Actualités Patrimoine

16/05/2024

Eres se lance dans les SCPI en direct

Le segment BtoB de sa filiale Primaliance devient Eres Prime Immo. En complément des fonds immobiliers déjà référencés dans ses contrats d'assurance vie et retraite, elle ouvre un catalogue de 46 SCPI à ses partenaires CGP via une seule convention et un parcours intégralement digitalisé.

16/05/2024

La Financière de l'Échiquier fait évoluer son équipe de gestion privée

La société de gestion promeut Alexandra Préaux à la tête de l'équipe gestion privée qui revendique deux milliards d'euros d'encours.

15/05/2024

HSBC cède la tenue de compte de son épargne salariale à Natixis

La banque sino-britannique veut continuer à développer la très rentable gestion des plans d’épargne entreprise, mais sans la lourdeur administrative incombant à cette activité.

15/05/2024

L’assurance-vie reste le fer de lance de la transmission

La majorité des Français considèrent leur contrat d’assurance-vie comme le produit d’épargne le plus approprié dans le cadre d’un héritage, selon une étude d’Ifop pour Asac Fapes.

construction Bâtiment BTP immobilier neuf immeuble habitat

15/05/2024

Les ventes de logements neufs continuent de plonger

L’offre commerciale se tarit sous le double effet d’une demande absente et de promoteurs réticents à mettre de nouveaux lots sur le marché.

15/05/2024

L'immobilier de santé : une opportunité de diversification intéressante dans le contexte actuel de marché

Entre autres atouts, l’investissement en immobilier de santé est adossé à un flux de revenus locatifs pérenne et stable provenant d’opérateurs solides.

15/05/2024

Fonds durables : Une majorité de gestionnaires prévoit de labelliser au moins un fonds d'ici à la fin de l'année

Une enquête de l’Investment Association révèle l'intérêt limité des sociétés de gestion britannique à apposer un label à leurs fonds lorsque le régime britannique de labellisation pour les fonds durables Sustainability Disclosure Requirements (SDR) entrera en application le 31 juillet 2024.

14/05/2024

Le mirage des fusions bancaires transfrontalières refait surface

L’offre hostile de BBVA sur Sabadell et les déclarations d'Emmanuel Macron en faveur de la concentration bancaire ont ravivé les espoirs de grandes fusions transfrontalières. Peut-être avec un peu trop d’emballement.

14/05/2024

Groupama AM met au point un fonds dette privée sur l’agriculture

La société cherche à lever 200 millions d'euros pour le fonds Groupama Agro Solution Debt.

14/05/2024

Columbia Threadneedle lance un fonds sur les actions japonaises

Columbia Threadneedle Investments lance le CT (Lux) Japan Equities, un fonds sur les actions japonaises.

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14/05/2024

L’Esma fixe les seuils minimaux d’investissement durable pour des fonds verts

Le gendarme financier européen a adopté ce 14 mai ses lignes directrices sur l’utilisation des termes de durabilité dans les appellations de fonds, afin de lutter contre le greenwashing.

14/05/2024

L’action Société Générale profite d’un coup de pouce d’Emmanuel Macron

Dans un entretien, le président français a estimé qu’une consolidation bancaire européenne était nécessaire et il n’a pas exclu un rachat de la Société Générale dans ce cadre. Son action grimpe.

Laurent Chaudeurge Responsable ESG, porte-parole de la gestion chez BDL Asset Management / le 25 novembre 2019 au siège 20 rue du Rocher à Paris

14/05/2024

Acheter un fonds obligataire aujourd’hui : une fausse bonne idée ?

Selon l'investisseur Bill Gross, il est probable que les taux longs montent et que les taux courts baissent moins que prévu aux Etats-Unis. Un phénomène qui rend moins pertinent, l'achat d'un fonds obligataire et qui concerne également l'Europe.

14/05/2024

Stellium transige avec l'AMF à hauteur de 250.000 euros

Les deux parties ont conclu un accord de composition administrative qui vient clôturer une procédure entamée en 2022.

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14/05/2024

La hausse des taux sourit à Covéa

En 2023, Covéa a réinvesti une dizaine de milliards d’euros de titres obligataires à un taux moyen de 3,20%. L’assureur n’en délaisse pas pour autant ses poches de diversification.

14/05/2024

Amundi introduit une part d'actifs non cotés dans quatre fonds

Quatre fonds de la société de gestion française Amundi vont pouvoir investir dans des titres non cotés à compter du 20 mai, selon une note d’information aux porteurs de parts vue par L’Agefi. Les produits concernés sont les fonds Amundi Euro Bond ESR-N, Amundi Harmonie, Amundi Opportunités et Amundi Resa Oblig Diversifié. La détention d’actifs non cotés sera néanmoins limitée à 10% de l’actif net, soit 90 à 130 millions d’euros selon les encours sous gestion actuels des fonds concernés.

