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Finance d'entreprise
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25/08/2021
Financement

La Juventus va lancer une augmentation de capital

La Juventus a déclaré mercredi que son conseil d’administration avait approuvé une augmentation de capital allant jusqu'à 400 millions d’euros pour l’aider à faire face aux retombées de la pandémie de coronavirus. Le principe de cette levée de capitaux avait été annoncé plus tôt dans l’été par le principal club de football de Turin.
25/08/2021
Financement

Bruno Le Maire reconnait les débuts poussifs des prêts participatifs

Lancés au printemps, les prêts participatifs relance (PPR) destinés à renforcer les fonds des entreprises n’ont pas connu le succès escompté. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, l’a reconnu mercredi après-midi lors de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), l’université annuelle du Medef.
Bruno Le Maire à la REF 2021
16/08/2021
Financement

L'aéroport de Gatwick entame des discussions avec ses créanciers

L’aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01% de Vinci Airports, a annoncé vendredi avoir entrepris des discussions avec ses créanciers afin d'être temporairement dégagé de ses engagements financiers. «Compte tenu de la situation exceptionnelle affectant le transport aérien, la société précise qu’elle a engagé des discussions avec les prêteurs afin d'être déliée temporairement du respect de ses covenants financiers», explique Vinci Airports dans un communiqué.
16/08/2021
Financement

CATL compte lever 9 milliards de dollars via un placement privé

Le plus grand fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques a déclaré vendredi qu’il comptait lever jusqu'à 58,2 milliards de yuans (environ 9 milliards de dollars ou 7,6 milliards d’euros) par le biais d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Ce financement lui permettra d’augmenter ses capacités de production dans un contexte de forte croissance des ventes et d’optimisme des investisseurs dans ce secteur. CATL avait levé il y a un peu plus d’un an 3 milliards de dollars via un placement privé. Pour ce nouveau tour de table, la société prévoit de faire appel à un maximum de 35 investisseurs parmi lesquels des sociétés de gestion et d’assurance, ainsi que d’autres institutions financières.
12/08/2021
Financement

Claranova renforce son capital et simplifie sa structure

Claranova a signé un accord avec les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour une levée de fonds de 65 millions d’euros, dont 15 millions par augmentation de capital et 50 millions via des obligations convertibles. Après ces opérations, les deux investisseurs détiendraient 11,9% du capital entièrement dilué du groupe de logiciels, devenant ainsi ses premiers actionnaires. Cette somme contribuera à financer l’acquisition des intérêts minoritaires d’Avanquest, le pôle d’édition de logiciels de Claranova.
30/07/2021
Financement

TechnipFMC va céder 9% du capital de Technip Energies

Le groupe de services parapétroliers TechnipFMC a annoncé jeudi qu’il engageait la vente d’environ 9% supplémentaires du capital de Technip Energies, poursuivant son désengagement de son ex-filiale. Il va céder 16 millions d’actions Technip Energies auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé accéléré. Les modalités du placement seront annoncées ce vendredi et la livraison des titres est prévue lundi prochain. TechnipFMC conservera environ 22% du capital de l’entreprise d’ingénierie à l’issue du placement.
28/07/2021
Financement

Omega Funds et TCG X investissent dans Artios Pharma

Artios Pharma, société du portefeuille d’Andera Partners Life Sciences, a annoncé aujourd’hui la réalisation d’un financement de série C de 153 millions de dollars (130 millions d’euros) pour assurer la poursuite du développement de son pipeline prometteur au stade clinique dans le domaine de la réponse aux dommages de l’ADN. Ce financement sursouscrit a été mené conjointement par les sociétés d’investissement Omega Funds et TCG X. Dans le cadre de la clôture du financement de la série C, Michelle Doig, partenaire et responsable du développement chez Omega Funds, et Chen Yu, associé directeur fondateur chez TCG X, rejoindront le conseil d’administration d’Artios.
27/07/2021
Financement

