Accueil Sujets d'actualités CGP

CGP

Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

novembre 2024

05/11/2024

La Minute Com - Bien communiquer sur la période de défiscalisation

Dans La Minute Com, la nouvelle rubrique de Patrimoine Online, Paul Hag et Simon Cavailles vous donnent des conseils communication et marketing. Ce mois-ci, ils vous aident à profiter de la période de défiscalisation pour renforcer le lien avec les clients et en attirer de nouveaux.

Patrimoine Online de novembre à Grenoble avec Eve-Marie Dyon d'EMD Patrimoine

04/11/2024

Patrimoine Online – Novembre 2024

La rédaction a posé ses valises à Grenoble, dans les bureaux d’Eve-Marie Dyon d’EMD Patrimoine.

04/11/2024

La Banque Postale entame le démantèlement de KissKissBankBank

La filiale du groupe bancaire a cédé une de ses plateformes de crowdfunding, Lendopolis, à sa concurrente Lendosphère. Cette opération marque le début du recentrage stratégique de LBP autour de ses activités bancaires.

octobre 2024

25/10/2024

Kereis met la main sur un CGP grenoblois

Le courtier dans le portefeuille de Bridgepoint depuis 2020 acquiert Conseils Patrimoine Services, un groupe présent à la fois dans la gestion de patrimoine et le courtage en assurance santé.

23/10/2024

Ciméa Patrimoine conclut un accord de composition administrative à 100.000 euros

Le collège de l’Autorité des marchés financiers a notifié deux griefs portant notamment sur le non-respect des obligations professionnelles de la société en matière de conflits d’intérêts et sur le non respect de ses obligations de clientèle cible.

17/10/2024

Le groupe Apicil veut fusionner Intencial Patrimoine et Alpheys

Fraichement entrée dans le giron du groupe de protection sociale, la marque Alpheys pourrait bientôt fusionner avec Intencial Patrimoine.

16/10/2024

Le grand transfert de richesse met les CGP « sous pression »

Près d’un conseiller sur deux estime que le transfert de 84.000 milliards de dollars à la nouvelle génération dans les 20 prochaines années constitue une menace pour son activité, d’après une étude de Natixis IM.

15/10/2024

UAF Life Patrimoine permet la souscription digitalisée pour les personnes morales

Ce nouveau processus dédié aux contrats de capitalisation devrait également permettre d’obtenir l’accord de l’assureur de façon instantanée.

10/10/2024

Bank of Singapore met fin à ses opérations de gestion de patrimoine au Luxembourg

En renonçant à son implantation au sein du Grand-Duché, la filiale de l’OCBC souhaite se concentrer sur ses activités au Royaume-Uni et notamment son bureau basé à Londres.

09/10/2024

Marc Lécorché (Qwarks) : « Mica permettra aux CGP d’être plus sereins sur les cryptos »

Le fondateur de la plateforme de gestion de mandats en cryptos estime que la nouvelle règlementation, applicable d’ici deux mois, devrait rassurer les conseillers sur la classe d‘actifs.

Patrimoine Online spécial Patrimonia 2024

04/10/2024

Patrimoine Online spécial Patrimonia – Octobre 2024

Emission exceptionnelle tournée au salon annuel de la gestion de patrimoine à Lyon. Toute la rédaction s’est mobilisée pour être au plus près de la profession, avec, comme invités du mois, trois des quatre associés de Terrae Patrimoine : François-Xavier Sœur, Hortense Ducy et Lucile Barnichon

La Minute Com, nouvelle rubrique de Patrimoine Online, avec Paul Hag et Simon Cavailles de Com des CGP.

04/10/2024

CGP, sachez pourquoi et comment bien communiquer sur un salon professionnel

Dans La Minute Com, la nouvelle rubrique de Patrimoine Online, Paul Hag et Simon Cavailles proposent tous les mois des conseils communication et marketing. Pour cette émission spéciale Patrimonia 2024, ils vous apprennent à utiliser votre présence à un salon professionnel pour alimenter votre image.

Matthieu Boizard, Romain Joudelard, Vianney Recipon et Alexandre De Sa et Stéphane Vonthron, au micro de Mathilde Castagna pour le Patrimoine Online spécial Patrimonia 2024.

03/10/2024

Les sujets des CGP pour la fin d’année

Notre journaliste Mathilde Castagna a fait le tour des allées de Patrimonia pour interroger les participants sur les enjeux du dernier trimestre 2024.

03/10/2024

Benoist Lombard : «Nous sommes toujours à l'affût d'entités qui nous ressemblent»

Interviewé dans le cadre du salon Patrimonia, Benoist Lombard, le directeur général adjoint du groupe Crystal a balayé toute l'actualité récente du groupe.

Hortense Ducy et François-Xavier Soeur, deux des quatre associés de Terrae Patrimoine, invités de l'émission Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.

03/10/2024

Nouveau gouvernement, partage de la valeur et rebond des SCPI : les 3 actus de François-Xavier Sœur et Hortense Ducy

Les deux associés de Terrae Patrimoine sont revenus sur les sujets qui inquiètent les CGP en cette fin d’année et les perspectives qui s’ouvrent également à eux lors du Patrimoine Online spécial Patrimonia.

02/10/2024

Sapiendo lance un outil retraite pour les conseillers en gestion de patrimoine

La plateforme devrait permettre aux intermédiaires financiers de proposer une stratégie globale à leurs clients tout en s’appuyant sur un outil de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.

Joséphine Loréal, managing director d'Astorg, Olivier de Berranger, directeur général de La Financière de l’échiquier et Adil Amor, directeur général de Schelcher Prince Gestion, ont répondu aux questions de Jean-Philippe Mas lors de l'émission Patrimoine Online spécial Patrimonia 2024.

02/10/2024

Actions, crédit, private equity : bilans et perspectives des gérants

L’heure du bilan approche pour les gérants ! Notre journaliste spécialisé en gestion d’actifs, Jean-Philippe Mas, en a interrogé trois sur les leçons qu’ils tirent déjà de 2024 et leurs perspectives pour les derniers mois.

Pascale Gloser, présidente de la CNCEF Patrimoine et Jean-François Tardiveau, rédacteur en chef de l'Agefi Patrimoine, dans le Patrimoine Online spécial Patrimonia 2024.

02/10/2024

Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : "L’offre durable n’est pas encore suffisamment lisible"

La nouvelle présidente de la CNCEF Patrimoine a parlé gouvernance produits, ESG et éducation financière avec Jean-François Tardiveau à l'occasion de l'émission exceptionnelle Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.

septembre 2024

25/09/2024

Didier Valet, ancien dirigeant de la Société Générale, rejoint le conseil de Rockfi

La fintech de gestion privée a nommé à son conseil de surveillance Didier Valet, ancien directeur général adjoint de la Société Générale et Antoine Freysz, investisseur dans Doctolib.

23/09/2024

Janus Henderson et l’UNEP renforcent leur présence auprès des CGP

Le gestionnaire d’actifs fournira aux professionnels du conseil financier des contenus pédagogiques et des articles thématiques issus de ses équipes de recherche.