Gestion Privée : Les analyses de nos journalistes

09/12/2024

La BCE devrait opter pour une politique des «petits pas»

L’institution devrait choisir la continuité jeudi, et réduire ses taux directeurs de 25 points de base (pb) comme en septembre et en octobre. Une accélération de l’assouplissement n’est pas exclue pour 2025, mais dépendra aussi des décisions de l’administration Trump.

Joachim Nagel, président de la Deutsche Bundesbank

09/12/2024

La croissance de la fortune des milliardaires se tasse

Alors qu'elle progressait de 10% par an entre 2015 et 2020, la croissance de la fortune des milliardaires dans le monde n'atteindrait plus que 1% en 2024 selon la dernière étude d'UBS.

05/12/2024

St. James’s Place va revenir dans l’indice FTSE 100

Le gestionnaire de fortune britannique St. James’s Place devrait revenir dans l’indice FTSE 100 à la faveur de la révision des composants de l’indice de décembre 2024 par son fournisseur FTSE Russell. St. James’s Place avait été écarté de l’indice en juin 2024 après y être entré en mars 2014.

04/12/2024

Les banques privées font les yeux doux aux millennials

Pour répondre à cette clientèle exigeante, les établissements multiplient les initiatives. Dans les services avec l’ingénierie patrimoniale et l’allocation mais également dans le développement commercial via la présence à des évènements.

Génération Z millennials millenials jeunes ados start-upper

22/11/2024

UBS mise sur l'or et les actions américaines en 2025

Dans son rapport "Year Ahead 2025", la banque suisse présente ses perspectives d'investissement sur l'année prochaine. Outre le métal jaune et les actions outre Atlantique, l'IA et l'immobilier devraient tirer leur épingle du jeu.

21/11/2024

Les distributeurs d’assurance-vie affichent leur confiance au Grand-Duché

Si l'assurance-vie luxembourgeoise bénéficie de l'appétit des investisseurs français, notamment pour le private equity, le Luxembourg a encore une marge de progression sur le reporting clients ou la compliance, selon une étude du cabinet Périclès.

20/11/2024

Les gérants privés européens sont les plus convaincus de leur capacité à enrichir leurs clients

Cet enseignement est tiré de la dernière étude de Schroders menée auprès de 1.755 gérants de fortune à travers le monde.

13/11/2024

La gestion privée des banques françaises se porte bien

Sur le troisième trimestre 2024, les activités de gestion privée et gestion de fortune des banques françaises ont bien résisté, avec des résultats stables ou en progression, souvent portés par l'international.

06/11/2024

OPCI : chronique d'une fin annoncée ?

Pour le directeur du développement de Pierre Premier, le déclin de ce produit "fourre-tout" et" complexe à appréhender" était prévisible.

Gerald Prouteau, directeur général délégué en charge du développement de Pierre Premier Gestion

05/11/2024

Eve-Marie Dyon décrypte le projet de loi de finances 2025

Le projet de loi de finances (PLF) 2025 continue son parcours législatif semé d’embuches. Les députés reprennent leur examen du texte mardi 5 novembre. Alors que le sort de la plupart des articles et amendements est encore en suspens, la fondatrice d’EMD Patrimoine temporise et invite à faire le tri parmi les polémiques.

24/10/2024

Christophe Gerschel (Alerion) : «Les entrepreneurs doivent tirer profit de la situation actuelle pour transmettre dans de bonnes conditions»

Avocat associé en M&A et fiscalité au cabinet Alerion, Christophe Gerschel analyse les impacts de la transmission des entreprises pour les groupes familiaux.

23/10/2024

LMNP : La réintégration des amortissements lors des plus-values immobilières inquiète les investisseurs

Le gouvernement espère récolter 200 millions d’euros de la modification du régime fiscal de la location meublée non professionnelle.

23/10/2024

Tribune

Les banquiers privés doivent compter avec les family offices

Afin de conquérir et fidéliser leurs clients, les banques privées mettent au cœur de leur proposition de valeur leur capacité à développer une relation de proximité et de confiance, ainsi qu’un haut niveau d’expertise. Mais les family offices viennent désormais s’immiscer dans ce schéma.

23/10/2024

Les banques privées américaines à Paris à l’épreuve du feu

Arrivés en force après la pandémie de Covid-19, ces acteurs veulent s’imposer dans le paysage ultra-concurrentiel français en misant sur leur profil international tant au niveau des clients que de l’offre.

JPMorgan, Hôtel de la Fare, place Vendôme

22/10/2024

Cours, Christine, cours !

La prudence extrême dont fait preuve Christine Lagarde à s’engager dans un processus clair de baisse des taux ne semble pas justifiée.

