La société Montefiore Investment, spécialisée dans l’investissement dans les PME et ETI de services en France, vient d'annoncer l'acquisition du groupe Premium, spécialiste des solutions patrimoniales, de l’épargne retraite, et de la prévoyance. Montefiore Investment rachète ainsi Arca Patrimoine qui devient Predictis.

Selon Le quotidien Les Echos, Artemis, le family office de la famille Pinault (propriétaire de L'Agefi) cherche actuellement à revendre son pôle immobilier. Créé en 2016, le pôle immobilier baptisé Digit RE Group est depuis dirigé par Olivier Colcombet (photo).

Comment décrypter le marché des ETF, comprendre l’engouement pour cette classe d’actifs, et définir sa place au sein des portefeuilles des investisseurs ? Les Clubs Dates qui se sont tenus à Nantes le 29 mars dernier ont permis de lever le voile sur ce phénomène. Marlène Hassine Konqui, responsable de la recherche ETF chez Lyxor Asset Management, Philippe Goubeault, directeur financier AGIRC-ARRCO et David Charlet, président de l’ANACOFI, ont partagé leurs visions et leur utilisation de la gestion passive.

Les partenaires sociaux des branches professionnelles des industries charcutières, des industries de produits alimentaires élaborés et des industries alimentaires diverses ont signé un accord "novateur" en matière d’épargne salariale.

BlackRock is considering opening an asset management firm in France. The reports, broken in Ignites Europe, have been confirmed by a source close to the group. The arm of the US giant based in the French capital for the past 10 years is currently for sales only. “At this stage, nothing has been decided yet, and BlackRock is also considering other sites in continental Europe to set up an asset management firm,” the same source says. The group is reportedly planning to license an AIFMD alternative asset management firm to support the current development of this activity from a base for Europe, the United Kingdom, and Ireland. “So this decision is not related to Brexit,” the source says. The Paris office of BlackRock now has about 35 people, who sell both passive and active funds. The branch, which since 2015 has been led by Stéphane Lapiquonne, is aimed at institutional and retail clients. In an interview with NewsManagers (Agefi group), Lapiquonne recently explained that the Paris office had been reinforced over the past three years by a team of six people dedicated to the real estate activity.Mainly, Jean-François Cirelli, former head of GDF-Suez (now Engie), became chairman in 2016. Cirelli is reportedly at the centre of negotiations to convince Larry Fink, co-founder of BlackRock, to move to Paris. The famous US businessman was invited earlier this year atVersailles, as Emmanuel Macron gathered a number of heads of large international businesses to show off the attractions of the country.Also, the Paris financial centre has, since the Brexit vote, led a campaign targeting Anglo-American players in a bid to convince them to set up shop in Paris. Facilities have been made available, as for example accelerated registration of funds or asset management firms.Paris is still far from winning the battle against Luxembourg and Ireland, though. Those two countries last year confirmed their supremacy, with record sums flowing in from funds based in Luxembourg and Ireland. Asset management firms like M&G and Threadneedle have already decided to transfer the assets of their European clients which were still in British vehicles to these countries. The Paris financial centre can console itself, however, by welcoming managers of funds registered in these countries. So, for example, Schroders last year opened an asset management firm in Paris, specialised in infrastructure.

Le groupe d'assurances NN Group et son gestionnaire d'actifs NN Investment Partners (NN IP), ont annoncé ce 17 mai leur décision d'exclure le tabac de tous leurs investissements. Les cessions de titre actuels seront étalées sur un an.

Simon Coiffard a été promu gérant taux et crédits au sein de la Maif. Jusqu’alors, il occupait les fonctions d’analyste financier des produits obligataires au sein de la mutuelle niortaise. Diplômé du master Finance de l'École Supérieure de Commerce de La Rochelle, Simon Coiffard a rejoint la Maif en 2008, d’abord au poste de chargé d'étude en investissement responsable et en sélection de fonds, avant d'être nommé en 2014 analyste de produits obligataires. A ce titre, il était notamment en charge du suivi du risque crédit sur un portefeuille de 180 émetteurs investment grade, et de la sélection et suivi d’un portefeuille d’Euro Private Placement (Euro PP). AB

Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, a présenté le 16 mai en conseil des ministres l'ordonnance relative à la transposition de la directive européenne distribution d’assurances (DDA). Cette directive adoptée en 2015 devait initialement s'appliquer dès janvier 2018 mais sa mise en ouvre a été repoussée à octobre 2018

Alors que le fonds géant dédié à la technologe et baptisé Vision créé par SoftBank Group Corp n’a pas encore été bouclé, son fondateur songe déjà au deuxième fonds, rapporte le Wall Street Journal. « Il ne fait aucun doute que Vision Fund II verra le jour. C’est juste une question de temps », a indiqué le CEO de SoftBank, Masayoshi Son, lors d’une interview à l’occasion du CEO Council meeting du WSJ à Tokyo. Il ne sera pas lancé dans six mois, a-t-il dit, mais « dans un avenir proche ». Le premier fonds a déjà levé 100 milliards de dollars.

Alstom a annoncé hier la nomination de Laurent Martinez comme directeur financier du groupe, qui sera effective le 1er juillet 2018. En charge depuis 2015 de la branche services du groupe européen Airbus, il remplace Marie-José Donsion, qui rejoint Arkema. Cette nomination intervient alors que le rapprochement d’Alstom et des activités mobilité du groupe allemand Siemens doit être finalisé d’ici la fin de l’année.

Les deux véhicules de plus de 600 millions d’euros chacun ont nettement dépassé leur objectif.

Malgré une pression à la hausse sur la partie longue, le spread entre les taux à 5 et 30 ans n'est plus qu'à 35 pb de son point bas de début 2006.

Malgré des prix élevés et des rendements incertains, les investisseurs veulent davantage investir en private equity, au travers d'un nombre plus important de fonds, indique un rapport récent de Preqin.

Le directeur adjoint des investissements d’Aviva France, Baptiste Buisson, a quitté son poste au mois de mars pour rejoindre les équipes d’Aviva Investors en tant directeur de la relation client. Bien qu’il ne soit pas prévu de remplacement «poste pour poste», Aviva a lancé au mois de janvier une procédure de recrutement, afin de trouver un responsable aux équipes «Mandats Euro» (3 personnes), «Plateforme OPC» (3 personnes), et «Pilotage Financier et Reporting» (2 personnes), dont était en charge Baptiste Buisson. Le responsable des investissements retenu n’aura cependant pas le titre de directeur adjoint. Baptiste Buisson, 35 ans, est diplômé du master 222 en gestion d’actifs de Paris-Dauphine. Il a fait ses premières armes chez AXA avant de rejoindre Aviva en 2009. D’abord allocataire d’actifs, il est devenu ensuite responsable de la stratégie d’investissement du fonds euros en 2012. Il occupait le poste de directeur adjoint des investissements depuis 2014. Il a été Chartered Financial Analyst (CFA) en 2010. AB

Entretien croisé entre Philippe Goubeault, directeur financier de l’Agirc Arrco et Marlène Hassine Konqui, responsable de la recherche ETF chez Lyxor Asset Management, à propos de l’utilisation des ETF dans les portefeuilles. Entretien réalisé à l’occasion des Club Dates Invest de Nantes le 29 mars dernier.

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2018, Eric Dubos, directeur financier de la MACSF nous expose les pratiques de l'institution en matière de pilotage stratégique de l'allocation d'actifs. Si l'institution a développé son propre ESG et son propre système de suivi des risques lui permettant de conserver une gestion très active, elle mise également beaucoup sur la remontée des données de la part de son conservateur.

La société a annoncé l’arrivée de Sébastien Korchia (photo), ancien directeur général de Meeschaert Asset Management, en qualité de directeur au sein de l’équipe de gestion actions.

L'objectif de l'exercice consiste à "évaluer les vulnérabilités du secteur européen de l'assurance", indique le régulateur européen.

