PSA réussit son retour sur les marchés de crédit
Le groupe automobile tire les fruits de son redressement industriel sur les marchés obligataires. PSA Peugeot Citroën a placé vendredi un emprunt de 500 millions d’euros à 7 ans à un rendement de 2,375%. Noté Ba2/BB, soit en catégorie high yield, le constructeur a rencontré une demande énorme, le livre d’ordres ayant dépassé 3,8 milliards d’euros.
PSA, qui a présenté son plan stratégique en début de semaine, bénéficie de la reprise du marché high yield et du climat favorable créé sur l’obligataire corporate par l’annonce du prochain programme de rachat de la BCE. BNP Paribas et HSBC ont été les coordinateurs globaux de la transaction, épaulés par Credit Agricole CIB, Natixis, Santander et la Société Générale.
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