Le gouvernement avait été rappelé à l’ordre par le Conseil d’Etat en septembre 2023, pour le retard dans la mise en place de cet instrument, qui avait été prévu par une loi de 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Crédit Mutuel Asset Management, qui a absorbé La Française AM au printemps dernier, fait évoluer son fonds La Française Global Coco, dont l’actif net avoisine 17 millions d’euros et jusqu’alors essentiellement positionné sur les obligations subordonnées (contingent convertibles ou CoCos) émises par les institutions financières. Selon une lettre aux porteurs consultée par L’Agefi, le fonds va être renommé La Française Flexible Financial Bonds à compter du 18 novembre 2024, avec changement de politique d’investissement et d’indice de référence à la clé.
Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation se prononce sur la possible réintégration des donations reçues par une épouse d’un héritier dans le rapport successoral.
L'âge moyen des investisseurs des fonds indiciels cotés n’a cessé de baisser depuis les cinq dernières années. Les jeunes novices tirent ce marché vers le haut, puisque le nombre d'investisseurs actifs a doublé en un an.
La société de gestion française Kiplink Finance a récemment procédé à diverses opérations de fusions-absorptions et liquidations de ses fonds ouverts, selon les informations de L’Agefi.
BFT IM lance le BFT Etat Euro Obligations Vertes, un fonds destiné aux institutionnels et particuliers qui souhaitent investir dans des obligations vertes et durables d’Etats de la zone euro.
L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV-Iosco), qui réunit les régulateurs financiers à l’échelle internationale, vient d’ouvrir sa consultation sur ses 17 recommandations en matière de gestion de la liquidité pour les fonds ouverts (hors fonds monétaires et fonds indiciels cotés). Ces recommandations visent à améliorer la lisibilité des recommandations émises par l’OICV-Iosco en 2018 et à mieux refléter les développements de marché survenus depuis. Elles s’appuient sur les recommandations émises par le Conseil de stabilité financière.
L’Autorité de régulation bancaire britannique, la FCA, inflige une amende de 16,7 millions de livres sterling (plus de 20 millions d’euros) à Metro Bank pour manquement aux contrôles de lutte contre le blanchiment et défaut de surveillance des transactions.
Le 7 novembre, L’Agefi et Immoweek ont remis les Grands Prix du Forum Immobilier & Finance qui ont récompensé deux sociétés innovantes Sofiap et Iudo, et une personnalité, Jean-François Monteils, président du directoire de la Société des grands projets, pour avoir maintenu ses ambitions dans la période chahutée que traverse le secteur.
Les déductions fiscales dont bénéficie l’épargne retraite représentent un coût estimé à au moins 1,8 milliard d’euros, alors que ses objectifs demeurent ambigus, entre préparation de la retraite et épargne financière.
La nette remontée de la performance moyenne de la catégorie en l'espace de huit mois pourrait se poursuivre si les marchés d’actions continuent de progresser. Attention cependant aux conséquences de la présidentielle aux Etats-Unis.
La société de gestion Financière de l’Arc, établie à Aix-en-Provence, va fusionner deux de ses fonds le 2 décembre, selon les informations de L’Agefi. Le fonds Arc Stratégie (24,5 millions d’euros d’encours fin septembre 2024) va absorber le fonds Arc Convictions Obligataires (4,1 millions d’euros d’encours fin septembre 2024) lancé en début d’année. Cette fusion entérinée depuis le mois de juin s’explique entre autres par les similitudes dans les stratégies de gestion et les classes d’actifs investies. Par ailleurs, Financière de l’Arc a récemment liquidé le fonds Arc Short Duration.
Respectivement directeur général délégué en charge des activités santé, prévoyance, emprunteur et épargne du courtier April et président de la plateforme de distribution dédiée aux CGP DLPK, Emmanuel Maillet et Vincent Dubois dressent un premier bilan du rapprochement des deux structures officialisé en début d’année, et dévoilent leurs ambitions en matière d’épargne pour 2025.
Dans le dernier Patrimoine Online, le président de l'association de courtiers a invité les autorités à laisser les acteurs digérer les nouveaux textes avant de les renforcer.
La Commission des sanctions a largement suivi les demandes du Collège. Trois personnes physiques écopent aussi d’interdictions d’exercice pendant deux ou cinq ans.
La société de gestion Amplegest, qui a vu les équipes de Fourpoints IM la rejoindre en juillet 2024, a liquidé un des fonds dont elle a hérité de cette fusion, a appris L’Agefi. Il s’agit du fonds The Good Life, investi dans les titres de sociétés prenant en compte les notions de plaisir et de confort des consommateurs. La stratégie avait été lancée à l’automne 2022. Contacté par L’Agefi, Amplegest confirme la liquidation du fonds dont les encours étaient faibles.
Le JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF est le plus gros ETF actif au monde avec plus de 36 milliards de dollars d’actifs sous gestion, selon JPMAM.