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Finance d'entreprise
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08/06/2021
Financement

Safran refinance ses obligations convertibles

Safran a annoncé ce mardi le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal de 575 millions d’euros pouvant être porté à 730 millions.
07/06/2021
Financement

CMA CGM a reversé son PGE

CMA CGM a annoncé avoir procédé au remboursement anticipé, à hauteur de 1,7 milliard de dollars, de certains emprunts, y compris le solde du prêt syndiqué garanti par l’État de mai 2020. Au plus fort de la crise, le transporteur maritime avait signé avec ses banques un PGE de 1,05 milliard d’euros. L’endettement net du groupe s’élève à 15,7 milliards de dollars au 31 mars 2021, en baisse de 1,2 milliard de dollars par rapport au 31 décembre 2020. Depuis le second semestre 2020, le transport maritime connaît une forte reprise. Au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires de CMA CGM s’élève à 10,7 milliards de dollars, en hausse de 49,2% par rapport au premier trimestre 2020.
04/06/2021
Financement

CMA CGM a remboursé son PGE

CMA CGM a annoncé avoir procédé au remboursement anticipé, à hauteur de 1,7 milliard de dollars, de certains emprunts, y compris le solde du prêt syndiqué garanti par l’État de mai 2020. Au plus fort de la crise, le transporteur maritime avait signé avec ses banques un PGE de 1,05 milliard d’euros. L’endettement net du groupe s’élève à 15,7 milliards de dollars au 31 mars 2021, en baisse de 1,2 milliard de dollars par rapport au 31 décembre 2020.
04/06/2021
Financement

AMC Entertainment sollicite à nouveau le marché boursier

AMC Entertainment réalise sa deuxième augmentation de capital en trois jours. Le groupe américain de salles de cinéma a annoncé ce jeudi vouloir vendre jusqu'à 11,55 millions actions au fil de l’eau, afin de profiter de l’envolée de son cours de Bourse, multiplié par 25 depuis début 2021. Il avait déjà procédé mardi à une augmentation de capital éclair négociée de gré à gré avec le fonds Mudrick Capital. Il a levé au total un milliard de dollars, en dette et en actions, en six mois, diluant massivement ses actionnaires. «Nos cours actuels reflètent une dynamique de marché et de négociation qui n’est pas liée à notre activité sous-jacente, ni aux fondamentaux macro ou sectoriels, et nous ne savons pas combien de temps cette dynamique va durer», a-t-il néanmoins prévenu.
AMC Entertainment
03/06/2021
Financement

AMC Entertainment tire sur la corde de la Bourse

AMC Entertainment réalise sa deuxième augmentation de capital en trois jours. Le groupe américain de salles de cinéma a annoncé ce jeudi vouloir vendre jusqu'à 11,55 millions actions au fil de l’eau, afin de profiter de l’envolée de son cours de Bourse, multiplié par 25 depuis le début de l’année. AMC avait déjà procédé mardi à une augmentation de capital éclair négociée de gré à gré avec le fonds Mudrick Capital. Ce dernier avait immédiatement revendu sur le marché les 8,5 millions d’actions achetées à AMC.
AMC Entertainment
01/06/2021
Financement

Bercy crée un fonds d’aide supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les ETI

En plein déconfinement, Bercy a dévoilé ce mardi matin son dispositif d’accompagnement des entreprises pour sortir de la crise. « Des entreprises ont besoin d’un accompagnement spécifique, celles fragilisées par la crise, mais viables ; celles dont la dette a augmenté et dont la trésorerie a diminué ces derniers mois », a expliqué le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, lors d’une conférence de presse. Ces entreprises représentent de 5% à 8% des entreprises françaises, selon la Banque de France, et sont actives essentiellement dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’industrie manufacturière et du commerce. « Nous ne vous laisserons pas tomber », a répété Bruno Le Maire.
Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance
01/06/2021
Financement

PrimaryBid lance sa plateforme en France en partenariat avec Euronext

PrimaryBid, fintech qui permet aux investisseurs particuliers d’accéder aux levées de fonds des entreprises cotées dans les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels, lance ce mardi ses services en France en partenariat avec Euronext. Elle avait reçu en décembre dernier l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ce service est accessible en France via trois courtiers en ligne : Bourse Direct, Boursorama et EasyBourse. Avec ce partenariat, Euronext dit renforcer son engagement pour favoriser l’accès des investisseurs individuels – qui détiennent 12% des actions cotées en France – aux marchés de capitaux et pour élargir les options de financement à la disposition des sociétés cotées sur ses marchés. PrimaryBid rappelle avoir déjà mené 140 transactions au Royaume-Uni pour le compte de sociétés cotées, comme Croda, Ocado, Compass, Aston Martin et Severn Trent.
21/05/2021
Financement

Boostheat comble ses besoins de financement pour un an

Le fabricant français de chaudières Boostheat, victime d’un retard dans la sortie de ses nouveaux appareils à basse consommation de gaz, a annoncé vendredi l’obtention d’une ligne de financement en fonds propres d’un montant total maximal de 10 millions d’euros. Cette opération, qui sera soumise à l’approbation de la prochaine assemblée générale prévue le 10 juin prochain, s’effectuera par l’émission de bons donnant droit à la souscription d’obligations remboursables en actions nouvelles. Ces bons seront intégralement réservés à la société immobilière Iris qui a proposé une grande flexibilité sur les possibilités de tirage. Ce financement permettra de couvrir pour les 12 prochains mois les besoins de l’entreprise, estimés à 7 millions d’euros à partir de septembre 2021.
21/05/2021
Financement

