Automatisation et précaution à l’affiche
Notre Grand prix sur l’innovation et la distribution des offres patrimoniales a mis en exergue des dossiers bien dans l’air du temps
Pour leur onzième édition, les Actifs du Patrimoine ont connu une participation plutôt moyenne, avec 35 dossiers présentés dans les deux catégories en lice, les OPCVM et les assurances de personnes. Sans doute l’environnement de taux très bas et de marchés d’actions pour le moins inconstants y sont-ils pour quelque chose. Qualitativement, ce millésime a cependant fait émerger plusieurs initiatives patrimoniales intéressantes avec notamment la première apparition des conseils automatisés et la recherche de solutions variées pour limiter les risques. La remise des prixa eu lieu le 2juin dernier à Paris.
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