Bruxelles prolonge la mesure de compensation de La Banque Postale

La Commission européenne a annoncé lundi avoir autorisé, en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d'État, une compensation de 1,77 milliard d’euros pour La Banque Postale, afin de continuer d’assurer le service d’intérêt économique général («SIEG») d’accessibilité bancaire en France pendant la période 2021-2026. Bruxelles a déjà autorisé deux mandats de La Banque Postale au regard des SIEG en 2013 et en 2017. En France, le Livret A est un compte d'épargne réglementé et rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Tous les établissements bancaires peuvent le proposer. Les autorités françaises imposent à La Banque Postale un certain nombre d’obligations supplémentaires liées à la distribution du Livret A. L’objectif de ces obligations est d’assurer un accès facile et non stigmatisant à un compte bancaire de base aux personnes défavorisées qui risqueraient, en l’absence de telles obligations, de se trouver en situation d’exclusion bancaire en raison de leur situation sociale et/ou financière.
27/07/2021
Financement

Solarisbank lève 190 millions d’euros

Solarisbank, première plateforme technologique de ‘Banking-as-a-Service’ (Baas) en Europe, a annoncé lundi avoir levé 190 millions d’euros via un tour de table de série D mené par Decisive Capital Management, avec le soutien d’investisseurs tels que Pathway Capital Management, CNP (groupe Frère) et Ilavska Vuillermoz Capital. Les investisseurs historiques, menés par Vabeo Capital, ainsi que BBVA, Vulcan Capital et HV Capital, ont également participé à ce nouveau tour de table. La banque allemande est désormais valorisée à 1,4 milliard d’euros et a levé plus de 350 millions d’euros depuis sa création en 2016. Elle a en outre annoncé l’acquisition de Contis, fintech européenne de paiement fondée en 2008 par Peter Cox, pour un montant non dévoilé. L’entité fondée par Solarisbank et Contis sera dirigée par le PDG de Solarisbank, Roland Folz. Peter Cox accompagnera cette transition en tant que conseiller principal et actionnaire.
26/07/2021
Financement

Abivax lève 85 millions d’euros

La biotech Abivax spécialisée dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques, des infections virales et des cancers, vient de lever 85 millions d’euros. D’une part, avec une augmentation de capital réservée, sursouscrite, de 60 millions d’euros, réalisée avec une décote limitée de 3%. D’autre part, en émettant 25 millions d’euros d’obligations convertibles, offrant un coupon de 6% et une prime de conversion de 25%. Ces financements, destinés aux essais clinique d’ABX464 dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques, permettent au groupe de disposer de la trésorerie nécessaire jusqu’au deuxième trimestre 2022. Toutefois, la biotech a besoin de 100 millions d’euros sur les douze prochains mois. Aussi, elle envisage un partenariat stratégique avec un acteur pharmaceutique majeur et/ou de nouveaux financements. A défaut, elle pourrait retarder ses programmes cliniques. Abivax brûlera au moins 30 millions d’euros de cash par trimestre à compter du quatrième trimestre 2021 et jusqu’à fin 2022.
26/07/2021
Financement

Stellantis signe une facilité renouvelable de 12 milliards d'euros

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé vendredi avoir signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable syndiquée (RCF) d’un montant de 12 milliards d’euros auprès de 29 banques. Cette ligne de crédit, qui remplace celles du groupe PSA et de FCA, offre une augmentation de la liquidité du groupe fusionné et un allongement des maturités. Ce nouveau RCF, qui peut être utilisé à des fins générales, est structuré en deux tranches : 6 milliards d’euros, d’une durée de 3 ans, et 6 milliards d’euros, d’une durée de 5 ans, chaque tranche bénéficiant de deux options d’extension supplémentaires, d’une durée d’un an chacune.
23/07/2021
Financement

