Neoen pénalisé par le lancement d’une nouvelle obligation convertible
Le groupe a lancé une émission d’Oceanes qui pourraient entraîner une dilution maximale de près de 7% du capital.
Le titre du producteur d’énergie renouvelable Neoen a perdu 2,9% mercredi, à 39,30 euros, après le lancement d’une émission obligataire et l’annonce du remboursement anticipé de 200 millions d’euros d’obligations convertibles. Le groupe a émis, mercredi, pour 300 millions d’euros d’obligations vertes à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 2027. Le produit net de l’émission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production ou de stockage d’énergie renouvelable, a précisé le groupe dans un communiqué. «En supposant que tous les porteurs d’obligations existantes décident d’exercer leur droit de conversion et/ou d’échange [avant la date de remboursement anticipé, NDLR], un maximum de 7.146.170 nouvelles actions Neoen seraient émises, représentant 6,66% du capital social de la société, dans le cas où la société décide de délivrer exclusivement des actions nouvelles suite à l’exercice du droit de conversion et/ou d’échange», a également précisé la société.
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