Le FMI et le Ghana sont proches d’un accord
Le Fonds monétaire international (FMI) et le Ghana sont dans la dernière ligne droite pour la conclusion d’un accord ouvrant la voie à une aide financière de l’institution internationale, selon Reuters.
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décembre 2022
La semaine prochaine, les marchés écouteront les oracles de la Fed et de la BCE
Si la banque centrale américaine devrait limiter sa hausse de taux à 0,5 point, son homologue européenne pourrait se montrer plus ferme.
Les banques auront remboursé près de 800 milliards d’euros à la BCE en un mois
Après avoir déjà rendu 300 milliards d'euros en novembre, les banques vont rembourser près de 500 milliards d'euros d'ici la fin du mois, dont 447,5 milliards par anticipation.
L’or russe sera davantage sanctionné
Une loi américaine sur le point d’être adoptée prévoit de nouvelles sanctions visant l’or détenu par Moscou. Le projet de loi vise à sanctionner toute entité américaine qui effectue sciemment des transactions ou transporte de l’or provenant des avoirs de la banque centrale russe. L’institution a eu recours à ses réserves pour soutenir le rouble et l’économie russe cette année. Selon les derniers chiffres disponibles, l’or représentait 21% des 630,2 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe en janvier. D’après la banque centrale, la totalité du métal est stocké sur le territoire russe. Le volume total de réserves atteignait en novembre 567,3 milliards de dollars.
L’activité résiste en France en novembre
Malgré un environnement très incertain, l’activité continue à résister, s’étonne la Banque de France dans sa dernière enquête de conjoncture. L’activité a progressé dans chacun des trois grands secteurs en novembre (service, industrie, construction), de façon plus prononcée qu’anticipé le mois dernier, mais devrait ralentir en décembre. Les difficultés de recrutement restent mentionnées par plus de la moitié des entreprises, tandis que la situation de trésorerie continue de se dégrader. Concernant les conséquences de la situation énergétique, 24 % des entreprises indiquent que leur activité du mois passé a été affectée, et 35 % des entreprises s’attendent à un impact sur leur activité dans les trois prochains mois.
Janet Yellen à l’écoute d’un partenariat avec l’Europe sur les chaînes d’approvisionnement
La secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, a assuré jeudi que l’administration Biden serait à l’écoute des préoccupations exprimées par ses alliés de l’Union européenne (UE) à propos de l’Inflation Reduction Act (IRA).
La croissance des prix en Chine ralentit
L’indice des prix à la production en Chine a baissé de 1,3% sur un an, un rythme inchangé par rapport à octobre, selon les données du Bureau national des statistiques publiées vendredi. En parallèle, l’indice des prix à la consommation de novembre a augmenté à son rythme le plus lent en huit mois, 1,6% sur un an contre 2,1% en octobre. Ces deux indicateurs témoignent de la faiblesse de l’activité et de la demande, freinées par la politique sanitaire. Lors d’une réunion du Politburo mardi, le gouvernement a souligné qu’en 2023, il s’attacherait à stabiliser la croissance, à promouvoir la demande intérieure et à s’ouvrir au monde extérieur, notant que le manque de confiance des acteurs était un problème majeur pour l'économie.
Londres lance la réforme de son secteur financier
Le chancelier de l’Echiquier Jeremy Hunt a présenté un vaste plan visant à accroître la compétitivité du secteur en s'émancipant des règles de l'Union européenne.
Les meilleurs investisseurs institutionnels récompensés par Instit Invest
Au cours d'une soirée exceptionnelle organisée par L'Agefi, Instit Invest a remis hier les prix des Couronnes à huit investisseurs institutionnels.
TotalEnergies déprécie 3,7 milliards supplémentaires liés à la Russie
Le pétrolier a annoncé retirer ses administrateurs du conseil de la société russe Novatek dont il détient près de 20%. En conséquence, il déconsolide cette participation de ses comptes.
