Ipsen veut s’offrir une nouvelle biotech américaine pour près d’un milliard
Le laboratoire français va lancer une OPA à 42 dollars par action Albireo. L’opération pourrait être bouclée d’ici la fin du trimestre.
Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones
Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé lundi l’acquisition de la société biopharmaceutique américaine Albireo, spécialisée dans les maladies du foie chez l’enfant, pour un montant initial estimé à 952 millions de dollars.
«L’opération est focalisée sur Bylvay (odévixibat), le premier traitement approuvé chez les patients atteints de cholestase intrahépatique familiale progressive (CIFP) aux Etats-Unis et au sein de l’Union européenne, avec un potentiel dans d’autres maladies rares» a souligné Ipsen dans un communiqué.
«Selon les termes de l’accord et du plan de fusion, Ipsen, par l’intermédiaire d’une filiale détenue à 100%, lancera une offre publique d’achat en vue d’acquérir la totalité des actions en circulation d’Albireo au prix de 42 dollars par action en numéraire à la clôture de la transaction, pour un montant total initial estimé à 952 millions de dollars, auquel s’ajoute un certificat de valeur garantie (CVG) par action», a indiqué le groupe français.
Prime de 104%
«Chaque CVG donnera droit à son détenteur à un paiement en espèces différé de 10 dollars par CVG, disponible à l’approbation de Bylvay par les autorités réglementaires américaines (FDA) dans l’indication de l’atrésie des voies biliaires au plus tard le 31 décembre 2027», a précisé Ipsen.
Le prix par action de 42 dollars représente une prime de 104% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume d’Albireo sur un mois, soit 20,60 dollars, avant l’annonce de la transaction, a souligné le groupe français. L’action Albireo a clôturé vendredi à 22,82 dollars.
«La transaction sera intégralement financée par la trésorerie et les lignes de crédit existantes d’Ipsen. Les membres du conseil d’administration d’Albireo ont approuvé à l’unanimité l’opération et recommandé aux actionnaires d’Albireo d’apporter leurs actions dans le cadre de l’offre d’achat», a ajouté Ipsen.
«En cas de succès de l’offre publique d’achat, Ipsen acquerrait toutes les actions non acquises dans le cadre de l’offre publique d’achat par le biais d’une seconde opération de fusion pour le même montant que les actionnaires déposants recevront dans le cadre de l’offre publique d’achat. Il est prévu que la transaction soit conclue d’ici la fin du premier trimestre 2023», a également indiqué le laboratoire français.
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