La Société Générale injecte 803 millions d’euros dans ALD qui lève 1,2 milliard
Le loueur automobile lance une augmentation de capital dans le cadre du rachat de LeasePlan. La banque rouge et noir détiendra encore 53% des parts après l’opération.
Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones
La Société Générale a annoncé mardi son intention de participer à hauteur de 803 millions d’euros à l’augmentation de capital que sa filiale ALD, spécialisée dans le financement longue durée de véhicule, lance dans le cadre du rachat de son concurrent néerlandais LeasePlan.
Après avoir reçu vendredi l’autorisation sous conditions de la Commission européenne pour le rachat de LeasePlan, ALD a annoncé mardi lancer une levée de fonds d’un montant de 1,2 milliard d’euros afin de financer cette acquisition. Cette augmentation de capital prévoit le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour les actionnaires existants.
7,5 euros par action
Le prix de souscription a été fixé à 7,50 euros par nouveau titre, les actionnaires pouvant acquérir deux actions nouvelles pour cinq existantes. La valeur théorique du DPS ressort à 1 euro. La période de souscription s'étalera du 2 au 13 décembre inclus, tandis que les DPS seront négociables entre le 30 novembre et le 9 décembre.
En réaction à ces annonces, le titre Société Générale reculait de 0,7% mardi en milieu de journée à 23,9 euros et l’action ALD perdait 2,2%, à 10,74 euros.
«Société Générale, qui détient à ce jour 79,8% du capital social d’ALD, a l’intention de demeurer l’actionnaire majoritaire d’ALD sur le long terme et disposera d’une participation correspondant à environ 53% du capital du nouvel ensemble immédiatement après la réalisation de l’acquisition de LeasePlan», a indiqué la banque dans un communiqué. «A cet égard, Société Générale participera à l’opération à hauteur d’un montant total d’environ 803 millions d’euros», a-t-elle ajouté.
Impact de 40 points de base sur le ratio CET1
Par ailleurs, la Société Générale «s’est engagée à garantir cette augmentation de capital et à ne pas céder ses titres pendant une période se terminant 40 mois après la réalisation de l’acquisition de LeasePlan» par ALD, a indiqué la banque. Cette dernière «a également consenti à un engagement de conservation pour une période commençant à la date de signature du contrat de direction conclu dans le cadre de l’augmentation de capital, et se terminant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de» cette opération, a-t-elle précisé.
L’impact du rachat de LeasePlan par ALD sur le ratio de capital CET1 de la Société Générale est attendu à environ 40 points de base à la date de réalisation de l’opération, a précisé la banque, tandis que sa rentabilité (ROTE) devrait augmenter entre 70 et 80 points de base à horizon 2024.
La Société Générale avait annoncé en avril que sa filiale ALD avait signé le protocole d’accord relatif à l’acquisition de 100% du capital de son concurrent LeasePlan. La banque avait précédemment indiqué qu’ALD comptait acquérir LeasePlan pour un montant de 4,9 milliards d’euros auprès d’un consortium mené par la société de capital-investissement TDR.
Début novembre, lors de la publication de ses résultats des neuf premiers mois de cette année, ALD avait indiqué que le rachat de LeasePlan devrait être finalisé au premier trimestre de 2023 et non plus lors du trimestre en cours, comme prévu initialement.
Un évènement L’AGEFI
TECH & FINANCE
Plus d'articles du même thème
-
Les constructeurs automobiles non américains cherchent à éviter la sortie de route
Alors que Stellantis et Volkswagen ont rapidement annoncé des contre-mesures, Volvo Cars et Hyundai sont plus attentistes. -
Les ventes de Tesla chutent plus que prévu au premier trimestre
Le fabricant de voitures électriques a livré 13% de véhicules de moins qu'à la même période de l'an dernier. Après avoir ouvert en net repli mercredi, son action a toutefois basculé dans le vert sur des rumeurs évoquant un futur départ d'Elon Musk de son poste au sein de l'administration américaine. -
Michelin se désengage de la réparation automobile en Amérique du Nord
TBC, la coentreprise américaine du groupe clermontois avec Sumitomo, va céder son réseau Midas à Mavis Tire Express pour se concentrer sur la vente en gros de pneus de remplacement.
ETF à la Une
Les plus lus
- La Banque Postale débarque le patron de sa banque privée
- A la Société Générale, Slawomir Krupa se prépare à la taylorisation des banques
- La Société Générale prend le risque d'une grève en France fin mars
- Une nouvelle restructuration à la Société Générale ne plairait pas aux investisseurs
- Le CCF a perdu une centaine de millions d’euros l’an dernier
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Pénuries
En combat air-air, l'aviation de chasse française tiendrait trois jours
Un rapport, rédigé par des aviateurs, pointe les « vulnérabilités significatives » de la France en matière de « supériorité aérienne », décrivant les impasses technologiques, le manque de munitions et les incertitudes sur les programmes d'avenir -
Escalade
L'armée algérienne passe à la dissuasion militaire contre la junte malienne
La relation entre Alger et Bamako ne cesse de se détériorer ces derniers mois alors qu'ex-rebelles et armée malienne s'affrontent à la frontière algérienne -
En panne
Pourquoi les Français n’ont plus envie d’investir dans l’immobilier
L’immobilier était le placement roi, celui que l’on faisait pour préparer sa retraite, celui qui permettait aux classes moyennes de se constituer un patrimoine. Il est tombé de son piédestal. La faute à la conjoncture, à la hausse des taux, à la chute des transactions et à la baisse des prix, mais aussi par choix politique : le placement immobilier a été cloué au pilori par Emmanuel Macron via une fiscalité pesante et une avalanche de normes et d’interdictions