Les investisseurs japonais fuient les marchés mondiaux
Des prises de profits, un yen plus fort et des couvertures trop coûteuses ont déclenché des sorties record.
Exxon Mobil entend doubler ses bénéfices d'ici à 2027
Exxon Mobil a présenté jeudi son plan stratégique sur cinq ans qui maintient son budget annuel d’investissements entre 20 milliards et 25 milliards de dollars et prévoit de porter ses investissements dans des projets bas carbone à 17 milliards de dollars. Ce montant représente une hausse de près de 15% des investissements dans ce domaine. La compagnie américaine d’hydrocarbures compte doubler ses bénéfices et son flux de trésorerie potentiel d’ici à 2027 par rapport à l’exercice 2019. Ses investissements devraient se situer entre 23 milliards et 25 milliards de dollars l’an prochain. Elle a ajouté être en bonne voie pour réduire ses coûts d’environ 9 milliards de dollars d’ici à la fin de 2023 par rapport à 2019.
Le Conseil européen du risque systémique alerte sur l’immobilier
Les prix des logements pourraient baisser en raison de la détérioration de l’environnement économique européen, et l’immobilier commercial est aussi en danger, a alerté jeudi le Comité européen du risque systémique (ESRB), qui surveille les risques financiers de la région. «Le cycle immobilier dans plusieurs pays de l’Union Européenne pourrait s’infléchir», a déclaré l’ESRB dans un communiqué. «Les données sur les transactions et les enquêtes auprès des ménages montrent une baisse des intentions d’achat ou de construction d’une maison, ce qui suggère une baisse des prix à court terme», porsuit-il. En outre, une correction du marché de l’immobilier commercial pourrait selon lui provoquer des pertes pour les investisseurs, accroître le risque de crédit pour les banques et les prêteurs non bancaires et entraîner une baisse de la valeur des garanties.
La Russie adapte son programme d’émission aux circonstances
La Russie est prête à émettre davantage d’obligations à taux variable (OFZ), a déclaré jeudi le ministère des Finances, afin d’atteindre son objectif d’emprunt de 3.500 milliards de roubles (53 milliards d’euros) en 2023. Le taux de la banque centrale est de 7,5%, et le rendement des obligations OFZ à 10 ans atteint 10,14 %. La Russie s’est longtemps montrée réticente à l’idée d'émettre un volume trop important d’obligations à taux flottant, mais le ministère estime que «l’urgence du moment» justifie ces émissions, les investisseurs étant réticents à s’exposer à des risques de taux. L’essentiel du marché des OFZ est détenu par les banques locales, qui ont absorbé 86 % des émissions en octobre et novembre.
Bruxelles veut imposer la transparence fiscale à la cryptosphère
La principale mesure proposée : contraindre tous les prestataires de services sur cryptoactifs, à signaler aux autorités fiscales les transactions effectuées.
Les inscriptions au chômage progressent aux Etats-Unis
Le nombre de nouvelles inscriptions au chômage a augmenté modérément la semaine dernière aux Etats-Unis, reflet d’un marché du travail toujours tendu. Les demandes initiales d’allocations de chômage ont augmenté de 4.000 pour atteindre 230.000 demandes, selon les données publiées jeudi par le département du Travail, un chiffre conforme au consensus. Le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d’aide, un indicateur de l’embauche, a augmenté de 62.000 pour atteindre 1,671 million au cours de la semaine se terminant le 26 novembre.
Japan Industrial Partners progresse dans sa quête de financement
Japan Industrial Partners (JIP), le soumissionnaire privilégié pour racheter Toshiba, est proche d’obtenir un financement bancaire, selon Reuters qui citait jeudi trois sources proches du dossier. Parmi ces prêteurs figurent les principales banques de Toshiba, Sumitomo Mitsui Banking et Mizuho Bank. JIP, qui envisage de former un consortium, espère obtenir des engagements ce mois-ci pour un rachat qui valoriserait le conglomérat industriel à environ 2.200 milliards de yens (16 milliards de dollars), dette comprise. Un autre soumissionnaire, Japan Investment Corp (JIC), soutenu par l'État, qui pourrait former un consortium avec Bain Capital et MBK Partners, a été écarté, a ajouté l’agence.
