Le prix de l’IPO d’Aramco est fixé en haut de la fourchette
L’introduction en Bourse (IPO) du géant pétrolier saoudien Saudi Aramco, qui doit être lancée ce jeudi, est bien partie pour être la plus importante de l’histoire. La compagnie a fixé le prix unitaire de ses actions à 32 riyals (7,70 euros) au plus haut de la fourchette indicative, portant ainsi la taille du placement à 25,6 milliards de dollars, selon l’agence Reuters, qui cite trois sources proches. Le groupe devrait donc battre le record précédent en matière d’entrée en Bourse, détenu jusque là par le groupe chinois Alibaba avec son IPO de 2014, à 25 milliards de dollars.
Cependant, avec une valeur de marché attendue de 1.700 milliards de dollars, le groupe sera en-deçà de la valorisation de 2.000 milliards de dollars initialement visée par le prince héritier Mohamed bin Salman.
Le processus a été lancé officiellement le 3 novembre dernier après plusieurs faux départs. Le groupe pétrolier avait annoncé qu’il allait introduire 1,5% de ses parts sur le Tadawul, indice de référence de la Bourse de Riyad, afin de générer les milliards de dollars dont le royaume a besoin pour financer la diversification de son économie aujourd’hui ultra-dépendante de l’or noir.
Selon Reuters, Aramco pourrait exercer une option de «couverture correspondante» («greenshoe option») de 15% du capital, afin d’augmenter la taille du deal au maximum de 29,4 milliards de dollars.
Un évènement L’AGEFI
TECH & FINANCE
Plus d'articles du même thème
-
La coentreprise entre Orange et MasMovil pourrait rejoindre la Bourse espagnole
Les deux opérateurs ont fusionné il y a un an. Les discussions seraient menées par les fonds de private equity KKR, Cinven et Providence, qui sont actionnaires de MasMovil. -
Les introductions en Bourse sont à la peine à Wall Street
Coreweave a déçu pour son premier jour de cotation, vendredi 28 mars, alors qu'elle était la première grande société d'IA à se coter depuis le début du boom de l'intelligence artificielle. Un mauvais signal alors que des fintechs comme Klarna et eToro visent aussi la Bourse ces prochaines semaines. -
Discord prépare à son tour son entrée en Bourse à Wall Street
La plateforme sociale, qui était valorisée 14,7 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en 2021, préparerait son introduction en Bourse. Mais un autre candidat à l'IPO, CoreWeave, vient de revoir ses prétentions à la baisse, jeudi 27 mars, sur un marché qui reste fragile.
ETF à la Une
Les plus lus
- La Banque Postale débarque le patron de sa banque privée
- A la Société Générale, Slawomir Krupa se prépare à la taylorisation des banques
- La Société Générale prend le risque d'une grève en France fin mars
- Une nouvelle restructuration à la Société Générale ne plairait pas aux investisseurs
- Le CCF a perdu une centaine de millions d’euros l’an dernier
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Pénuries
En combat air-air, l'aviation de chasse française tiendrait trois jours
Un rapport, rédigé par des aviateurs, pointe les « vulnérabilités significatives » de la France en matière de « supériorité aérienne », décrivant les impasses technologiques, le manque de munitions et les incertitudes sur les programmes d'avenir -
Escalade
L'armée algérienne passe à la dissuasion militaire contre la junte malienne
La relation entre Alger et Bamako ne cesse de se détériorer ces derniers mois alors qu'ex-rebelles et armée malienne s'affrontent à la frontière algérienne -
En panne
Pourquoi les Français n’ont plus envie d’investir dans l’immobilier
L’immobilier était le placement roi, celui que l’on faisait pour préparer sa retraite, celui qui permettait aux classes moyennes de se constituer un patrimoine. Il est tombé de son piédestal. La faute à la conjoncture, à la hausse des taux, à la chute des transactions et à la baisse des prix, mais aussi par choix politique : le placement immobilier a été cloué au pilori par Emmanuel Macron via une fiscalité pesante et une avalanche de normes et d’interdictions
