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Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

février 2024

Jean-Maximilien Vancayezeele et Bruno Narchal

21/02/2024

Crystal pousse ses pions en région Rhône-Alpes

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine en passe de racheter Primonial Ingénierie et Développement poursuit le renforcement de son maillage national après l'acquisition de Rdfi Conseil présent à Lyon.

16/02/2024

Nicolas Schimel (Groupe Premium) : "Nous avons pour ambition de nous mesurer aux banques"

À peine quelques mois après sa prise de poste en tant que directeur général, Nicolas Schimel affiche ses ambitions et revient sur l'état du groupe Premium après l'opération de LBO (leverage buyout) avortée en 2023.

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15/02/2024

Les hauts patrimoines appelés à accroitre leur participation à la transition écologique

Une proposition de loi suggère la création d’un impôt temporaire sur le patrimoine des Français les plus aisés afin de financer la transition écologique.

12/02/2024

Gestion de patrimoine : nouvelle arnaque dans la sphère footballistique

Les sportifs disent avoir notamment été conseillés par la filiale de gestion de patrimoine Europ Sports Conseil, fermée depuis 2023.

Vincent Ferrat, président de Keys REIM d'avril 2023 à janvier 2024.

12/02/2024

Keys REIM perd son président moins d’un an après son arrivée

Vincent Ferrat quitte la société de gestion, officiellement après avoir terminé sa mission de restructuration des équipes. Les deux présidents du groupe Keys reprennent les rênes de leur filiale de gestion en attendant de le remplacer.

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12/02/2024

Le Collectif Porteurs H2O pourrait déposer une deuxième assignation en justice

Dans le cadre de l’affaire H2O-Lars Windhorst et suite à de nombreuses demandes, l'association a décidé de permettre à ses nouveaux membres de rejoindre la 1ère assignation du mois de décembre par voie d’intervention volontaire, a appris L'Agefi.

05/02/2024

Crystal reprend le pôle distribution de Primonial

Quelques jours après avoir signé l'acquisition d'Opti Finance, le groupe de conseil en gestion de patrimoine rachète Primonial Ingénierie et Développement, l'activité distribution de Primonial gérant 12,2 milliard d'euros d'encours. La valorisation tournerait autour de 130 millions d'euros.

01/02/2024

Bercy interpellé au sujet du non coté en assurance vie

La CNCEF détaille ses craintes concernant les modalités de la loi industrie verte et notamment sur le non coté dans une lettre destinée au ministre Bruno Le Maire que L'Agefi a pu consulter.

janvier 2024

31/01/2024

Meridem, un nouveau CGP voit le jour

Le nouvel acteur dans la gestion de patrimoine cible des patrimoines compris entre 100 000 euros et 2,5 millions d’euros.

29/01/2024

Better Finance établit ses priorités à quelques mois des élections européennes

La fédération européenne des investisseurs particuliers fait du conseil indépendant et de la simplification des produits distribués une priorités pour le mandat à venir.

29/01/2024

Les trois actualités de Pascale Baussant : nouvelle version du label ISR, les fonds euros qui remontent et le mariage Cyrus/Herez.

Pascale Baussant, dirigeante de Baussant Conseil, était l'invitée de Patrimoine Online de janvier. Elle est revenue sur les actualités marquantes du mois écoulé.

29/01/2024

Laurent Calvet (Tikehau Capital) : «Les banques sont très bien armées»

Laurent Calvet, responsable de la gestion obligataire de Tikehau Capital a répondu aux questions de Jean-Philippe Mas sur son fonds Tikehau 2029.

29/01/2024

David Charlet (Anacofi) : «Les clients ne se génèrent plus de la même manière»

Pour le président de l'Anacofi, les nouvelles contraintes du métier restreignent les possibilités d'installation des jeunes CGP et les orientent généralement vers le salariat dans un cabinet ou vers un groupement.

26/01/2024

Exclusif : Opti Finance devrait rejoindre Crystal

Le conseiller en gestion de patrimoine basé au Mans vient d'entrer en négociations exclusives pour son acquisition par le groupe Crystal qui le valorise entre 70 et 80 millions d'euros.

25/01/2024

Cyrus dépasse le milliard d’euros de collecte

Le groupe a attiré 1,4 milliards d’euros de capitaux l’année dernière principalement grâce à la gestion privée. Les clubs deals ont porté son expertise immobilière alors même que les SCPI ont décollecté de 20%. Le nouvel ensemble né du rapprochement avec Herez cherche à se créer une place sur-mesure dans la gestion de patrimoine.