15/04/2024
Patrimmofi acquiert le cabinet Patrimoine & Gestion
Le rapprochement permettra à Patrimmofi de dépasser les deux milliards d’encours sous gestion.
avril 2024
05/04/2024
Stéphane Vidal va quitter Primonial
Son départ sera effectif à la cession du pôle distribution à Crystal. Laurent Fléchet, président de la filiale immobilière Primonial REIM, prendra le relais.
04/04/2024
Cyrus Conseil et Herez officialisent leur rapprochement
Regroupées, les deux entités ont réalisé plus de 150 millions de chiffre d’affaires en 2023, tout en gérant un encours de 17 milliards d’euros.
04/04/2024
Baltis retente l’immobilier fractionné
La plateforme de crowdfunding relance cette activité qu’elle avait initiée à ses débuts et mis en pause suite à la remontée des taux d’intérêt. Elle veut compléter sa gamme de solutions avec un produit long terme et séduire une nouvelle clientèle plus jeune.
03/04/2024
Odealim se tourne vers la gestion de patrimoine
Le courtier en assurance et en financements de l'immobilier co-contrôlé par le fonds américain TA Associates et le français Ardian intègre le cabinet de gestion de patrimoine Euodia, posant la première pierre de son nouveau pôle gestion de patrimoine.
mars 2024
28/03/2024
Patrimoine Online, l’émission des CGP à Lyon – Mars 2024
Aymeric Legros et Rémi Dubois, associés du cabinet DLCP, étaient les deux invités de cette troisième émission. Xavier Hovasse, gérant de Carmignac Emergents, a parlé de sa stratégie d’investissement dans les actions émergentes. Et la présidente du comité du label ISR, Michèle Pappalardo, a expliqué les changements de sa nouvelle mise à jour.
27/03/2024
Michèle Pappalardo : «On veut davantage un effort de résultat !»
La présidente du comité du label ISR a fait le point sur le nouveau référentiel entré en vigueur le 1er mars dernier.
26/03/2024
Xavier Hovasse (Carmignac) : «La Chine c’est plus difficile mais il faut continuer à en faire !»
Comment gérer un fonds actions émergentes ESG dans le contexte de tensions géopolitiques actuelles ? Xavier Hovasse répond.
26/03/2024
Les 3 actualités d’Aymeric Legros & Rémi Dubois : envolée des Bourses, fonds immobiliers et SCPI en démembrement
Aymeric Legros et Rémi Dubois, associés du cabinet DLCP, étaient les deux invités de l’émission Patrimoine Online de mars.
21/03/2024
Le Parlement européen édulcore la réforme de l’investissement de détail
De l’encadrement des rétrocessions, aux garanties que les coûts des produits financiers ne sont pas excessifs, en passant par le travail des conseillers : les propositions initiales de la Commission sur la «Retail Investment Strategy» ont été sensiblement affaiblies par les eurodéputés.
19/03/2024
L’Orias sort l’artillerie lourde au nom de la prévention
Avec comme but de protéger le consommateur, le registre unique des intermédiaires lance une campagne de communication sensée sensibiliser le grand public aux risques de fraudes.
14/03/2024
Daniel Carceles devient directeur général d’Inovéa
Il succède ainsi à Jean Paul Serrato à la tête du réseau indépendant de professionnels du patrimoine.
14/03/2024
Rhétorès nomme le président de son comité stratégique
Le cabinet de gestion en patrimoine accueille Vincent Taupin en tant que nouveau président du comité stratégique du groupe.
05/03/2024
Endya perd 3.000 intermédiaires sur un an
En 2024, l’association d’autorégulation créée par Planète CSCA, l’Apic et le GCAB comptabilise 12.000 adhérents contre 15.000 un an auparavant.
05/03/2024
Premium acquiert la société d'ingénierie financière Neolife
Le groupe muscle son activité de produits structurés avec le rachat de Neolife auprès de ses trois fondateurs.
février 2024
28/02/2024
Patrimoine Online, l’émission des CGP, à Strasbourg – Février 2024
Christophe Brochard (Groupe Quinze Gestion privée) a reçu la rédaction pour décrypter l’actualité. Don Fitzgerald (DNCA) a défendu son fonds DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe. Et Julien Séraqui (CNCGP) a parlé de la verticalisation du marché des CGP.
28/02/2024
Les trois actualités de Christophe Brochard : les SCPI en berne, les risques de la loi industrie verte et le nouveau remboursement de H20 AM
Christophe Brochard, fondateur dirigeant du Groupe Quinze - Gestion Privée était l'invité de l'émission Patrimoine Online de février. Il est revenu sur l'actualité marquante du mois écoulé.
27/02/2024
Julien Séraqui (CNCGP) : «Les CGP gagnent des parts de marché !»
Pour le président de la CNCGP, la consolidation du secteur s’explique par son dynamisme. Il défend également la verticalisation du métier et estime qu’elle ne représente pas une concurrence pour les partenaires extérieurs.
27/02/2024
Don Fitzgerald (DNCA) : «Le monde financier est dominé par une vision très court-termiste»
Le gérant de DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe est passé dans le studio de Jean-Philippe Mas pour défendre sa stratégie de gestion.
27/02/2024
L'IA et la digitalisation au cœur des préoccupations des gestionnaires de patrimoine
Capgemini, dans son étude Wealth Management 2024, dégage dix tendances qui vont animer le marché de la gestion de patrimoine en 2024. Contrairement à l'année dernière, les aspects digitaux et notamment liés à l'intelligence artificielle sont prégnants.
