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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

juillet 2019

12/07/2019

Le chinois Fosun vient en aide au voyagiste Thomas Cook

Le chinois Fosun Tourism Group est en discussions avancées pour participer à une injection de capital de 750 millions de livres (835 millions d’euros) dans Thomas Cook, qui lui permettrait de prendre le contrôle des activités de voyagiste du groupe britannique, a annoncé ce dernier vendredi. Outre cette prise de contrôle du coeur de métier du plus ancien voyagiste au monde, Fosun Tourism, déjà propriétaire du Club Med, prendrait aussi une participation minoritaire significative dans les activités de transport aérien de Thomas Cook.
11/07/2019

Les défaillances d'entreprises évitent l’effet gilets jaunes

La baisse des défaillances d’entreprises amorcée à la fin de l’hiver s’est accentuée au deuxième trimestre en France, leur niveau retombant à un plus bas depuis le printemps 2008, selon des données publiées jeudi par le cabinet d'études Altares. Leur nombre a diminué de 3,1% sur le trimestre pour s'établir à 12.347. Mais le total des emplois menacés par les procédures ouvertes sur la période a légèrement augmenté (+1.200 à 41.000) du fait de l’augmentation de la taille des entreprises concernées. Par comparaison, la baisse avait été de 1,0% au premier trimestre malgré un début d’année 2019 marqué par un bond de 11% sur le seul mois de janvier dans le sillage d’un deuxième semestre 2018 où les défaillances avaient repris le chemin de la hausse.
10/07/2019

Amundi et la BEI lancent un programme de soutien à la dette verte

Le spécialiste de la gestion d’actifs Amundi et la Banque européenne d’investissement (BEI), premier émetteur historique d’obligations vertes dans l’Union européenne, ont signé un partenariat en vue de lancer un programme d’investissement, le Green Credit Continuum, annoncent-ils dans un communiqué commun mardi. Signé lors du Forum financier international Paris Europlace 2019, il prévoit tout d’abord la création d’un fonds diversifié qui investira dans des obligations vertes émises par les entreprises de la catégorie dite à «hauts rendements» (high yield), en dette privée verte, et en dette titrisée verte. En parallèle, un comité scientifique composé d’experts de la finance verte sera créé. Cet accord vise à lever un milliard d’euros à horizon trois ans, comprenant 60 millions d’euros d’engagement initial de la part de la BEI.
09/07/2019

Amundi et la BEI lancent un programme de soutien à la dette verte

Le spécialiste de la gestion d’actifs Amundi et la Banque européenne d’investissement, premier émetteur historique d’obligations vertes dans l’Union Européenne, ont signé un partenariat en vue de lancer un programme d’investissement, le Green Credit Continuum, annoncent-ils dans un communiqué commun mardi..
09/07/2019

CNP ajourne son projet d’émission verte subordonnée

L’assureur CNP a annoncé lundi le report de son projet d'émission de dette subordonnée verte, invoquant des «considérations internes», selon Bloomberg. La compagnie avait lancé fin juin des présentations investisseurs pour émettre 500 millions d’euros de titres Tier 2 «green» à 10 ans, une première dans l’univers des obligations financières subordonnées en euros. CA CIB et Natixis étaient les banques arrangeuses de l’opération, censée revenir sur le marché plus tard dans l’année.
08/07/2019

CNP reporte son projet d’émission verte subordonnée

L’assureur CNP a annoncé lundi le report de son projet d'émission de dette subordonnée verte, invoquant des «considérations internes», selon Bloomberg. La compagnie avait lancé fin juin des présentations investisseurs pour émettre 500 millions d’euros de titres Tier 2 «green» à 10 ans, une première dans l’univers des obligations financières subordonnées en euros. CA CIB et Natixis étaient les banques arrangeuses de l’opération, censée revenir sur le marché plus tard dans l’année.
04/07/2019

Acofi finalise le deuxième « closing » de Predirec ABL-2

SÛRETÉS Dédié au financement des entreprises de taille moyenne bénéficiant d’un accès contraint aux financements classiques, ce fonds dispose à présent d’une capacité d’investissement de plus de 200 millions d’euros. Les financements mis en œuvre par le fonds, qui dispose d’une capacité autonome d’octroi direct de prêts, sont sécurisés par la mise en collatéral des actifs dont dispose l’emprunteur. Le rendement cible est de 4,5 % à 5 % net pour des financements de 5 à 7 ans. Un troisième closing, prévu pour octobre, devrait permettre au fonds de dépasser les 300 millions d’euros. La société de gestion s’est fait une spécialité de la dette d’entreprise collatéralisée : après le succès d’un fonds de 200 millions axé sur le financement en leasing d’équipements industriels, lancé en 2014 et dont la période d’investissement s’est terminée en 2017, cette nouvelle initiative permet de prendre une palette plus large d’actifs en collatéral (équipements industriels, immobilier, stocks, etc.).
04/07/2019