19/10/2024

Tribune

Quand l’économie comportementale rend les hausses d’impôt plus acceptables

Faire accepter par les Français de nouvelles hausses d'impôt est un exercice délicat. Mais les connaissances concernant la psychologie des contribuables ne manquent pas, estime Mickaël Mangot, spécialiste d’économie comportementale et enseignant à l’Essec.

18/10/2024

SCPI, anatomie d’une chute ! … et d’un rebond ?

N'oublions pas que la pierre est soumise aux cycles du marché et demeure un placement de long terme. Ajoutons par ailleurs que dans la crise, ceux qui ont « fait le dos rond » sont toujours sortis gagnants.

15/10/2024

Les marchés privés bénéficient d'une bonne dynamique malgré de récents vents contraires

Grâce à l'analyse de 943 portefeuilles provenant du monde institutionnel et du retail via son offre Portfolio Clarity, Naxitis IM a pu constater l'attrait grandissant pour les marchés privés et notamment le private equity pour les particuliers.

Allocation / Gestion indicielle / fusion / allocation

01/10/2024

Les banques privées jouent le rôle d’équilibriste dans leur allocation

Dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain, les établissements ajustent leur offre d’investissement avec notamment l’avènement de l’obligataire et l’émergence des marchés alternatifs. Les actions n’ont pas dit leur dernier mot.

allocation gestion d'actifs analyse recherche cotation allocation

01/10/2024

Tribune

Banques privées : le «grand transfert» de patrimoine est en cours

L'étude Global Wealth Management 2024 d'EY indique qu'au cours des cinq à dix prochaines années, nous assisterons à un transfert de richesses intergénérationnel mondial de plusieurs milliards de dollars de la génération des baby-boomers à leurs familles. Bouleversement en vue.

23/09/2024

Le Mittelstand allemand suscite les convoitises des banques européennes

Tandis qu’UniCredit veut croquer Commerzbank, BNP Paribas profite du retrait de HSBC dans la gestion de fortune en Allemagne. Très atomisé, le marché outre-Rhin est aussi très concurrentiel. Un obstacle parfois sous-estimé par les banques étrangères.

19/09/2024

Le private equity séduit les clients des family offices

Ce choix traduit un optimisme quant aux rendements qui seront servis par cette classe d’actifs.

09/09/2024

Frais de gestion : Ce très cher private equity

Les investisseurs en capital-investissement reconnaissent que la classe d’actifs est coûteuse mais s’en accommodent tant qu’elle maintient sa performance historique. Les petits arrangements entre amis sont néanmoins légion.

02/09/2024

Les banques privées affirment leur identité en cultivant leurs différences

Dans un environnement concurrentiel de plus en plus féroce, les géants du secteur s’appuient sur une forte présence régionale et la puissance de leur bilan. Les acteurs de plus petite taille, le plus souvent familiaux, mettent en avant leur agilité et leur indépendance.

concurrence déloyale compétition course match boxe challenge

02/09/2024

ESG : une tourmente passagère ou une opportunité pour les banques privées ?

A l’heure de la prise en compte des préférences ESG des clients banques privées, ces dernières doivent adapter leurs organisations face à des règlementations en constante évolution et générer les revenus complémentaires issus de ces nouvelles opportunités.

26/08/2024

Les investisseurs fortunés de plus en plus séduits par le capital investissement

Une étude de Preqin confirme que la tendance est perceptible tant en Europe qu'en Asie et sur le continent américain.

07/08/2024

Les frais des unités de compte ne fléchissent pas

Alors que le rapport qualité-prix des supports financiers est au centre des préoccupations, les frais appliqués aux unités de compte ne semblent pas subir de tendance baissière, selon le cabinet Facts&Figures.

16/07/2024

La méconnaissance, premier frein pour les particuliers dans le private equity

Le niveau d'expertise nécessaire et l'illiquidité figurent parmi les principaux freins selon un sondage réalisé par OpinionWay pour Ramify ciblant 500 épargnants dotés d'un patrimoine financier supérieur à 30 000 euros.

12/07/2024

Les sociétés de gestion sont loin d’être en conformité totale avec les règles de finance durable

L'Autorité des marchés financiers constate qu’aucune des sociétés de gestion contrôlées lors de ses actions de supervision ne respecte complètement le règlement européen SFDR en matière de finance durable, en raison du manque de données extra-financières externes.

01/07/2024

Guerre et Paix ou le futur de la gestion patrimoniale

Alors que s'opère le plus vaste transfert de richesse connu, des tensions entre les générations sont inévitables que seul le conseil patrimonial peut amoindrir.

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