Monte dei Paschi tire parti de l’accord avec son ex-actionnaire principal

L’action Banca Monte dei Paschi di Siena a terminé la séance sur un gain de 3,7% à 1,16 euros jeudi, après que la Fondation Monte dei Paschi, l’ancien actionnaire principal de la banque italienne, a accepté d’abandonner des demandes d’indemnisation qui se chiffraient à plusieurs milliards d’euros. L’accord préliminaire conclu par Monte dei Paschi et la fondation, qui détenait une participation de plus de 30% dans la banque voilà près de dix ans, permet à la banque en difficulté de réduire ces demandes d’indemnisation à 6,2 milliards d’euros, contre environ 10 milliards d’euros auparavant, moyennant le versement de 150 millions d’euros à la fondation. Cette dernière avait déposé à la fin juillet 2020 ces demandes, qui concernent l’acquisition par Monte dei Paschi de Banca Antonveneta ainsi que des augmentations de capital réalisées en 2011, 2014 et 2015.
05/07/2021
Financement

Elior a réalisé avec succès sa levée obligataire

Elior a annoncé vendredi le succès de son offre de 550 millions d’euros d’obligations senior à échéance 2026. «Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale», a indiqué le groupe français de restauration collective. Il a ajouté qu’il signerait au plus tard le 8 juillet un nouveau prêt senior syndiqué d’un montant de 100 millions d’euros ainsi qu’un nouveau prêt senior revolving d’un montant de 350 millions d’euros.
02/07/2021
Financement

Elior a bouclé avec succès sa levée obligataire

Elior a annoncé vendredi le succès de son offre de 550 millions d’euros d’obligations senior à échéance 2026. «Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale», a indiqué le groupe français de restauration collective. Il a ajouté qu’il signerait au plus tard le 8 juillet un nouveau prêt senior syndiqué d’un montant de 100 millions d’euros ainsi qu’un nouveau prêt senior revolving d’un montant de 350 millions d’euros. «Il est prévu que le produit brut de l’offre soit utilisé, avec le produit du nouveau prêt syndiqué, pour rembourser le prêt syndiqué existant d’Elior, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l’opération», a précisé le groupe.
29/06/2021
Financement

Ramsay Santé indexe sa fiducie sur des critères ESG

Le groupe d’hospitalisation Ramsay Santé signe la première fiducie indexée à des critères ESG. Immobilière de Santé, la principale holding de détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers du groupe Ramsay Santé, a conclu un contrat de prêt additionnel pour un montant en principal de 98 millions d’euros. Arrangée par Natixis, la transaction a reçu le support d’un pool de prêteurs composé de différentes entités du Groupe BPCE, de La Banque Postale et de Bpifrance. Cette fiducie-sûreté est la première du marché à être sustainability-Linked : son taux d’intérêt est indexé selon un système de bonus/malus, au degré d’atteinte d’objectifs annuels de réduction d’émission de gaz à effet de serre (scope 1 & 2) des bâtiments concernés sur la durée du financement.
28/06/2021
Financement

La Compagnie des Alpes a levé 231 millions d’euros

La Compagnie des Alpes vient de boucler son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 231 millions d’euros. Les actions ont été souscrites au prix unitaire de 9,40 euros, soit une décote de 56% sur le cours de la veille de l’annonce des modalités de l’opération. L’action cédait 7,65% à 14 euros lundi en fin de matinée. Le taux de souscription s’est élevé à 116%, dont 97,64% à titre irréductible, signe que la quasi-totalité des actionnaires ont accompagné le groupe.
28/06/2021
Financement

Ramsay Santé indexe sa fiducie à des critères ESG

Première. Le groupe d’hospitalisation Ramsay Santé signe la première fiducie indexée à des critères ESG. Immobilière de Santé, la principale holding de détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers du groupe Ramsay Santé, a conclu un contrat de prêt additionnel pour un montant en principal de 98 millions d’euros. Arrangée par Natixis, la transaction a reçu le support d’un pool de prêteurs composé de différentes entités du Groupe BPCE, de La Banque Postale et de Bpifrance.
28/06/2021
Financement

Air France-KLM a levé pour 800 millions d'euros d’obligations

Air France-KLM a annoncé vendredi avoir réalisé avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un total de 800 millions d’euros, 300 millions de plus qu’initialement attendu. La première tranche, d’un montant de 300 millions d’euros, possède une maturité de trois ans assortie d’un coupon annuel de 3% par an tandis que la seconde tranche, d’un montant de 500 millions d’euros, a une maturité de cinq ans avec un coupon de 3,875% par an.

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