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Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

octobre 2023

03/10/2023

Pictet combine sa stratégie thématique au private equity

Le groupe genevois compte aujourd’hui trois fonds de private equity basés sur les thèmes de la santé, l’environnement et la technologie. L’activité représente pour le moment un milliard d’actifs sous gestion.

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02/10/2023

Astoria Finance met la main sur Equatio Finances

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine signe une énième acquisition en seulement quelques mois et s’installe dans le Nord de la France.

septembre 2023

28/09/2023

Spécial Patrimonia « Dans un environnement compliqué, les métiers du conseil s’en sont toujours mieux sortis que les marchés »

Pour David Charlet, le moral des CGP ne semblait pas affecté à Patrimonia, quand bien même l’immobilier et le crédit sont deux moteurs en difficulté. Le président de l’Anacofi a d’ailleurs pris soin de rappeler que dans les temps difficiles, par leur nature, les métiers du conseil tirent leur épingle du jeu...

26/09/2023

AllianzGI s'associe à Karbonalpha sur le segment des CGP

Une plateforme de gestion d'actifs intégrée sera désormais proposée aux conseillers en gestion de patrimoine.

22/09/2023

Les conseillers financiers, précurseurs des nouvelles offres

Les sociétés de gestion inconnues en France ou proposant des produits traditionnellement peu ouverts aux particuliers, comme le private equity, ne peuvent faire l’économie de passer par les conseillers en investissement financiers.

22/09/2023

La distribution intermédiée retrouve de l’allant

Les promoteurs de produits financiers semblent se renforcer sur le segment des conseillers en investissements financiers. Le secteur s’est structuré et profite d’un environnement concurrentiel mouvant.

22/09/2023

Les conseillers indépendants restent confiants sur leur compétitivité

En mai dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a confirmé qu’assureurs et distributeurs d’unités de compte devaient veiller au bon rapport qualité prix des produits. Les conseillers en investissement financiers restent confiants.

22/09/2023

Loi de protection des épargnants : qui perd gagne

Les conseillers en investissement financiers ont longtemps accusé la réglementation d’être trop lourde. Ils profitent aujourd’hui du travail de conformité accompli ces dernières années.

Astorg et Montagu font levier sur l'appétit des prêteurs pour Sebia

22/09/2023

Astorg veut à son tour séduire la clientèle privée

Le fonds paneuropéen a noué un partenariat avec le groupe de conseil en gestion de patrimoine Crystal pour la distribution de ses fonds. La cible est une clientèle patrimoniale "high net worth".

21/09/2023

Les marchés actions participent de nouveau à la performance des portefeuilles

Sur les six premiers mois de l’année, les produits de fonds propres, dont les actions, ont contribué aux deux tiers de la performance, selon l’Observatoire de l’Epargne Européenne.

21/09/2023

Gestion privée : l’Europe va connaitre un de ses plus grands transferts de richesse

Sur le Vieux continent, la génération des baby-boomers est sur le point de transmettre près de 3,2 trilliards d’euros de patrimoine. Un enjeu d’accompagnement pour les conseillers financiers.

Sébastien Ermine, associé-gérant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Armenius Patrimoine

21/09/2023

Sébastien Ermine (Armenius Patrimoine) : «Le partenariat est un axe de développement intéressant»

Dans le cadre des Cercles de L’Agefi qui se sont déroulés à Nantes le 14 septembre, Sébastien Ermine, associé-gérant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Armenius Patrimoine, a évoqué les avantages du partenariat pour doper le volume d’affaires des CGP.