Actualités Patrimoine

« Deal-by-deal » non-coté plan perspective anticipation stratégie

06/05/2024

Le non-coté en assurance-vie tarde à se concrétiser

Alors que la plupart des textes d’applications de la loi industrie verte sont attendus avant le début de l’été, certains points d’interrogations subsistent.

Immobilier, immeuble, vente, appartement, luxe, pierre

06/05/2024

L’impôt sur la fortune immobilière a rapporté 1,9 milliard d’euros en 2023

176.000 foyers ont reçu de l’administration fiscale un avis d’impôt l’année dernière.

Jean-Maximilien Vancayezeele et Bruno Narchal

06/05/2024

Crystal rejoint Goldman Sachs Private Equity

Après avoir bouclé coup sur coup les acquisitions de Primonial ID et Opti Finance, le groupe de conseil en gestion de patrimoine a négocié l'entrée de Goldman Sachs Private Equity comme actionnaire majoritaire sur la base d'une valorisation de 920 millions d'euros auprès de Seven2.

06/05/2024

Laurent Fléchet (Primonial REIM) : "Capimmo n'est pas à sauver"

Le président de Primonial REIM descend dans l'arène pour défendre sa SCI Capimmo.

06/05/2024

Le Conseil d’Etat précise les conditions d’exonération fiscale des salariés détachés à l’étranger

La prospection commerciale pour le compte de la société mère ne donne pas droit à l’exonération d'impôt sur le revenu pour les salariés fiscalement domiciliés en France a jugé la plus haute juridiction administrative.

03/05/2024

Les fonds actions France PMC à la loupe #79

Le rebond n'a pas encore eu lieu pour les actions petites et moyennes capitalisations, mais la possible baisse des taux à venir pourrait redonner de l'entrain à cette classe d'actifs.

03/05/2024

Un groupe d’investisseurs demande des comptes à HSBC sur ses dépenses de finance durable

HSBC ambitionne d'engager jusqu'à 1.000 milliards de dollars en matière de finance durable d'ici 2030 mais cet objectif est trop vague pour une coalition d'investisseurs.

02/05/2024

L’hémorragie des SCPI continue

Embouteillage à la sortie, nouvelle révision baissière des parts, les premiers enseignements des bulletins trimestriels publiés par ces véhicules de pierre-papier illustrent la difficulté des plus gros fonds à redresser la barre. La collecte nette du premier trimestre s’élève à 765 millions d’euros, mais 2,4 milliards d’euros de parts sont toujours en attente de retrait.

02/05/2024

Janus Henderson réalise deux acquisitions dans les ETF et le non coté

La société de gestion d’actifs américano-britannique va racheter le fournisseur européen d’ETF obligataires Tabula. Dans le même temps, elle s’adjoint l’équipe d’investissements privés de NBK Wealth, basée à Abu Dhabi.

02/05/2024

Les gestionnaires d’actifs donnent la priorité à l’amélioration de la qualité et à la pertinence de leurs produits

Un rapport de Northern Trust et WBR Insights pointe que les sociétés de gestion se focalisent moins qu'avant sur la maîtrise de leurs coûts.

02/05/2024

Le fonds en euros tire la collecte de l’assurance vie vers le haut

Pour la première fois depuis novembre 2021, la collecte nette du fonds en euros est positive de 800 millions d’euros. Au global, sur le mois de mars, la collecte de l'assurance vie s'élève à 3,5 milliards d'euros.

02/05/2024

Gary Herrmann : « Aujourd'hui, nous sommes neutres sur les actions sur nos portefeuilles »

Interviewé à l’occasion du Forum de la Gestion Privée, Gary Herrmann, président directeur général d'Hottinguer Banque Privée nous explique ses convictions sur trois classes d'actifs présentes dans les portefeuilles de gestion privée : les actions, les obligations et les produits structurés.

02/05/2024

Tribune

Logement ancien, la reprise au bout de la rue ?

