationaliser les crédits et réductions d’impôt

La juridiction financière juge par ailleurs nécessaire de renforcer la cohérence du traitement fiscal des différentes catégories de revenus.

14/10/2024

Amundi lance un fonds sur les infrastructures de transition

Le véhicule est destiné aux clients particuliers.

14/10/2024

Les conseillers bancaires sont prêts pour l’IA

Une enquête de Yellow Advisory auprès des collaborateurs d’agence montre que la peur a été remplacée par l’intérêt, voire l’attente de nouveaux outils technologiques qui leur faciliteraient le quotidien.

Pierre Baudard, associé-gérant & CEO, Didier Bouvignies, associé-gérant & directeur des gestions de Rothschild & Co Asset Management

14/10/2024

Rothschild & Co AM se projette dans un avenir à 50 milliards d’euros d’actifs

La société, qui gère 35 milliards d’euros, mise sur une croissance organique et géographique pour se développer. Elle table sur ses fonds vedette, mais aussi sur sa gamme ESG et sa nouvelle offre de gestion sous mandat.

Gestion de fortune, Wealth Management, richesse

14/10/2024

Les encours de JPMorgan en gestion d’actifs et de fortune en hausse de 6% au troisième trimestre 2024

Le groupe financier américain JPMorgan a fait état d’une collecte nette de 106 milliards de dollars pour sa division de gestion d’actifs et de fortune au troisième trimestre 2024, à l’occasion de ses résultats publiés vendredi 11 octobre. Quelque 72 milliards de dollars ont été collectés sur les fonds de long terme et 34 milliards de dollars sur les fonds monétaires. Les encours de la division de gestion d’actifs et de fortune de JP Morgan s’élevaient à 3.904 milliards de dollars au 30 septembre 2024, en progression de 6% sur le trimestre et de 23% sur un an. JPMorgan a aussi enregistré des gains de marché de 116 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Le résultat net de sa division de gestion d’actifs et de fortune atteint 1,4 milliard de dollars, grimpant de 7% entre juin et septembre mais en repli de 5% par rapport à fin septembre 2023. Le chiffre d’affaires net de l’unité s’établit à 5,4 milliards de dollars, progressant de 4% sur le trimestre et de 9% sur un an.

12/10/2024

Fitch confirme la note de la France mais abaisse ses perspectives

L’agence de notation conserve une note de AA- pour la France mais passe en perspectives « négatives » sur le pays alors qu’elles étaient « stables » auparavant.

11/10/2024

La proposition de loi sur les fermetures abusives de comptes bancaires adoptée au Sénat

Parmi les modifications apportées au Palais du Luxembourg, figure l’information automatique du client en cas de fermeture de compte décidée par la banque.

11/10/2024

Les fonds actions Europe Général à la loupe #96

On peut se montrer assez optimiste sur la solidité des actifs européens qui gardent encore une marge de progression.

10/10/2024

La taxe sur les rachats d'actions doit rapporter 200 millions d'euros

Seuls les rachats d'actions suivis d’une annulation de ces titres sont dans le viseur. Les entreprises réalisant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires hors taxes et ayant leur siège social dans l’Hexagone sont concernées.

10/10/2024

L’exécutif veut récupérer 5,7 milliards d’euros d’impôts supplémentaires auprès des particuliers

La mesure phare du projet de loi de finances, à savoir la contribution exceptionnelle des plus hauts revenus, devrait rapporter deux milliards d’euros aux comptes publics en 2025.

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10/10/2024

CPR AM lance un fonds sur l’IA

Un indice a été créé pour ce fonds avec MSCI.

10/10/2024

Carmignac accueille six nouveaux administrateurs à son conseil

Deux dirigeants sont cooptés membres du conseil et quatre personnes viennent de l'extérieur.

10/10/2024

Edmond de Rothschild Private Equity signe avec Generali pour son fonds evergreen

Le gérant peut désormais référencer son FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities dans les contrats d'assurance vie de l'assureur italien. C'est le deuxième acteur après Suravenir.

