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décembre 2022

Matières premières

L’Europe précise ses intentions sur les dérivés de matières premières

Mercredi, la Commission européenne a dévoilé un projet de loi prévoyant des exigences plus strictes pour les entreprises du secteur des matières premières utilisant les marchés dérivés. Celles-ci devront notamment déclarer leurs positions prises sur les marchés de gré à gré. L’Esma, le gendarme boursier européen, devrait par ailleurs analyser l’intérêt de comptes séparés pour les acteurs non financiers, au sein des chambres de compensation, ce afin d’éviter toute contagion intersectorielle en cas de crise. Le volume à partir duquel la compensation des contrats devient obligatoire devrait également être examiné.
EDF, centrale nucléaire de Civaux, atome, électricité, réacteurs
OPA-OPE

EDF : l’OPA de l’Etat est prorogée

L’Autorité des marchés financiers a annoncé que l’offre sur l’électricien était prolongée dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Paris. Le nouveau calendrier n’a pas encore été communiqué.
Bercy ministère des Finances Economie Budget comptes publics PLF Minefi AFT
France

La France détaille un programme de financement conforme aux attentes pour 2023

L’Agence France Trésor (AFT) a présenté mercredi le programme indicatif de financement de l’Etat arrêté par le ministre de l’Economie en s’appuyant sur le projet de loi de finances pour 2022. Celui-ci prévoit des émissions à moyen et long terme (OAT) nettes de rachats de 270 milliards d’euros en 2023, soit 10 milliards de plus qu’en 2022, 2021 et 2020, conformément à ce qui avait été annoncé en septembre.
OPA-OPE

Energie en actions alerte l’AMF sur des pratiques bancaires concernant EDF

Energie en actions, association regroupant les actionnaires salariés d’EDF, a alerté mardi l’AMF sur de «nombreuses remontées d’actionnaires individuels ou salariés nous mentionnant des pressions, ou des communications inexactes de leur intermédiaire financier les incitant à apporter leurs titres EDF à l’offre, ou à les vendre». Certains établissements laissent entendre que si les minoritaires d’EDF n’apportent par leurs titres maintenant, ils devraient ensuite supporter des frais de transaction lors du retrait de cote. D’autres, comme BP2S, proposent comme options l’apport des titres à l’offre ou la cession sur le marché, sans mentionner la possibilité de conserver les titres. Energie en actions demande ainsi à l’AMF d’intervenir «afin de défendre la liberté de choix des nombreux actionnaires d’EDF, et de stopper les différentes communications inexactes ou orientées sur l’OPA en cours, comme l’AMF avait été conduite à le faire lors de l’ouverture du capital d’EDF il y a 17 ans, en sanctionnant certains intermédiaires financiers».
Immobilier

Trois investisseurs s’allient pour la création de quartiers mixtes

La Banque des Territoires, CDC Habitat et la foncière Frey ont annoncé mardi la création d’un véhicule de portage foncier d’une capacité initiale de 200 millions d’euros - investissement total après application d’un effet de levier de 50% - au service des territoires pour transformer les entrées de ville commerciales en nouveaux quartiers mixtes. Cette société de portage pourra réaliser les projets de reconversion de zones commerciales périurbaines. Elle sera détenue à 40% par la Banque des Territoires, à 30% par CDC Habitat et à 30% par Frey. Ce partenariat débutera en janvier 2023 et pour une durée de 20 ans. Ce projet vient répondre à la pénurie de logements et à la nécessaire transformation des zones commerciales de périphérie à l’heure du zéro artificialisation nette (ZAN).
Economie

Les commandes à l’industrie remontent en Allemagne

Les commandes à l’industrie ont progressé de 0,8% d’un mois sur l’autre en octobre en Allemagne, dépassant les prévisions de hausse de 0,1%, et augmentant pour la première fois depuis juillet, selon les données publiées par Destatis. La demande étrangère a augmenté de 2,5% tandis que la demande intérieure a diminué de 1,9%. Les nouvelles commandes émanant de la zone euro ont augmenté de 2,6%, et celles des autres pays de 2,5%. Les nouvelles commandes de biens d’équipement ont augmenté de 3,2%, celles de biens intermédiaires de 1,4%, et celles de biens de consommation de 6,3%. Sur un an, les commandes à l’industrie demeurent en baisse de 3,2%.
Banque centrale