Les connaisseurs du marché se divisent sur les scénarios de normalisation de l'immobilier résidentiel. La détente qui se dessine sur les taux ne peut suffire à désamorcer l'attentisme, explique Alain Tourdjman, directeur de la recherche économique du groupe BPCE.

02/05/2024

Deutsche Bank Private Bank et Capital Group s'associent pour la distribution d'un fonds

La société de gestion américaine Capital Group et la banque privée de Deutsche Bank ont noué un partenariat stratégique pour la distribution du fonds Capital Group Multi-Sector Income dans les réseaux mondiaux de Deutsche Bank Private Bank. Le fonds investit dans quatre poches obligataires (investment grade, high yield, marchés émergents et crédit titrisé).

30/04/2024

BCE, cryptos et TotalEnergies : les 3 actus de Géraldine Métifeux

Géraldine Métifeux, associée gérante du cabinet Alter Egale, était l’invitée de l’émission Patrimoine Online d'avril.

30/04/2024

« Le potentiel de l’IA réside d’abord dans la qualité et la structuration de la donnée »

Edouard de Saint-Pierre qui participait au débat sur l’intelligence artificielle au Forum de la Gestion Privée 2024 est revenu sur l’importance essentielle de la qualité de la donnée avant de rappeler le potentiel de l’IA dans l’univers de la banque privée.

30/04/2024

« La souscription de fonds datés reste pertinente quel que soit le contexte »

Avant d’aborder au cours du débat dédié à la classe d’actifs obligataire du Forum de la Gestion Privée 2024, les bonnes stratégies à mener compte tenu de l’évolution des taux, Nour Bendimered, Investment vice president - Financial markets chez Ivesta Family Office a rappelé, l’attrait encore intact aujourd’hui des fonds datés.

30/04/2024

Bercy rappelle la primauté des conventions fiscales pour la détermination de la résidence

Le raisonnement de Bercy, qui vient conforter la doctrine administrative et fiscale, s’oppose pourtant à la jurisprudence récente du Conseil d’Etat.

30/04/2024

Le groupe Premium investit dans une forêt

Présent dans le courtage en assurance, la gestion d’actifs, et le conseil en gestion de patrimoine, Premium réalise un investissement pour la création d'une forêt de 26 hectares dans la Nièvre avec la start-up Carbonapp.

Laurent Chaudeurge Responsable ESG, porte-parole de la gestion chez BDL Asset Management / le 25 novembre 2019 au siège 20 rue du Rocher à Paris

30/04/2024

De moins en moins d’entreprises en bourse, pourquoi ?

Le pessimisme qui s’installe concernant les marchés cotés n’est pas souhaitable. Mais pour qu’ils attirent plutôt que ne repoussent les entreprises, trois évolutions sont nécessaires.

30/04/2024

Patrimoine Online au Forum de la gestion privée – Avril 2024

Géraldine Métifeux, associée gérante du cabinet Alter Egale, était l’invitée de l’émission. Laurent Fléchet, président de Primonial REIM, a défendu Capimmo dans notre studio. Et Patrick Montagner, premier secrétaire général adjoint de l’ACPR, a parlé de la protection des épargnants.

30/04/2024

La réforme des règles encadrant le crédit immobilier est abandonnée

Le député Renaissance Lionel Causse a choisi de retirer sa proposition de loi visant à réformer le Haut Conseil de stabilité financière, après l’avis négatif de la Banque centrale européenne.

Family-office-gestion-patrimoine-fortune-wealth-management

29/04/2024

Le private equity est la première classe d'actifs chez les family offices

Le private equity représente aujourd'hui 23% de l'allocation des familles selon le dernier baromètre OpinionWay pour l'AFFO. Ce dernier précise également que les investissements des family offices ont progressé cette année.