Les anticipations d’inflation ont augmenté le mois dernier aux Etats-Unis, montre une étude de la Réserve fédérale de New York publiée lundi. Ce rapport sur les anticipations des consommateurs, que la Fed examine parmi d’autres éléments pour évaluer les pressions inflationnistes, montre que la prévision médiane d’inflation à un an s’est élevée à 2,98% en avril contre 2,75% le mois précédent. La prévision à trois ans a elle aussi augmenté, à 2,97% contre 2,91% en mars.

Tesla va revoir sa structure de direction, a annoncé le fondateur et premier actionnaire du constructeur de voitures électriques Elon Musk dans un message adressé aux employés. Cette annonce intervient après les départs de deux dirigeants importants pour Tesla, Doug Field et Matthew Schwall. «Pour s’assurer que Tesla est bien préparé pour l’avenir, nous avons entrepris une réorganisation en profondeur de notre entreprise», explique Elon Musk dans la note de service vue par le Wall Street Journal. «Dans le cadre de la réorganisation, nous sommes en train d’alléger la structure de gestion pour améliorer la communication, en combinant des fonctions lorsque cela est raisonnable et en réduisant les activités qui ne sont pas vitales pour le succès de notre mission», poursuit le dirigeant. Il n’a pas mentionné de noms ni fourni plus de détails sur les changements de poste.

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a annoncé l’acquisition d’une participation de 20% au capital de A10 Capital, une société américaine de crédit immobilier commercial pour les petites et moyennes entreprises. Cette opération intervient dans le cadre de la recapitalisation de A10 Capital à laquelle a également participé la firme américaine de capital-investissement Gemspring Capital.Parallèlement à cet investissement, Schroders et A10 ont conclu un accord en vert duquel Schroders bénéficiera du réseau de A10 en matière d’origination de crédit et de sa plateforme de services afin d’accéder à des opportunités en matière de crédit immobilier commercial pour ses propres clients. L’accord doit également permettre à A10 de diversifier son modèle de financement de bilan. Les deux sociétés se connaissent bien puisqu’elles collaborent déjà depuis 5 ans, précise Schroders dans un communiqué. La gestion du portefeuille sera supervisée par l’équipe « Securitized Credit » Schroders, basée à New York et dirigée par Michelle Russell-Dowe, responsable du pôle « Securitized Credit », avec Jeff Williams, gérant de fonds obligataires qui officiera en tant que gérant de portefeuille principal pour cette initiative.

As it has celebrates its 10th anniversary, the entrepreneurial asset management firm Amilton Asset Management has topped EUR800m in assets under management. This development has been driven in large part by the acquisition of Swan Capital Management. Dan Sayag, CEO, reveals the projects of the firm to NewsManagers, as Amilton Asset Management plans to accelerate its development serving IFAs and institutionals, two priority areas for its strategy. The firm also remains receptive to any external growth opportunities.

Selon Cerulli Associates, dans son étude European Distribution Dynamics 2018, la délégation de gestion reste sur une pente ascendante. Les actifs confiés à des gérants tiers ont augmenté de 16% en 2017, après une hausse de 15% en 2016. D’après le cabinet américain, les encours atteignent 480 milliards d’euros et représentent 5,4% de la collecte nette des fonds ouverts et des ETF. Le Royaume-Uni et l’Italie connaissent les plus fortes hausses des encours et des véhicules. Le Royaume-Uni représente 37% du marché européen, quant à l’Italie, elle concentre 15% de parts de marché avec la croissance la plus forte. A contrario, l’Espagne et l’Allemagne sont les moins attirés par la délégation de gestion.

Liée au dossier iranien, la remontée des prix de l'or noir a des effets sur l'inflation et semble expliquer la hausse du dollar et des rendements américains.

