L’OPA de FDJ sur Kindred débutera le 20 février
Le spécialiste des jeux d’argent avait annoncé en janvier son intention de mettre la main sur la maison mère d’Unibet pour 2,6 milliards d’euros.
Agefi-Dow Jones
L’opérateur de jeux d’argent La Française des Jeux (FDJ) a annoncé lundi que son offre publique d’achat (OPA) visant 100% du capital de son concurrent suédois Kindred, propriétaire de la marque Unibet, serait ouverte mardi.
«L’Autorité suédoise de supervision des marchés financiers (SFSA) a approuvé aujourd’hui [lundi] le ‘document d’offre’ relatif à l’offre publique d’achat du groupe FDJ sur Kindred Group Plc», a indiqué FDJ dans un communiqué. «Cette offre ouvrira le 20 février 2024 pour une période de 39 semaines maximum», a poursuivi l’entreprise.
La réalisation de l’OPA reste soumise notamment à l’obtention des autorisations réglementaires et à l’acquisition par FDJ d’au moins 90% du capital de Kindred. L’assemblée générale extraordinaire du groupe suédois amenée à se prononcer sur un changement des statuts permettant un rachat obligatoire du solde des titres dès le seuil de détention de 90% du capital atteint par FDJ se tiendra le 15 mars.
FDJ avait annoncé le mois dernier son intention de lancer une OPA sur Kindred, sur la base d’une valeur d’entreprise de 2,6 milliards d’euros, dans le but de donner naissance «à un champion européen au profil financier renforcé», mais également «fortement digitalisé et diversifié, tant en matière d’offre que d’implantation géographique».
Chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros
Sur une base pro forma, le groupe combiné affichera un produit brut des jeux (PBJ) annuel d’environ 8 milliards d’euros, un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros et un excédent brut d’exploitation (Ebitda) avoisinant les 860 millions d’euros.
Ce rachat permettra d’accroître le poids de l’international à 20% du PBJ, contre 6% actuellement pour FDJ, ainsi que le poids du digital à 29% du PBJ, contre 14% actuellement.
Comptant plus de 2.400 employés et 1,6 million de clients actifs, Kindred a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires après taxes sur les jeux de 893 millions de livres sterling (1 milliard d’euros). L’Editda est ressorti à 205 millions de livres, traduisant une marge de 23%.
L’an dernier, FDJ a réalisé un chiffre d’affaires de 2,62 milliards d’euros, en progression de 6,5% par rapport à 2022. A périmètre comparable, les revenus du groupe ont progressé de 2,8%. L’Ebitda courant a atteint 675 millions d’euros en 2023, reflétant une marge de 25,1%, après 590 millions d’euros et 24% en 2022.
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