Le « trade finance » toujours plus digital

INTEROPÉRABILITÉ Nombre de banques se sont lancées depuis quelques années en consortiums afin de fluidifier le financement du commerce international. Sous l’impulsion de la blockchain, les efforts visent des processus plus sûrs, plus rapides, moins coûteux. Une étape vient d’être franchie : deux plates-formes ont communiqué sur une transaction. Une lettre de crédit a été émise via la plate-forme Voltron par HSBC, en l’occurrence banque du vendeur et de l’acheteur, respectivement le hongkongais Dee Industries et Babyshop, enseigne de détail de l’Emirati Landmark. Ce dernier a apporté les bienfaits de sa propre plate-forme logistique ReChainME. La dimension « propriétaire » de cette dernière limite la portée de l’interopérabilité annoncée, mais il s’agit tout de même d’un premier pas très prometteur.
03/07/2019

Firmfunding avance dans les obligations de PME

La plate-forme créée par Florence Vasilescu met en présence investisseurs et PME pour des financements de 5 millions d’euros en moyenne. Depuis son lancement, fin 2017, elle a intermédié 140 millions d’euros de financements pour 25 PME. Elle vient de lever 1 million d’euros auprès de family offices et de personnes physiques pour étoffer son dispositif. Elle dénombre 180 investisseurs inscrits sur la plate-forme et annonce un partenariat imminent avec la Financière Arbevel qui lève un fonds de dette privée et s’adressera notamment à Firmfunding pour trouver des opérations.
03/07/2019

Succès de l’augmentation de capital de Transgene de 48,7 millions d’euros

Transgene a annoncé, mardi dans un communiqué, le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 14 juin. Le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 48,7 millions d’euros, et se traduit par l’émission de 20.816.366 actions nouvelles au prix unitaire de 2,34 euros (1 euro de valeur nominale et 1,34 euro de prime d’émission), précise la société de biotech. Le produit net de l’opération est estimé à environ 47 millions d’euros. Le taux de souscription est d’environ 114%.
02/07/2019

Warren Buffett donnera 3,6 milliards de dollars d’actions Berkshire à des œuvres de charité 

Warren Buffett, 88 ans, le président et premier actionnaire de Berkshire Hathaway, s’est engagé à donner des actions d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars à cinq fondations. Il compte convertir 11.250 actions Berkshire Hathaway de classe A en environ 16,9 millions d’actions de classe B. Quelque 16,8 millions d’actions de classe B seront données aux Fondations Bill & Melinda Gates, Susan Thompson Buffett, Sherwood, Howard G. Buffett et NoVo. L’homme d’affaires américain s’est engagé à leur donner environ 85% de sa participation dans le conglomérat. Il prévoit de donner toutes ses actions Berkshire Hathaway à des organismes de bienfaisance par le biais de dons annuels.
02/07/2019

Audiovalley a renégocié le remboursement de son crédit-vendeur

Le spécialiste français des solutions audionumériques a annoncé hier un accord avec Vivendi sur la renégociation du remboursement anticipé du crédit-vendeur obtenu en août 2017, lors du rachat d’une participation majoritaire dans le pôle Radionomy/Targetspot. A fin juin 2019, le solde du crédit-vendeur relatif au financement de cette transaction s’élevait à 24,7 millions d’euros à payer en espèces, en plusieurs versements annuels de 2019 à 2025. Le remboursement anticipé de cette dette, au plus tard d’ici au 30 octobre 2019, devrait permettre à AudioValley de bénéficier d’un rabais pouvant aller jusqu’à 39%, soit une réduction potentielle de 9,7 millions. L’accord initial prévoyait un rabais maximal de 30%, sous réserve d’une mise en œuvre au plus tard le 30 juin 2019.
01/07/2019

Dhune et ProFirst lancent un fonds de 100 millions d’euros dédié aux sciences de la vie

Dhune, programme d’excellence sur les maladies neurodégénératives et le vieillissement, et l’association ProFirst, lancent le premier fonds public-privé régional en France dédié aux sciences de la vie baptisé First. Ce fonds de plus de 100 millions d’euros est dédié aux sociétés des secteurs biotech, medtech & diagnostic, e-santé & bio informatique, cosmétique, sport, environnement, silver économie, bien-être et nutrition.
01/07/2019

La Grèce en quête d’investisseurs pour l’aéroport d’Athènes

L’agence grecque chargée des privatisations a sollicité les investisseurs pour l’acquisition d’une participation de 30% dans Athens International Airport (AIA), l’exploitant de l’aéroport Eleftherios Venizelos desservant la capitale de la Grèce. L’agence possède actuellement 30% de la société, et l’Etat grec 25%. Le solde est entre les mains de l’allemand AviAlliance et du grec Copeluzos. Les ventes d’actifs publics sont l’une des exigences présentées à la Grèce par ses créanciers. Elle n’en a tiré qu’environ 6 milliards d’euros depuis 2010, loin de l’objectif de 50 milliards.

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