29/04/2024

La signature scannée n'est pas une preuve suffisante du consentement à une obligation

Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation a estimé le procédé consistant à scanner des signatures ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité au sens l'article 1367, alinéa 2, du Code civil.

29/04/2024

Eres acquiert le comparateur Retraite.com

La société de gestion entend à travers cette acquisition, renforcer sa présence en ligne.

29/04/2024

Edmond de Rothschild renforce son pôle immobilier européen

Sur les trois arrivées, deux des professionnels recrutés seront basés à Londres et un à Paris.

29/04/2024

Observatoire Nortia : le fonds en euros se place en locomotive depuis le début d'année

La dégradation de l'environnement macro-économique couplée aux bonus offerts par les assureurs ont participé à une collecte brute record au premier trimestre 2024 dont 70% provient du fonds euros.

29/04/2024

L’épargne retraite franchit une nouvelle étape

Plus de 10 millions de Français bénéficient d’un nouveau PER pour un encours de 102,8 milliards d’euros, dont 59,9 milliards d’euros déposés sur des supports individuels.

29/04/2024

Clément Vaudandaine (CGP Entrepreneurs) : «La facturation d’honoraires nécessite une expertise»

Clément Vaudandaine, responsable conformité et formation chez CGP Entrepreneurs revient pour l’Agefi Patrimoine sur les discussions autour du modèle de rémuénration, mais aussi la réaction des professionnels face aux mouvements de concentration sur le marché des cabinets de CGP.

26/04/2024

Malakoff Humanis et La France Mutualiste officialisent leur union

Très complémentaire à l’activité de Malakoff Humanis, l’affiliation de La France Mutualiste au groupe permet de créer un ensemble très complet et de taille importante sur le marché de l’épargne.

mai 2024

Le non-coté en assurance-vie tarde à se concrétiser

L’impôt sur la fortune immobilière a rapporté 1,9 milliard d’euros en 2023

Crystal rejoint Goldman Sachs Private Equity

Laurent Fléchet (Primonial REIM) : "Capimmo n'est pas à sauver"

Le Conseil d’Etat précise les conditions d’exonération fiscale des salariés détachés à l’étranger

Les fonds actions France PMC à la loupe #79

Un groupe d’investisseurs demande des comptes à HSBC sur ses dépenses de finance durable

L’hémorragie des SCPI continue

Janus Henderson réalise deux acquisitions dans les ETF et le non coté

Les gestionnaires d’actifs donnent la priorité à l’amélioration de la qualité et à la pertinence de leurs produits

Le fonds en euros tire la collecte de l’assurance vie vers le haut

Gary Herrmann : « Aujourd'hui, nous sommes neutres sur les actions sur nos portefeuilles »

Logement ancien, la reprise au bout de la rue ?

Deutsche Bank Private Bank et Capital Group s'associent pour la distribution d'un fonds

avril 2024

BCE, cryptos et TotalEnergies : les 3 actus de Géraldine Métifeux

« Le potentiel de l’IA réside d’abord dans la qualité et la structuration de la donnée »

« La souscription de fonds datés reste pertinente quel que soit le contexte »

Bercy rappelle la primauté des conventions fiscales pour la détermination de la résidence

Le groupe Premium investit dans une forêt

De moins en moins d’entreprises en bourse, pourquoi ?

Patrimoine Online au Forum de la gestion privée – Avril 2024

La réforme des règles encadrant le crédit immobilier est abandonnée

Le private equity est la première classe d'actifs chez les family offices

La signature scannée n'est pas une preuve suffisante du consentement à une obligation

Eres acquiert le comparateur Retraite.com

Edmond de Rothschild renforce son pôle immobilier européen

Observatoire Nortia : le fonds en euros se place en locomotive depuis le début d'année

L’épargne retraite franchit une nouvelle étape

Clément Vaudandaine (CGP Entrepreneurs) : «La facturation d’honoraires nécessite une expertise»

Malakoff Humanis et La France Mutualiste officialisent leur union

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