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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

août 2019

22/08/2019

E.ON entre sur le marché des green bonds

E.ON a rouvert le marché de la dette corporate en émettant ses premières obligations vertes. Le groupe allemand d'énergie a placé 1,5 milliard d’euros de green bonds. L’opération a suscité une forte demande. Le carnet d’ordres a frolé les 6 milliards d’euros, dont plus de 4,3 milliards pour la tranche à 10 ans et demi, avec un spread de seulement 60 pb. Pour la tranche à 5 ans, le spread est ressorti à 35 pb.
14/08/2019

SNCF Réseau émet le premier green bond à 100 ans

SNCF Réseau a émis le tout premier green bond à 100 ans, tous types d’émetteurs confondus (souverains, corporates…). Le montant de l’emprunt s’élève à 100 millions d’euros avec un coupon de 1,425%. Le record de l’obligation verte la plus longue jamais émise était précédemment détenu par Energias de Portugal et Energie Baden-Wuerttemberg sur une maturité de 60 ans. L’encours de green bonds de SNCF Réseau atteint désormais 5,4 milliards d’euros. L'émission a été dirigée par HSBC.
07/08/2019

Jeff Bezos a augmenté ses ventes d’actions Amazon

Jeff Bezos a vendu pour 990 millions de dollars (884 millions d’euros) d’actions Amazon entre jeudi et vendredi dernier, soit 2,8 milliards de dollars sur la semaine écoulée. Sur les trois derniers jours de juillet, le fondateur du groupe américain de distribution en ligne avait déjà vendu 1,8 milliard de dollars d’actions, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Cette cession s’inscrit dans le cadre d’un plan annoncé, selon lequel Jeff Bezos prévoit de vendre chaque année pour environ un milliard de dollars d’actions afin de financer Blue Origin, son projet de voyages dans l’espace.
02/08/2019

Jeff Bezos a vendu pour 1,8 milliard de dollars d'actions Amazon

Jeff Bezos a vendu pour 1,8 milliard de dollars (1,63 milliard d’euros) d’actions Amazon entre lundi et mercredi, réduisant la valeur de sa participation dans le groupe qu’il a fondé et qu’il dirige à environ 110 milliards de dollars. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan précédemment dévoilé, selon lequel il prévoit de vendre annuellement environ un milliard de dollars d’actions afin de financer Blue Origin, son projet de voyages dans l’espace. L’annonce montre aussi que son ex-femme, MacKenzie Bezos, est désormais le deuxième actionnaire individuel d’Amazon avec une participation de plus de 37 milliards de dollars, suite à leur accord de divorce annoncé en avril.

juillet 2019

31/07/2019

La reprise de WN par Ageco préservera 25% des emplois

Le tribunal de commerce d’Amiens a confié hier à l’entreprise Ageco Agencement la reprise de la société WN, qui avait repris le site Whirlpool de la ville et a été placée en redressement judiciaire, pour un projet prévoyant la sauvegarde de 44 emplois. Les 138 autres salariés de WN, dont l’activité, la fabrication de casiers connectés réfrigérés, n’a jamais vraiment décollé, seront licenciés. Le sort des salariés de Whirlpool Amiens avait été au cœur de la campagne présidentielle de 2017, avec la visite des deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, quelques jours avant le second tour.
31/07/2019

Le fonds bancaire italien annonce un accord sur Carige

Les banques italiennes ont approuvé un plan de sauvetage de Carige, a annoncé hier Salvatore Maccarone, président du fonds interbancaire de garantie des dépôts en Italie (FITD). Ces banques supporteront l’essentiel de la charge de ce plan d’un montant global de 900 millions d’euros. Via le FITD, elles vont convertir en actions Carige pour 313 millions d’euros d’obligations hybrides, injecter 238 millions d’argent frais et garantir une émission de titres supplémentaires de 85 millions d’euros réservée aux actionnaires actuels. La banque coopérative Cassa Centrale Banca (CCB), qui ne fait pas partie du FITD, devrait souscrire à hauteur de 63 millions d’euros à l’augmentation de capital de Carige. Elle disposera en outre d’une option valable deux ans pour acheter la part du fonds dans la banque génoise. La CCB achètera aussi pour 100 millions d’euros d’obligations convertibles de Carige, soit la moitié du montant total de l'émission prévue par cette dernière.
30/07/2019

Swissport prépare son refinancement

Le groupe suisse de services aéroportuaires a officialisé hier un refinancement de 1,6 milliard d’euros. Il comprend un term loan B de 730 millions d’euros, de nouvelles obligations senior secured notes à 5 ans en euros pour 500 millions et senior unsecured à 5 ans également pour 280 millions, une facilité renouvelable de 75 millions et une facilité à tirages étalés de 50 millions. Swissport espère boucler le refinancement d’ici au 8 août. Les fonds levés lui permettront notamment de refinancer les 628 millions d’euros d’obligations Swissport Financing émises en 2017. Le groupe avait alors avait dû émettre ces titres après s'être retrouvé en défaut technique à cause de son actionnaire, le chinois HNA.
26/07/2019

Amundi Immobilier et Crédit Agricole Assurances acquièrent un immeuble à Montrouge

Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu’elle gère, et Crédit Agricole Assurances, viennent d’acquérir en VEFA (vente en état futur d’achèvement) l’ensemble immobilier l’Académie situé à Montrouge. Cet ensemble de bureaux de 33.000 m², développé par le promoteur Axe Promotion, est situé à Montrouge dans les Hauts-de-Seine, et jouxte le Campus Evergreen du groupe Crédit Agricole. L’Académie disposera de 321 places de stationnement, de 2.800 m2 d’espaces extérieurs dont un vaste patio central arboré et aménagé, d’un auditorium de 133 à 197 places et des espaces de restauration. Ce nouvel ensemble vise les certifications effinergie+, Breeam Excellent et HQE Excellent. A compter de sa livraison prévue fin juin 2021, le bâtiment sera entièrement occupé par CACEIS.Amundi Immobilier a été nommé gérant de la structure et assurera l’asset management de cet ensemble immobilier.
26/07/2019

La maison Sonia Rykiel est en liquidation judiciaire

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé hier la liquidation judiciaire de la maison de prêt-à -porter Sonia Rykiel, fondée il y a plus d’un demi-siècle par la créatrice à l’opulente chevelure rousse, décédée en août 2016. Celle-ci avait ouvert en mai 1968 sa première boutique à Saint-Germain-des-Prés, au coeur de Paris. Cédée en 2012 à une holding de Hong Kong, la marque a connu ces dernières années un inexorable déclin, qui s’est traduit par son placement en redressement judiciaire début mai et désormais sa liquidation.

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