Suravenir étoffe Vie Plus avec un outil d’optimisation de frais de succession
Vie Plus, filiale de Suravenir dédiée aux CGP, annonce le lancement deSuccession by Vie Plus, dispositif digital d’optimisation de frais de succession. L’outil est conçu et développé par LaBienveillanceFinancière.fr, site de conseil patrimonial, qui permet de calculer les frais potentiels de succession d’un foyer et de proposer des solutions d’optimisation patrimoniale afin de réduire les droits à venir.
«Ce dispositif permettra aux CGP de piloter toutes les propositions de réduction de droits, de conjuguer les expertises selon le degré d’appétence et d’acceptation des clients. Très utile pour prospecter et suivre dans le temps l’évolution patrimoniale des clients, ce dispositif devient un réel argument de conseil intergénérationnel», explique Suravenir.Un service «100% digital"qui permet égalementde «sensibiliser clients et prospects à l’anticipation des coûts de transmission liés aux patrimoines familiaux».
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