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10/10/2024

Les cotisations sociales sont calculées à la date de l’attribution définitive des actions gratuites

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur un sujet qui a un impact dans les stratégies de rémunération globale des salariés.

10/10/2024

Bank of Singapore met fin à ses opérations de gestion de patrimoine au Luxembourg

En renonçant à son implantation au sein du Grand-Duché, la filiale de l’OCBC souhaite se concentrer sur ses activités au Royaume-Uni et notamment son bureau basé à Londres.

10/10/2024

BFT IM intègre une trajectoire climat dans deux fonds

Ces deux produits, l'un actions françaises et l'autre obligataire, changent de nom en conséquence. Cela sera prochainement appliqué à d’autres produits.

10/10/2024

Ambassadeurs, groupes de travail, ChatGPT interne : comment l'IA générative s'invite dans le quotidien de la finance

Une table ronde de l'AM Tech Day, organisé par L'Agefi ce 8 octobre, était consacrée entre autres à la formation et au management des salariés de la finance vis-à-vis de l'intelligence artificielle générative.

10/10/2024

Axa IM cote deux ETF obligataires sur la dette souveraine américaine

La gamme ETF d’Axa IM compte désormais 13 ETF

09/10/2024

Marc Lécorché (Qwarks) : « Mica permettra aux CGP d’être plus sereins sur les cryptos »

Le fondateur de la plateforme de gestion de mandats en cryptos estime que la nouvelle règlementation, applicable d’ici deux mois, devrait rassurer les conseillers sur la classe d‘actifs.

09/10/2024

La suppression des niches fiscales destinées aux particuliers rapporterait plus de 9 milliards d’euros

Le think thank lnstitut Montaigne souhaite notamment revenir sur l’abattement de 10% sur le montant des pensions de retraites.

09/10/2024

Crystal et Agarim consolident leur partenariat

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine dispose désormais de l'exclusivité de la commercialisation de l'offre du spécialiste des opérations en nue-propriété pour les conseillers en gestion de patrimoine.

09/10/2024

Faillite de Réside Etudes : verdict le 4 novembre

Le tribunal de commerce a accordé, ce lundi 7 octobre, un délai d’un mois pour étudier davantage les propositions de reprise du groupe. Aucun exploitant ne s’est présenté pour la totalité.

09/10/2024

Itavera AM lance un premier fonds sur l’IA

La société de gestion, anciennement connue sous le nom de Hermitage Gestion Privée, veut devenir un leader de l'investissement dans l'innovation, à la faveur de l'arrivée de Rolando Grandi et Thibault Saint-Raymond, deux anciens de La Financière de l'Echiquier.

09/10/2024

Le passage à l’échelle de l’IA constitue un enjeu de taille pour les sociétés de gestion

Les idées foisonnent en matière d’intelligence artificielle, a-t-on pu constater lors de l’AM Tech Day. Le défi est de déceler celles qui profiteront au plus grand nombre, qui seront rentables et que l’on pourra déployer à grande échelle.

08/10/2024

La Carac prend le contrôle de la société de gestion Atream

Actionnaire depuis 2018, NextStage AM devient minoritaire. L’ambition commune est de créer une plateforme d’investissement leader dans le tourisme en France et en Europe.

08/10/2024

Les Français ont fait évoluer leur comportement d’épargne après la réforme des retraites

La réforme a incité un tiers des Français à changer leur stratégie d'épargne ou à modifier leurs anciens placements dédiés à cet objectif, rapporte un sondage Groupama Odoxa.

08/10/2024

PARTENARIAT

Entretien croisé entre Jacques HENRY (SILEX) et Arnaud RIVIERE (GROUPE JEAN ROUTHIAU)

Jacques HENRY, Responsable de recherche multi-actifs et allocation chez SILEX et Arnaud RIVIERE, Directeur administratif et financier chez GROUPE JEAN ROUTHIAU se sont entretenus à l'occasion des Cercles de L’Agefi à Nantes le 19 septembre dernier sur le thème suivant : « Quels sont les choix des entreprises en matière de gestion de trésorerie ? Quelle place pour les produits structurés ? ».

octobre 2024

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