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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

juillet 2019

25/07/2019

La BEI gèle ses nouveaux prêts en Turquie

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé hier qu’elle n'étudierait plus de nouveaux dossiers de financement en Turquie au moins jusqu'à la fin de l’année, le temps d’achever une revue stratégique de ses activités dans le pays. Cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures prises par l’UE contre la Turquie pour protester contre les projets de prospection gazière d’Ankara au large des côtes de Chypre. La BEI a accordé entre 0,4 et 2,2 milliards d’euros par an de financements dans le pays sur chacune des trois dernières années.
25/07/2019

La levée de fonds d’Eurazeo Capital IV a été bouclée avec succès

Après un premier closing en janvier 2019, Eurazeo a annoncé hier avoir réalisé le closing final du programme d’investissement Eurazeo Capital IV dont la taille totale s’élève à 2,5 milliards d’euros. Environ 700 millions d’euros lui ont été confiés par des investisseurs partenaires, soit près de 40% de plus que pour le fonds précédent Eurazeo Capital III. Dans la lignée des programmes précédents, ce dernier programme permet à Eurazeo d’investir dans des sociétés de taille intermédiaire à fort potentiel de développement à la fois en Europe et aux Etats-Unis. Eurazeo Capital a déjà réalisé, à travers ce programme, des investissements majeurs en Europe avec Iberchem, Albingia et DORC et aux Etats-Unis avec Trader Interactive et Worldstrides. La société d’investissement cotée sur Euronext Paris confirme ainsi ses ambitions dans le domaine de la gestion pour compte de tiers, tout en développant son modèle qui conjugue fonds propres et investisseurs partenaires. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs partenaires internationaux institutionnels de premier rang - gérants d’actifs, fonds souverains et compagnies d’assurance - et familiaux en provenance d’Amérique du Nord (51%), d’Europe (36%), et d’Asie (13%).
24/07/2019

Alcentra augmente sa force de frappe

Alcentra, filiale de la banque américaine BNY Mellon, a annoncé hier avoir levé 5,5 milliards d’euros pour financer son activité de prêts directs aux entreprises en Europe. Ce montant, largement supérieur aux 3 milliards d’euros initialement visés, reflète une forte demande des investisseurs originaires d’Europe, du Moyen-Orient, des Etats-Unis et d’Asie. Cette levée de fonds porte les actifs sous gestion de la plate-forme de prêts directs d’Alcentra dans la région à plus de 10 milliards de dollars (9 milliards d’euros), pour des actifs sous gestion totalisant 39 milliards de dollars.
24/07/2019

Servier émet son premier USPP pour 405 millions de dollars

Servier a émis hier un placement privé inaugural de 405 millions de dollars (363 millions d’euros) sur le marché de la dette privée USPP, en 4 tranches de maturités : 7, 10, 12 et 15 ans, avec une sursouscription de plus de quatre fois et des maturités particulièrement longues à 12 et 15 ans. Cette émission, menée par Société Générale, s’inscrit dans le cadre du refinancement du crédit syndiqué mis en place en août 2018 lors de l’acquisition de la branche oncologie de Shire. Cette opération permet au laboratoire pharmaceutique français d’accompagner son développement sur le marché américain. «Cette première transaction sur le marché des placements privés US (USPP) […] dote le groupe d’un socle de financement long terme répondant à ses ambitions de développement», a déclaré Dominique Brissy, vice-président exécutif Finance et Systèmes d’Information de Servier. Le groupe français envisage d’avoir recours à nouveau à ce type de financement.
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23/07/2019

Hausse des actifs de la gestion et de la banque privée de Santander au T2 19

Le groupe financier espagnol Santander a dévoilé ses résultats pour le deuxième trimestre 2019. A fin juin 2019, les actifs sous gestion cumulés de la banque privée et de la gestion d’actifs (Santander AM) de Santander s'élevaient à 377 milliards d’euros, soit une hausse de 3% par rapport à juin 2018. Les actifs des fonds et investissements comptaient pour 233 milliards d’euros d’encours (195 milliards pour Santander AMet 64milliards pour la banque privée), soit une hausse de 3% sur un an glissant. Santander AM a accru sa part de marché dans plusieurs pays depuis le début de l’année selon Santander, notamment en Espagne et au Chili. La banque privée note, elle, des augmentations du nombre de clients au Brésil et au Chili. Profit en baisse Santander a réalisé un profit net de 3,23 milliards d’euros durant la première moitié de 2019, en nette baisse par rapport à juin 2018 (-14%). Au deuxième trimestre 2019, le profit net a baissé de 24,4% à 1,39 milliards d’euros (contre 1,84milliards au premier trimestre2019). Le groupe a dû faire face à des charges de 814 millions d’euros liés auplande réduction de coûts de 10%en Europe (soit 1 milliardd’euros) annoncé début avril. Cela inclut particulièrement des coûts de restructuration en Espagne (600 millions d’euros) et au Royaume-Uni (26 millions d’euros). Le bénéfice par actionde Santander s'élevait à 0,076 euro, en baisse respectivement de 16,4% et de26,7% par rapport à fin juin 2018 et fin mars 2019.
23/07/2019