La banque centrale d’Australie relève ses taux de 0,25 point

La banque centrale australienne a relevé mardi son taux directeur de 25 points de base à un sommet de 10 ans à 3,10 % et a réitéré qu’un nouveau resserrement de la politique serait nécessaire à l’avenir, même si la politique n'était pas sur une trajectoire prédéfinie. Concluant sa réunion politique de décembre, la Reserve Bank of Australia (RBA) a déclaré que la taille et le calendrier des futures augmentations de taux seraient déterminés par les données entrantes et par l'évaluation par le Conseil des perspectives d’inflation et du marché du travail. La RBA a augmenté ses taux huit fois de suite depuis mai pour une augmentation totale de 300 points de base.
Zone euro

L'Allemagne ne juge pas NextGen EU inconstitutionnelle

La Cour constitutionnelle allemande a rejeté mardi les poursuites contre le plan Next Generation EU, qui prévoyait un endettement conjoint des membres de l’Union Européenne pour soutenir les économies durant la pandémie. Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, a déclaré que certains aspects de la décision devraient être analysés de près par le gouvernement. « Il a été souligné que l’emprunt commun en Europe n’a qu’un caractère exceptionnel et n’est donc pas disponible pour le financement de projets habituels », a souligné le ministre.
Pays émergents

La Banque mondiale s’alarme du poids de la dette pour les pays les plus pauvres

Les pays les plus pauvres du monde consacrent désormais plus d’un dixième de leurs revenus d’exportation au service de la dette extérieure, la proportion la plus élevée depuis 2000, a indiqué mardi la Banque mondiale dans son rapport annuel sur sur le sujet. La dette extérieure des économies en développement a doublé pour atteindre 9.000 milliards de dollars, mais les membres de l’Association internationale de développement (IDA), le bras de la Banque mondiale destiné à aider les pays les plus pauvres, ont vu leur dette presque tripler pour atteindre 1.000 milliards de dollars. Le service de la dette extérieure des pays éligibles à l’IDA a atteint 46,2 milliards de dollars à la fin de l’an dernier, soit environ 10,3 % de leurs exportations de biens et de services. En 2010, ce chiffre s'élevait à 3,2 %. «La crise de la dette à laquelle sont confrontés les pays en développement s’est intensifiée», a alerté le président de la Banque mondiale, David Malpass, dans un communiqué. Les créanciers des pays émergents ont aussi évolué. À fin 2021, 61 % de la dette publique et garantie par l'État des pays à revenu faible et intermédiaire était due à des créanciers privés, contre 46 % en 2010.
Politique

Washington n’encourage pas l’Ukraine à frapper hors de ses frontières

Les Etats-Unis n’encouragent pas l’Ukraine à frapper au-delà de ses frontières, a déclaré mardi le département d’Etat, après que plusieurs bases aériennes de Russie ont été visées par des tirs de drones. «Les Etats-Unis ne permettent pas à l’Ukraine de frapper au-delà de ses frontières», a déclaré Ned Price, le porte-parole du département d’Etat. Le gouvernement américain fournit à l’Ukraine les moyens de défendre son territoire souverain, a-t-il ajouté. Kyiv n’a pas revendiqué la responsabilité de ces tirs, tout en les célébrant.
Changes

La BRI voit un risque caché dans les swaps de changes

Les fonds de pension et les acteurs financiers non bancaires détiennent plus de 80.000 milliards de dollars de dettes cachées en dollars hors bilan sous la forme de swaps de change, alerte la Banque des règlements internationaux (BRI) lundi dans son dernier rapport trimestriel. La banque des banques centrales affirme que cet «angle mort» de la dette des swaps de change risque de laisser les décideurs politiques dans le «brouillard». Cette estimation de la dette «cachée» dépasse les stocks de bons du Trésor en dollars, de mises en pension et de papier commercial combinés, selon la BRI. Le volume d’échanges quotidiens s'élevait à près de 5.000 milliards de dollars en avril, soit les deux tiers des transactions sur les changes. Pour les banques non américaines et les non-banques non américaines - tels que les fonds de pension -, les obligations en dollars des swaps de change représentent désormais le double de leur dette en dollars au bilan. La BRI indique par ailleurs que 2.200 milliards de dollars de transactions sur devises risquent de ne pas être réglées un jour donné en raison de problèmes entre contreparties, ce qui pourrait nuire à la stabilité financière.

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