Les intermédiaires devront justifier de la réussite d’un examen professionnel et suivre des formations continues régulières. La nouvelle autorégulation entrera en vigueur le 1er octobre prochain.
Les nouveaux critères du label ISR vont pousser certains fonds à renoncer à leur labellisation. Un tournant pour les CGP qui répartissent les allocations en fonction des préférences de leurs clients.
La première partie de l'année s’est avérée agitée pour le marché de la gestion de patrimoine. Si un mouvement de consolidation avait déjà commencé post-pandémie, il n’a fait qu’accélérer sur les six premiers mois de l’année.
A l’exception de Corum Origin, les cinq fonds qui ont le plus collecté depuis le début de l’année sont récents. Les gérants historiques continuent de pâtir de l’hémorragie des investisseurs et d’une collecte en berne.
Pour la première fois depuis plus d’un an, la collecte nette des SCPI est en hausse, à 907 millions d’euros. La situation des SCI s'améliore légèrement mais reste difficile tandis que les OPCI s'enlisent dans la crise.
La plateforme de conseillers en gestion de patrimoine signe sa cinquième acquisition depuis la prise de participation du fonds d'investissement Activa.
Les professionnels du secteur s’inquiètent de l’absence de majorité et des conséquences d’un gouvernement technocratique sur le déficit public de la France.
Céline Mahinc, dirigeante du cabinet de gestion de patrimoine Eden Finances et vice-présidente de l’Anacofi-Immo est l’invitée de la dernière émission de la saison. En studio, Estelle Dolla de Private Corner a parlé de l’état du marché du non coté. Et le banquier d’affaires Jean-Louis Duverney-Guichard, managing partner du cabinet NewCo Corporate Finance, a donné ses conseils pour valoriser au mieux uncabinet de gestion de patrimoine.
Le banquier d’affaires, managing partner de NewCo Corporate Finance, est spécialisé dans les transactions de cabinets de gestion de patrimoine. Il a échangé avec Jean-Philippe Mas sur la meilleure façon de valoriser son entreprise.
La co-fondatrice et dirigeante de la plateforme de non coté invite à considérer l'ensemble des actifs privés pour une bonne diversification et pas uniquement le private equity. Elle a également défendu le lancement de leur premier fonds de dette privée, Global private debt strategy.