«Opérer les transferts des fonds euros vers les unités de compte»
Polyseme est une solution dédiée au pilotage des contrats d’assurance vie, positionnée sur les projets du souscripteur. Plutôt que de lui restituer des éléments financiers, il est question de lui indiquer si il a la capacité de faire ses projets «et de voir comment il va les réaliser et à quel rythme», détaille Valérie Dray.
Un outil d’aide à la vente de plus sur le marché?
Pour la responsable, «c’est plus que ça, il s’agit d’un coach épargne et protection (personnal saving and personnal coach)». En clair, «l’idée est de chercher de l’UC simplement, au lieu de parler performance des taux de rendement, on parle capacité de réalisation». L’outil est destiné aux conseillers ou aux réseaux non expert afin de leur permettre d’aller plus facilement vers les UC. «Polyseme s’adapte aux produits existants de l’assureur, c’est un outil pour travailler les stocks et opérer ces transferts, ce qui n’est pas forcément évident aujourd’hui».
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