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13/05/2024

Epargne salariale : Les fonds actions se distinguent par leur fiabilité

Ces classes d’actifs présentent une fréquence de gain de 92% sur cinq ans, révèle une étude réalisée par Eres.

13/05/2024

L’obligataire au centre du jeu

Le nouveau paradigme des marchés financiers laisse place de nouvelles possibilités en matière d'obligataire.

13/05/2024

Les gestionnaires de patrimoine et les organisations caritatives s’opposent à de nouvelles règles aux Etats-Unis

Des gérants d’actifs, des fondations communautaires et des parlementaires s’opposent à une proposition de l’administration Biden qui pénaliserait certains paiements effectués par des fonds caritatifs à des conseillers en gestion de patrimoine qui pilotent les investissements, rapporte le Wall Street Journal.

13/05/2024

Nathalie Caillard : « L’assurance-vie permet une diversification des sources de collecte d'Ampère Gestion»

Alors que la société de gestion de CDC Habitat fête ses 10 ans, Nathalie Caillard, présidente du directoire d'Ampère Gestion, retrace une décennie de succès dans l’immobilier résidentiel, fait le point sur un contexte devenu difficile et la nécessité pour le gestionnaire spécialisé de se tourner vers de nouveaux actifs et des modes de levée de capitaux complémentaires.

10/05/2024

Mai Trinh (HSBC banque privée): «C’est surtout le fait de faire plus jeune que mon âge qui a été un problème»

Mai Trinh vient d'être nommée à la tête de la banque privée en France de HSBC. Elle décrit pour L'Agefi son parcours qui, sur bien des points, peut servir d'exemple.

08/05/2024

Le régulateur financier européen consulte sur la révision des actifs éligibles dans les fonds Ucits

Les questions de la consultation portent sur l'interprétation des concepts et l'application des règles de la directive Ucits EAD ainsi que sur les risques et avantages d'exposer les fonds Ucits à certains instruments de marché.

07/05/2024

JPMorgan change la tête de sa banque privée en France

Christophe Aba, l'ancien directeur des investissements du conseil pour l'activité Wealth Management de J.P. Morgan en Amérique Latine est nommé marketing manager pour la France. Sa précédesseure, Annabelle Azoulay, devient Chairwoman Asset & Wealth Management de J.P. Morgan en France.

07/05/2024

Les actifs alternatifs sont clés chez les family offices

Selon le dernier rapport mondial de J.P. Morgan Private Bank, le portefeuille moyen des family offices compte 45% d'actifs alternatifs avec un objectif de rendement de 11%. L'étude montre également une augmentation du coût de fonctionnement de ces structures.

07/05/2024

mai 2024

Eres se lance dans les SCPI en direct

La Financière de l'Échiquier fait évoluer son équipe de gestion privée

HSBC cède la tenue de compte de son épargne salariale à Natixis

L’assurance-vie reste le fer de lance de la transmission

Les ventes de logements neufs continuent de plonger

L'immobilier de santé : une opportunité de diversification intéressante dans le contexte actuel de marché

Fonds durables : Une majorité de gestionnaires prévoit de labelliser au moins un fonds d'ici à la fin de l'année

Le mirage des fusions bancaires transfrontalières refait surface

Groupama AM met au point un fonds dette privée sur l’agriculture

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L’Esma fixe les seuils minimaux d’investissement durable pour des fonds verts

L’action Société Générale profite d’un coup de pouce d’Emmanuel Macron

Acheter un fonds obligataire aujourd’hui : une fausse bonne idée ?

Stellium transige avec l'AMF à hauteur de 250.000 euros

La hausse des taux sourit à Covéa

Amundi introduit une part d'actifs non cotés dans quatre fonds

Epargne salariale : Les fonds actions se distinguent par leur fiabilité

L’obligataire au centre du jeu

Les gestionnaires de patrimoine et les organisations caritatives s’opposent à de nouvelles règles aux Etats-Unis

Nathalie Caillard : « L’assurance-vie permet une diversification des sources de collecte d'Ampère Gestion»

Mai Trinh (HSBC banque privée): «C’est surtout le fait de faire plus jeune que mon âge qui a été un problème»

Le régulateur financier européen consulte sur la révision des actifs éligibles dans les fonds Ucits

JPMorgan change la tête de sa banque privée en France

Les actifs alternatifs sont clés chez les family offices

L’investissement responsable pâtit de l’instabilité des marchés

Des députés s’attaquent à la fraude aux dividendes

Ponzi : EY et PwC sont sanctionnés outre-Manche dans le scandale LCF

Patrick Montagner (ACPR) : "La retail investment strategy évoluera encore"

UBS a renoué avec les profits au premier trimestre

Les gestionnaires d’actifs misent sur l’intelligence artificielle pour augmenter leur productivité

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