Natixis Partners complète son dispositif dans le small cap
La banque d’affaires a absorbé la totalité de l’équipe lyonnaise de la boutique Clairfield International, déjà en difficulté à Marseille.
Aroun Benhaddou
Année après année, Natixis Partners est parvenue à renforcer son statut de banques d’affaires incontournable dans les transactions de valeurs moyennes, mais aussi sur le prestigieux segment du large cap. En 2021, près d’une dizaine de deals à plus d’un milliard d’euros devraient figurer à son actif. Pour compléter son dispositif, elle vient de donner un nouvel élan à sa présence sur le marché des petites transactions. Natixis Partners compte ouvrir un bureau à Lyon, en s’appuyant sur la totalité de l’équipe locale de la boutique Clairfield International, soit huit professionnels du M&A. Celle-ci est animée par Jean-Noël Combasson et Antoine Roué-Lecuyer – lesquels rejoindront la banque à compter du 1er octobre 2021.
Implantée dans la capitale des Gaules depuis plus de 25 ans, cette équipe revendique un historique basé sur plus de 120 opérations small-cap dans toute la France, dont plus de la moitié d’opérations primaires. Son départ est un coup dur pour Clairfield International qui, en février, avait déjà vu partir son équipe marseillaise, alors portée par Emmanuel Xerri et Alexandre Forget, désormais logés sous la bannière de Clearwater International.
«Ma volonté a toujours été d’élargir le spectre de bas en haut, explique Patrick Maurel, président de Natixis Partners. Avec l’intégration de cette équipe, nous comptons désormais une vingtaine de professionnels sur le small cap, en mesure de réaliser dix à quinze opérations par an.» Une présence sur le bas de l’échelle des transactions jugée stratégique pour continuer à alimenter l’activité mid cap.
«Nous avions intégré Clairfield en 2014 avec l’idée d’accompagner en région les PME-PMI dans leurs opérations capitalistiques en France comme à l’international. Cela a porté ses fruits mais nous avions atteint un plafond de verre, confient Jean-Noël Combasson et Antoine Roué-Lecuyer. Avec Natixis Partners, notre ambition est de monter sur un small cap de plus grosse taille, sur des deals primaires ou secondaires de plus de 30 ou 40 millions d’euros de valorisation.»
L’attention portée au small cap par les banques d’affaires n’est pas nouvelle mais elle a pris plus d’ampleur cette année. En janvier, Lazard a confié à Julien Lestrade le soin de développer unenouvelle franchise baptisée LazardNext, focalisée sur les petites transactions. Un modèle inspiré de Rothschild & Co, dont la supériorité sur ce segment en France, avec l’enseigne Transaction R, reste indéniable.
Un évènement L’AGEFI
TECH & FINANCE
Plus d'articles du même thème
-
Altaroc dévoile les contours de son millésime Odyssey 2025
La plateforme donnant accès au private equity pour les particuliers investira, pour cette cinquième génération, dans sept à huit fonds américains et européens et dans quelques co-investissements. -
Otium Partners soutient la création d'un nouveau champion français de l'expertise comptable
Grâce à une levée de 50 millions d’euros auprès d’Otium Partners, les fondateurs d'Archipel veulent bâtir un leader national capable de relever les défis générationnels, technologiques et économiques d'un secteur encore fragmenté. -
Le Groupe Magellim accentue sa diversification
Il revoit sa structuration pour s’affranchir de son image d’acteur immobilier. Le groupe veut se renforcer sur les valeurs mobilières et notamment le private equity. Une acquisition devrait être annoncée dans les prochains mois.
Sujets d'actualité
Tous les sujetsETF à la Une
Les plus lus
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Pénuries
En combat air-air, l'aviation de chasse française tiendrait trois jours
Un rapport, rédigé par des aviateurs, pointe les « vulnérabilités significatives » de la France en matière de « supériorité aérienne », décrivant les impasses technologiques, le manque de munitions et les incertitudes sur les programmes d'avenir -
Escalade
L'armée algérienne passe à la dissuasion militaire contre la junte malienne
La relation entre Alger et Bamako ne cesse de se détériorer ces derniers mois alors qu'ex-rebelles et armée malienne s'affrontent à la frontière algérienne -
En panne
Pourquoi les Français n’ont plus envie d’investir dans l’immobilier
L’immobilier était le placement roi, celui que l’on faisait pour préparer sa retraite, celui qui permettait aux classes moyennes de se constituer un patrimoine. Il est tombé de son piédestal. La faute à la conjoncture, à la hausse des taux, à la chute des transactions et à la baisse des prix, mais aussi par choix politique : le placement immobilier a été cloué au pilori par Emmanuel Macron via une fiscalité pesante et une avalanche de normes et d’interdictions
