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CGP

Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

juin 2023

30/06/2023

Valérie Faure-Muntian: «Les Anacofi ont vocation à protéger le consommateur final»

Ludivine Garnaud, rédactrice en chef des évènements de L’Agefi, interroge la déléguée générale de l’Anacofi, Valérie Faure-Muntian, et revient sur l’actualité de l’association et les grands dossiers sur lesquels elle s’est positionnée.

30/06/2023

Quelles stratégies obligataires intégrer dans les portefeuilles pour faire face au contexte actuel  ?

Un débat animé par Jean-François Tardiveau, avec Bertrand Conchon d'Ofi Invest AM, François Mezière de VIP Conseils, Jacques Audrain d'Opti Finance et Thomas Chauchard de Leone Kapital à l'occasion de Patrimoine Online.

30/06/2023

Inflation, loyers, taux : les gérants immobiliers sont sous pression

Un débat animé par Gaétan Pierret à l'occasion de Patrimoine Online, avec Thomas d'Hauteville de La Financière d'Hauteville, Laurent Joyas de Pandat Finance et Jean-François Chaury d'Advenis REIM.

30/06/2023

Patrimoine Online : le debrief de la rédaction

La rédaction de L'Agefi Patrimoine revient sur les sujets abordés par les différents intervenants lors des débats qui se sont tenus à l'occasion de Patrimoine Online.

30/06/2023

Comment intégrer les enjeux ESG dans tous ses investissements ?

Un débat animé par Gaétan Pierret à l'occasion de Patrimoine Online, avec Vincent Valles de DPAM, François-Xavier Soeur de Terrae Patrimoine et Kim Nguyen de Kermit.

30/06/2023

Faut-il interdire la rémunération des CGP sous la forme de commissions ?

Un débat animé par Mathilde Castagna à l'occasion de Patrimoine Online, avec Lambert Debus de Family and Office, Aurélie Taeymans de Taeymans Patrimoine et Stéphane Fantuz de CNCEF Patrimoine.

30/06/2023

CGP : jusqu’où ira la consolidation du secteur ?

Un débat animé par Jean-François Tardiveau à l'occasion de Patrimoine Online, avec Benjamin Brochet de Crystal, Nicolas Combes de Garonne Patrimoine, Christophe Bastide de Partners Patrimoine et Hélène Linard Charbonnel du Cabinet Linard Charbonnel.

28/06/2023

Meilleurtaux s’offre la société de gestion de patrimoine Patrimea

Les encours d’épargne du groupe de courtage se rapprochent ainsi de quatre milliards d’euros, un palier qu’il devrait passer dès l’automne prochain.

Les défricheurs de la Blockchain, technologie réseau innovation digital smart fintech start-up

27/06/2023

La Financière d’Orion lance un nouvel outil pour ses CGP

Canopia leur apporte un soutien administratif et réglementaire et les aide dans l’allocation d’actifs et l’ingénierie patrimoniale.

26/06/2023

Patrimoine online : Entre autonomie et indépendance, les CGP ont le choix !

Le débat consacrée à la profession de CGP a mis en évidence des modèles d’activité très différents… où tout le monde à sa place.

23/06/2023

Patrimoine Online : Le rôle de conseiller prend tout son sens en 2023

Retrouvez nos experts et professionnels pour une table ronde sur l'ajustement du conseil financier en 2023. Inscription gratuite et participation à distance possible le 29 juin prochain.

22/06/2023

Valéria Faure-Muntian (Anacofi) : «Le lobbying continue afin de faire lever la clause de revoyure»

La déléguée générale de l’Anacofi revient sur le texte présenté à Bruxelles en mai dernier sur la protection des épargnants et esquisse les contours d’un combat qui ne semble pas être terminé.

21/06/2023

Archinvest lance un multifonds de dette privée pour les investisseurs non professionnels

Exclusif - Accessible dès 100.000 euros, le véhicule est investi chez les leaders européens Arcmont, Kartesia et Hayfin.

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19/06/2023

Le groupe Opalhe propose de voir l'avenir en vert

La plateforme digitale compte mettre à disposition des professionnels du patrimoine des solutions financières responsables et met l’accent sur les enjeux durables avec des offres dédiées.

19/06/2023

MidSommar de la CNCGP : la venue de Nicolas Sarkozy fait des remous

Les CGP de l’association des Acteurs de la finance responsable s’insurgent de la venue de l’ancien président, condamné à trois ans de prison dont un ferme dans l’affaire dites des écoutes. Certains, adhérents de la CNCGP, ont décidé de boycotter l’événement.

Euro euro à la peine, en bouée de sauvetage

14/06/2023

Les produits de taux sauvent in extremis les portefeuilles patrimoniaux

Début 2023, la performance annuelle de l’indice patrimonial des ménages français repasse en terrain positif (0,29%), mais reste largement en dessous de zéro en termes réels (-7,5%).

05/06/2023

L’association de conseillers financiers Anacofi risque une amende de 500.000 euros

L’Autorité des marchés financiers a adressé une liste de griefs à l’association. Même si elle devait payer l’amende, son existence ne serait pas remise en cause.

02/06/2023

L’association de conseillers financiers Anacofi risque une amende de 500.000 euros

L’Autorité des marchés financiers a adressé une liste de griefs à l'association. Même si elle devait payer l’amende, son existence ne serait pas remise en cause.

02/06/2023

Le groupe Cyrus s'étoffe à nouveau

Le groupe acquiert un nouveau cabinet basé à Toulouse.

mai 2023

30/05/2023

Le groupe Premium étoffe son board

Lawrence Yanovitch rejoint le groupe Premium spécialisé dans le courtage d’assurance, la gestion d’actifs, et le conseil en gestion de patrimoine. Il arrive en tant que membre du board du groupe et contribuera aux échanges et à la stratégie de son développement, explique un communiqué.