Un Euro PP pour Industria Macchine Automatiche

Amundi a annoncé hier avoir souscrit en intégralité, en juin, un EuroPP de 7 ans émis par la société italienne Industria Macchine Automatiche (IMA) pour 50 millions d’euros. Cette opération, menée conjointement à un prêt syndiqué de 180 millions d’euros arrangé par UniCredit et co-arrangé par Crédit Agricole CIB, doit financer l’acquisition d’Atop. La première société est leader mondial dans la conception et la fabrication de machines automatiques pour le traitement et le conditionnement de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires (thé et café), la seconde fabrique des machines pour produire des pièces de moteurs électriques.
23/07/2019

Bourbon demande la suspension de sa cotation

Bourbon a annoncé hier avoir demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris après la requête de certains créanciers de filiales du groupe d’obtenir le paiement de créances et d’indemnités contractuelles. «Bourbon Corporation étant garante d’une partie de ces sommes, soit environ 800 millions de dollars, elle examine les options disponibles et entend poursuivre les discussions avec ses créanciers avec pour objectif de prendre les mesures appropriées pour protéger ses intérêts et ceux de son personnel», a déclaré le groupe dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion de son conseil d’administration.
22/07/2019

Axis Bank cherche à augmenter ses fonds propres

Axis Bank, la troisième banque indienne à capitaux privés, projette de lever jusqu’à 180 milliards de roupies (2,3 milliards d’euros) afin d’augmenter sa capacité de prêts et ses ratios de fonds propres. Cette levée de fonds pourrait prendre la forme d’une émission d’actions, de certificats de dépôts ou d’autres instruments financiers comme des obligations convertibles, a précisé la banque dans un avis boursier publié samedi. Elle a engagé Citigroup et JPMorgan pour coordonner l’opération.
22/07/2019

Derichebourg obtient un prêt de 130 millions d’euros de la BEI

Derichebourg a annoncé vendredi soir avoir signé un contrat de prêt de 130 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI), afin de contribuer au financement à long terme d’un programme pluriannuel d’investissements en France dans le domaine du recyclage et de l’économie circulaire. Ce financement, accordé dans le cadre du plan Juncker, représente le premier prêt accordé en France à une entreprise dans l’économie circulaire. Les investissements de ce programme pluriannuel concerneront principalement l’amélioration des taux de valorisation des matières traitées, l’adaptation des broyeurs aux meilleures techniques disponibles (en matière de traitement des eaux, captation des fumées, protection contre le bruit) ainsi que la réduction de la consommation d’énergies fossiles (camions et engins de manutention).
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18/07/2019

« Eviter les paliers »

la Parole à...Bertrand Dufour, expert-comptable associé du réseau de conseil et audit RSM, en charge du secteur Newtech et Startups
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18/07/2019

Le Schuldschein retrouve de sa superbe

International. Les émissions de Schuldschein ont atteint 14,8 milliards d’euros au premier semestre 2019, davantage que lors du bilan à mi-année des exercices records de 2016 et 2017, souligne Scope Ratings. De quoi, pour l’agence, confirmer son attente d’un volume annuel de plus de 25 milliards. Surtout, elle fait part de la « disparition de la prime d’illiquidité » de ce placement privé. L’agence pointe que la faiblesse des rendements obtenus par certains émetteurs au profil de crédit non optimal peut apparaître comme une « anomalie qui pourrait perdurer au cours des prochains trimestres » étant donné la quête de qualité des investisseurs. Scope a identifié 82 transactions finalisées dans le semestre écoulé, pour la première fois pour moitié par des émetteurs non allemands, dont les français Peugeot, Iliad et Valeo.
18/07/2019

Deloitte accompagne October

TRANSPARENCE La fintech de prêt aux PME October, ex-Lendix, a choisi la plate-forme Zen Risk de Deloitte pour l’aider à mieux apprécier la probabilité de défaut des entreprises. Un « outil d’aide à la décision robuste » grâce à « un algorithme prédictif performant
18/07/2019

Visa investit dans l’indonésien Go-Jek

Visa a investi dans la start-up de logistique Go-Jek, qui permet de commander des motos-taxis en ligne sur le modèle des VTC. Le groupe américain participe ainsi à la campagne de levée de fonds en cours de la licorne. L’opération leur permettra d’offrir plus d’options de paiement dématérialisé aux consommateurs d’Indonésie et d’Asie du Sud-Est. Visa ne précise pas le montant de son investissement ni sa participation. Lancée en 2011, Go-Jek a collecté environ un milliard de dollars cette année et elle est valorisée près de 10 milliards de dollars (8,9 milliards d’euros).
16/07/2019

Loxam lance un refinancement obligataire

Le spécialiste français de la location de matériel de construction et de transport a annoncé lundi le lancement d’un refinancement obligataire pour un montant total de 1,4 milliard d’euros. L'émission comprend trois souches: deux souches secured notes de maturité 5,5 ans et 7 ans pour 1,15 milliard, et une souche unsecured de 250 millions d’euros de maturité 2027. Le produit de l’opération servira à financer l’acquisition du finlandais Ramirent, annoncé le mois dernier, et à refinancer la dette de la cible. Les titres seront notés BB- pour les lignes secured et B pour la tranche unsecured. Les présentations aux investisseurs se poursuivront jusqu'à mercredi. Deutsche Bank dirige l’opération en compagnie de BNP Paribas, CA CIB, Natixis et SG CIB. Loxam était déjà venu se financer sur le marché du haut rendement en avril dernier.

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