Euronext annonce l’entrée de SES Imagotag dans le SBF 120
Le spécialiste des étiquettes électroniques SES Imagotag remplacera le fournisseur d'équipements et de logiciels pour la gestion de la relation client Quadient au sein du SBF 120 à compter du 16 décembre, après la clôture des marchés, a indiqué Euronext jeudi à l’occasion de sa revue trimestrielle des indices. SES Imagotag est le leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions numériques pour le commerce physique. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 423 millions d’euros et un bénéfice net de 2 millions d’euros. Sa capitalisation boursière est d’environ 2 milliards d’euros.
La Banque de France anticipe une croissance trimestrielle de 0,1%
L'économie française devrait finir l’année avec une croissance à peine positive au quatrième trimestre 2022, selon une estimation publiée jeudi par la Banque de France. Le produit intérieur brut (PIB) de la France, deuxième économie de la zone euro, progresserait de 0,1% au cours des trois derniers mois de l’année par rapport au trimestre précédent, après une croissance de 0,2% sur la période de juillet à septembre. Dans son enquête mensuelle de conjoncture réalisée auprès d’environ 8.500 entreprises, l’institution évoque pour décembre une évolution de l’activité contrastée selon les secteurs, avec «une nouvelle progression dans les services, une stabilité (...) dans l’industrie et un repli dans le bâtiment».
Les marges de manœuvre budgétaires de Lula seront limitées
La chambre basse du Parlement a réduit le montant de la rallonge budgétaire sociale prévue par le futur président. Une décision bien accueillie par les marchés.
Le régulateur financier norvégien alerte sur les risques de pertes des banques
L’Autorité de surveillance financière (FSA) norvégienne a indiqué jeudi dans un rapport que les banques locales pourraient faire face à des pertes plus élevées sur leurs prêts en raison de la hausse des taux d’intérêt et de perspectives économiques plus faibles. Même si les banques norvégiennes respectent les exigences réglementaires en matière de capital (les ratios se sont détériorés mais restent au-dessus de la moyenne européenne) et ont réalisé des bénéfices élevés au cours des deux dernières années, les résultats des tests de résistance montrent que les banques peuvent subir des pertes substantielles et pourraient devoir puiser dans leur capital, affirme la FSA. Elle met par ailleurs en garde contre un risque accru d’instabilité financière, citant l’endettement élevé des ménages et les prix élevés de l’immobilier comme les principales vulnérabilités du système financier norvégien.
L’inflation chute fortement aux Pays-Bas
Le taux d’inflation annuel des Pays-Bas a fortement chuté, à 9,9% en novembre après 14,3% en octobre, grâce aux effets de base d’un mois sur l’autre sur les prix de l’énergie. En outre, la hausse a été modérée pour les vêtements, le logement, l’ameublement et l’équipement ménager. En revanche, les prix des aliments et des boissons non alcoolisées ont augmenté à un rythme record de 15,4%, après avoir gagné 13,8% en octobre. L’inflation sous-jacente annuelle, hors énergie et alimentation, est tombée à 5,6%, après un nouveau record de 6% en octobre. D’un mois à l’autre, l’indice a diminué de 3% en novembre, première baisse depuis mai, après un gain de 1,1% en octobre.
Macquarie est sélectif sur les plans de compensation carbone
Macquarie Group a examiné depuis février dernier 110 projets de compensation carbone et rejeté environ 90% d’entre eux car ils ne respectent pas les normes de la banque australienne, a déclaré jeudi Suraj Vanniarachchy, vice-président de l’activité de compensation carbone de Macquarie. Recruté en avril avec trois autres experts dans ce domaine, il a expliqué lors du sommet asiatique sur le climat que ceci était dû à «des éléments manquants» liés à la qualité, à la durabilité et à l’économie de ces projets.
