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02/11/2021
Financement

Atos va lancer une émission obligataire « durable »

Atos fait son entrée sur le segment des obligations durables (sustainability-linked bonds, SLB). Le groupe de services numériques a mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan pour réaliser une émission la semaine prochaine, indique Bloomberg. Une présentation aux investisseurs est prévue pour le 2 novembre. Ces obligations auraient une maturité de 8 ans. Atos a publié jeudi le cadre de ses engagements environnementaux, en rappelant viser la neutralité carbone dès 2028.
29/10/2021
Financement

Atos prépare une émission obligataire « durable »

Atos fait son entrée sur le segment des obligations durables (sustainability-linked bonds, SLB). Le groupe de services numériques a mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan pour réaliser une émission la semaine prochaine, indique Bloomberg. Une présentation aux investisseurs est prévue pour le 2 novembre. Ces obligations auraient une maturité de 8 ans.
21/10/2021
Financement

La SNCF émet ses premiers billets de trésorerie verts

La SNCF a annoncé ce mercredi le lancement du « tout premier financement vert court terme au monde émis sous programme Euro Commercial Paper (Euro CP) ». Le montant de ce programme de billets de trésorerie s’élève à 50 millions d’euros. Ces Euro CP ont une maturité de trois mois. Ils ont été souscrits par Mirova, une société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, avec l’ambition de « contribuer à la réussite et au développement de ce nouveau mode de financement », explique un communiqué commun. Ces Euro CP verts s’inscrivent dans le plan de financements durables initié par la SNCF en 2016 avec le lancement de son premier green bond puis la signature en 2019 d’une ligne de crédit syndiquée (RCF) dite « sustainability-linked ».
20/10/2021
Financement

La SNCF émet les premiers billets de trésorerie verts

La SNCF a annoncé ce mercredi le lancement du « tout premier financement vert court terme au monde émis sous programme Euro Commercial Paper (Euro CP) ». Le montant de ce programme de billets de trésorerie s’élève à 50 millions d’euros. Ces Euro CP ont une maturité de trois mois. Ils ont été souscrits par Mirova, une société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, avec l’ambition de « contribuer à la réussite et au développement de ce nouveau mode de financement », explique un communiqué commun.
06/10/2021
Financement

TUI lance une augmentation de capital de 1,1 milliard d’euros

Après avoir observé un bond de ses réservations estivales, TUI a indiqué mercredi qu’il allait lever 1,1 milliard d’euros par le biais d’une augmentation de capital afin de rembourser la dette contractée pour survivre à la crise du coronavirus. Le groupe de tourisme, dont le siège est à Hanovre, a contracté des prêts pour un montant de plus de quatre milliards d’euros et a été renflouée à plusieurs reprises par le gouvernement allemand à la suite de la pandémie.
04/10/2021
Financement

Legrand a émis sa toute première obligation indexée sur le carbone

Legrand a annoncé vendredi l’émission de sa première obligation indexée sur sa trajectoire de neutralité carbone, pour un montant total de 600 millions d’euros. Ces titres, à taux fixe, ont une échéance à 10 ans et paient un coupon annuel de 0,375%. Les conditions de ce financement sont adossées aux objectifs 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre et visant une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C. Le coupon sera ajusté en fonction de l’atteinte des deux objectifs définis par le cadre de financement durable de Legrand.
28/09/2021
Financement

Lagardère veut refinancer sa dette obligataire

Lagardère a annoncé lundi le lancement d’une offre de rachat en numéraire portant sur un montant maximal de 150 millions d’euros d’obligations venant à échéance en 2023, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros pour un montant de 500 millions d’euros. L’offre de rachat est réservée aux porteurs éligibles d’obligations en circulation d’un montant de 500 millions d’euros portant intérêt au taux de 2,75% l’an et venant à échéance en 2023, a précisé Lagardère dans un communiqué. « L’objectif de cette offre de rachat est, notamment, de gérer proactivement l’endettement de la société et d'étendre ses échéances obligataires », a indiqué le groupe.
27/09/2021
Financement

Lagardère refinance sa dette obligataire

Lagardère a annoncé lundi le lancement d’une offre de rachat en numéraire portant sur un montant maximal de 150 millions d’euros d’obligations venant à échéance en 2023, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros pour un montant de 500 millions d’euros.
17/09/2021
Financement