Le groupe Matmut poursuit la réorganisation de sa direction générale, «liée à la diversification de ses activités, à l’impact des chantiers menés dans le cadre du plan stratégique Ambition Matmut, ainsi qu’aux effets générationnels», indique un communiqué. Une direction générale adjointe Relation Sociétaire et une direction générale adjointe Finances et Patrimoine ont ainsi été créées récemment. Par ailleurs, le groupe annonce plusieurs nominations : François Farcy, Directeur Général Adjoint, se voit confier la responsabilité de la Coordination Métiers. David Quantin est nommé Directeur Général Adjoint Organisation, Systèmes d’Information et Innovation. Olivier Requin est nommé Directeur Général Adjoint Assurance IARD. Tous trois sont membres du Comité de Direction du Groupe. François Farcy (58 ans), est titulaire d’une Maîtrise en Droit des Affaires. Il a rejoint le Groupe Matmut en 1984. Les principales fonctions qu’il a occupées au sein de l’entreprise l’ont été dans les domaines suivants : Rédaction – Inspection – Organisation – Contrats – Indemnisations et Services. Il était en charge depuis 2011 de la Direction Générale Adjointe Indemnisations et Services. David Quantin (46 ans), titulaire du diplôme d’Ingénieur de l’UTC de Compiègne et diplômé de l’Executive MBA CHEA de l’Université Dauphine a rejoint le Groupe Matmut en 2010. Il y a occupé les postes de Directeur Adjoint puis de Directeur Groupe au sein de la Direction Générale Adjointe Organisation, Systèmes d’Information et Innovation. Avant cela, il avait notamment évolué au sein d’IBM France (1996 à 2006) et de la Caisse des Dépôts et Consignations (2006 à 2010). Olivier Requin (39 ans), est Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique (X). Il est également titulaire d’un Master de mathématiques avancées de l’Université de Cambridge. Entré en 2015 au sein du Groupe Matmut, il y a occupé les postes de Directeur Groupe Comptabilité / Finances puis de Directeur Groupe au sein de la Direction Générale Adjointe Production IARD, Marketing et Prévention. Il avait précédemment occupé des postes au sein de JP Morgan (2003 à 2005), Merrill Lynch (2005 à 2006) et OFI Asset Management (2006 à 2015). TV

20 dollars américains par action : AXA a annoncé, jeudi 10 mai, le prix d’introduction à la Bourse de New York des actions de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings (assurance-vie, épargne et retraite). Axa espérait pourtant céder les 137,25 millions d’actions ordinaires d’Axa Equitable Holdings (soit 24,5% des actions) à un prix compris entre 24 et 27 dollars américains par action. L’opération a permis de réaliser un produit de 2,745 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros) alors que l’assureur aurait pu attendre 3,3 à 3,7 milliards de dollars. Avec cette opération, Axa va financer une partie de l’acquisition du groupe XL, une méga-transaction à 12,4 milliards d’euros. L’assureur souhaite également réduire son exposition aux risques financiers et compte sortir progressivement de l’assurance-vie aux Etats-Unis. TV

Maurice Tchenio, via Amboise, lance une OPA sur Altamir au prix de 17,36 euros par action, soit une prime de 26% sur le dernier cours et une décote de 22% sur l’ANR 2017.

Hélène N’diaye, 46 ans, rejoindra le groupe MAIF en qualité de directrice générale adjointe Assurances de personnes, à compter du 28 mai prochain. A ce titre, elle devient membre du comité de direction générale et assurera également la direction générale de Parnasse MAIF et de MAIF Solutions Financières. Rattachée a? Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF, Hélène N’Diaye aura la responsabilité de la stratégie de développement de l’assurance de personnes. Auparavant, elle évoluait au sein du groupe Generali France, en qualité de membre du comité exécutif, en charge de la direction Technique Assurance. Actuaire de formation, elle a commencé sa carrière au GAN puis Groupama où elle a travaillé pendant 10 ans successivement au sein des directions techniques vie, audit, internationale et direction actuariat groupe. Elle a par la suite rejoint Generali France, où elle a occupé le poste de Directrice des risques avant de prendre en charge la création de la direction technique assurance. Sa mission a consisté notamment à procéder au regroupement de toutes les directions techniques du groupe en France, de la réassurance et du programme Big data et connaissance clients. AB

Metropolitan Life a trouvé un accord avec le groupe de logistique FedEx pour gérer les contrats d’épargne-retraite des 41 000 retraités et personnes qui en sont bénéficiaires. Ces contrats représentent un montant de 6 milliards de dollars.

Ronan le Joubioux démissionne de la mutuelle picarde, six mois seulement après avoir été nommé au poste de directeur général. Il sera remplacé par une gouvernance transitoire.