La FTC veut bloquer le rachat d'Activision par Microsoft
La Commission fédérale du commerce (FTC) a annoncé jeudi soir avoir engagé une procédure visant à bloquer l’acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision par Microsoft en disant craindre une atteinte grave à la concurrence. Microsoft a annoncé en janvier vouloir s’emparer d’Activision pour un montant estimé à 69 milliards de dollars (65,4 milliards d’euros). Le groupe informatique américain, propriétaire de la Xbox, prévoyait de devenir une fois l’opération bouclée la troisième société de jeux au monde en matière de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony. Ce projet a déclenché des enquêtes approfondies aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et dans l’Union européenne. Le président de Microsoft, Brad Smith, a promis de contester en justice la décision de la FTC.
Les marchés sont rassurés par la destitution du président péruvien
Le départ de Pedro Castillo pourrait stabiliser politiquement un pays apprécié pour ses fondamentaux.
Exxon Mobil entend doubler ses bénéfices d'ici à 2027
Exxon Mobil a présenté jeudi son plan stratégique sur cinq ans qui maintient son budget annuel d’investissements entre 20 milliards et 25 milliards de dollars et prévoit de porter ses investissements dans des projets bas carbone à 17 milliards de dollars. Ce montant représente une augmentation de près de 15% des investissements dans ce domaine. La compagnie pétrolière et gazière américaine cherche à augmenter sa production pour répondre à la demande d'énergie, compte doubler ses bénéfices et son flux de trésorerie potentiel d’ici à 2027 par rapport à l’exercice 2019.
La Russie adapte son programme d’émission aux circonstances
La Russie est prête à émettre davantage d’obligations à taux variable (OFZ), a déclaré jeudi le ministère des Finances, afin d’atteindre son objectif d’emprunt de 3.500 milliards de roubles (53 milliards d’euros) en 2023. Le taux de la banque centrale est de 7,5%, et le rendement des obligations OFZ à 10 ans atteint 10,14 %. La Russie s’est longtemps montrée réticente à l’idée d'émettre un volume trop important d’obligations à taux flottant, mais le ministère estime que « l’urgence du moment » justifie ces émissions, les investisseurs étant réticents à s’exposer à des risques de taux. L’essentiel du marché des OFZ est détenu par les banques locales, qui ont absorbé 86 % des émissions en octobre et novembre.
Le Conseil européen du risque systémique alerte sur l’immobilier
Les prix des logements pourraient baisser en raison de la détérioration de l’environnement économique européen, et l’immobilier commercial est aussi en danger, a alerté jeudi le Conseil européen du risque systémique (ESRB), qui surveille les risques financiers de la région. « Le cycle immobilier dans plusieurs pays de l’Union Européenne pourrait s’infléchir », a déclaré l’ESRB dans un communiqué. « Les données sur les transactions et les enquêtes auprès des ménages montrent une baisse des intentions d’achat ou de construction d’une maison, ce qui suggère une baisse des prix à court terme ».
Les inscriptions au chômage progressent aux Etats-Unis
Le nombre de nouvelles inscriptions au chômage a augmenté modérément la semaine dernière aux Etats-Unis, reflet d’un marché du travail toujours tendu. Les demandes initiales d’allocations de chômage ont augmenté de 4.000 pour atteindre 230.000 demandes, selon les données publiées jeudi par le département du Travail, un chiffre conforme au consensus. Le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d’aide, un indicateur de l’embauche, a augmenté de 62.000 pour atteindre 1,671 million au cours de la semaine se terminant le 26 novembre.
Le régulateur financier norvégien alerte sur les risques de pertes des banques
Le net ralentissement de la croissance et la crise immobilière dans les pays scandinaves inquiètent les régulateurs. L’Autorité de surveillance financière (FSA) norvégienne alerte dans un rapport que les banques locales pourraient faire face à des pertes plus élevées sur leurs prêts en raison de la hausse des taux d’intérêt et de perspectives économiques plus faibles.