Veolia lance l’augmentation de capital pour acquérir Suez

Veolia a annoncé jeudi le lancement d’une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros qui doit lui permettre de financer en partie l’offre publique d’achat sur son rival Suez. Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) se fera à un prix de souscription de 22,70 euros par action nouvelle. Ce prix fait apparaître « une décote de 19,1% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit sur la base du cours de clôture de l’action au 14 septembre 2021, soit 29,06 euros », a expliqué Veolia. La valeur théorique des DPS s'établit à 1,02 euro, a également indiqué la société. La période de souscription s'établira du 21 septembre 2021 au 1er octobre inclus. Les résultats de l’augmentation de capital seront communiqués le 6 octobre 2021 après la clôture du marché. Attendue, cette augmentation de capital servira à financer en partie l’offre publique d’achat sur les 70,1% du capital de Suez que Veolia ne détient pas encore, une opération dont le montant s’inscrit à environ 9 milliards d’euros.
14/09/2021
Financement

La situation financière de China Evergrande craque de toute part

China Evergrande a annoncé mardi avoir nommé Houlihan Lokey et Admiralty Harbour Capital comme co-conseillers financiers pour évaluer la structure de son capital et sa trésorerie, en mettant en garde contre des risques de défaillance face à la chute de ses actions et obligations. Le groupe immobilier chinois a précisé que deux de ses filiales n’avaient pas respecté leurs obligations de garantie pour 934 millions de yuans (123 millions d’euros) de produits de gestion de patrimoine émis par des tiers. Cela pourrait «conduire à une défaillance croisée», ce qui «aurait un effet négatif important sur l’activité, les perspectives, la situation financière et les résultats d’exploitation du groupe», a déclaré Evergrande dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong.
Sur le marché «offshore», les obligations en dollars émises par Evergrande ont chuté sous 30%.
10/09/2021
Financement

La Saur améliore son standing financier

Dans l’ombre médiatique de l’épique rapprochement entre ses deux grands concurrents Veolia et Suez, la Saur poursuit son travail de relance. Trois ans après sa prise de contrôle par le fonds d’infrastructures suédois EQT, qui ponctuait plusieurs années compliquées à la suite de la restructuration de dette de 2013, le numéro trois français de la gestion des réseaux d’eau a procédé à un profond lifting financier.
SAUR
07/09/2021
Financement

Danone va racheter jusqu'à 500 millions d'euros de ses obligations

Danone a annoncé mardi le refinancement partiel de son obligation hybride, avec le lancement d’une offre de rachat partiel en numéraire de ces titres à durée indéterminée émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d’euros. Le montant maximum de l’offre de rachat, qui s’achèvera le 14 septembre à 16h00, est de 500 millions d’euros. Danone a par ailleurs annoncé son intention d'émettre de nouveaux titres à durée indéterminée libellés en euros, portant intérêt à taux fixe réajustable et une première option de remboursement dans 5,25 années, sous réserve des conditions de marché. Les termes de ces nouvelles obligations devant être admises à la cotation sur Euronext Paris seront déterminés plus tard mardi.
02/09/2021
Financement

Daher rembourse en partie son PGE et place un Euro PP

Daher fait évoluer sa structure de dette. L’équipementier aéronautique et industriel a annoncé le remboursement partiel de son prêt garanti par l’Etat (PGE) et l’émission d’un emprunt obligataire sous format Euro PP. Le remboursement du PGE a été effectué en juin 2021, à hauteur de 60 millions d’euros, sur un montant total de 170 millions d’euros. Ce PGE avait été souscrit en juin 2020. L’Euro PP, d’un montant de 60 millions d’euros, a été souscrit par Allianz GI et la Banque Postale Asset Management, respectivement à hauteur de 46,5 millions d’euros et de 13,5 millions d’euros. Les modalités de l’Euro PP ne sont pas dévoilées. Daher avait déjà émis un Euro PP en 2014 auprès du fonds Novo 2.
26/08/2021
Financement

La Juventus lance une augmentation de capital

La Juventus a déclaré mercredi que son conseil d’administration avait approuvé une augmentation de capital allant jusqu'à 400 millions d’euros pour l’aider à faire face aux retombées de la pandémie de coronavirus. Le principe de cette levée de capitaux avait été annoncé plus tôt dans l’été par le principal club de football de Turin. Exor, la holding de la famille italienne Agnelli, qui détient 63,8% du club, s’est engagée à souscrire l’appel de fonds au prorata de sa participation. L'équipe de Série A, le championnat de football italien de première division, comme tous les autres clubs en Europe, a été durement touchée par le Covid-19, qui a éloigné les supporters des terrains et restreint les possibilités de marketing et de merchandising. Une assemblée générale des actionnaires est convoquée le 29 octobre pour voter sur l’augmentation de capital. Elle devrait être achevée d’ici la fin de l’année, a indiqué le club.

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