Covivio Hotels lance son augmentation de capital de 250 millions d’euros

Covivio Hotels a lancé son augmentation de capital de 250 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L’opération avait été annoncée le mois dernier. Les actionnaires recevront 1 DPS par action détenue, et 17 DPS permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix unitaire de 16 euros du 25 mai au 7 juin 2021. Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 7,26% par rapport à la valeur théorique de l’action Covivio Hotels ex-droit, le 18 mai 2021, de 17,40 euros. Les principaux actionnaires du groupe hôtelier, pesant pour 97% du capital, se sont engagés irrévocablement à souscrire à hauteur de leur quote-part respective.
20/05/2021
Financement

Covivio Hotels lance son augmentation de capital

Covivio Hotels lance son augmentation de capital de 250 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L’opération avait été annoncée le mois dernier. Les actionnaires recevront 1 DPS par action détenue, et 17 DPS permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix unitaire de 16 euros du 25 mai au 7 juin 2021. Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 7,26% par rapport à la valeur théorique de l’action Covivio Hotels ex-droit, le18 mai 2021, de 17,40 euros. Jeudi matin, l’action gagnait plus de 2% à 17,70 euros.
19/05/2021
Financement

Focus Home Interactive lève 70 millions d’euros

L’éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive vient de lever 70,35 millions d’euros via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Avec un prix d’émission de 67 euros par action, la décote était limitée à 0,89%. L’action gagnait mercredi en fin de matinée plus de 6% à 71,8 euros. La société capitalise 380 millions d’euros. Les actionnaires n’ayant pas participé seront dilués de 16%.
18/05/2021
Financement

Synox fait entrer deux banques à son capital

La Banque des Territoires et Sofilaro, filiale du Crédit Agricole du Languedoc et du Crédit Agricole de Sud Méditerranée, ont annoncé lundi leur entrée au capital de Synox, éditeur de plateformes et intégrateur de solutions d’internet des objets (IoT). La société, basée à Montpellier, se donne ainsi les moyens d’accélérer son développement commercial et d’asseoir son rôle d’interlocutrice de confiance auprès des collectivités, partout en France, en étoffant ses équipes. Au-delà de l’accompagnement financier de ces deux investisseurs, l’objectif de ce partenariat est de proposer des solutions IoT qui répondent au mieux aux exigences et aux attentes des villes connectées de demain.
14/05/2021
Financement

Euronext boucle avec succès son augmentation de capital

L’opérateur boursier Euronext a annoncé mercredi soir le succès de son augmentation de capital d’environ 1,8 milliard d’euros lancée le 29 avril dernier pour compléter le financement du rachat de la Bourse de Milan. L’opération a été largement sursouscrite. Son produit net sera utilisé pour refinancer partiellement l’acquisition de Borsa Italiana, réalisée le 29 avril 2021, pour un montant final de 4,44 milliards d’euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.
12/05/2021
Financement

IAG émet des convertibles pour renforcer ses liquidités

Le transporteur aérien britannique International Consolidated Airlines Group (IAG) a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations senior non garanties convertibles en actions ordinaires pour un montant de 800 millions d’euros. La maison mère de British Airways, Iberia et Vueling utilisera le produit de cette opération pour accroître ses liquidités dans un contexte toujours incertain pour le secteur. Les obligations émises arriveront à maturité en 2028. Le groupe avait indiqué la semaine dernière disposer de 10,5 milliards d’euros de liquidités.
12/05/2021
Financement

Le fondateur de Greensill endosse la responsabilité de la faillite

Lex Greensill a endossé mardi l’entière responsabilité de la faillite de sa société financière Greensill et s’est dit «désolé» pour ceux qui sont affectés par ce scandale aux nombreuses retombées politico-économiques, en particulier «pour les plus de 1.000 personnes qui ont perdu leur emploi». Le banquier australien, fondateur de cette entreprise de prêts qui s’est effondrée en mars, s’exprimait dans une courte déclaration en ouverture d’une très attendue audition par visio-conférence devant la commission du Trésor du Parlement britannique. Le gendarme financier britannique, la FCA (Financial Conduct Authority) a d’ailleurs révélé mardi dans une lettre adressée à la commission du Trésor avoir ouvert une enquête sur cette affaire, estimant que certaines allégations sur les circonstances de la faillite «sont potentiellement de nature criminelle». Lex Greensill a attribué l’effondrement de l’entreprise au retrait d’une couverture fournie par un assureur, inquiet de la situation financière de la société. L’empire du magnat de l’acier Sanjeev Gupta, l’un des principaux clients de Greensill, a été touché de plein fouet et cherche désespérément des liquidités.
11/05/2021
Financement

IAG renforce ses liquidités avec des convertibles

Le transporteur aérien britannique International Consolidated Airlines Group (IAG) a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations senior non garanties convertibles en actions ordinaires pour un montant de 800 millions d’euros.
11/05/2021
Financement

Franfinance lance une API de crédit pour les sites de e-commerce B2B

Alors que le paiement en trois ou quatre fois s’est largement répandu dans le commerce en ligne pour les particuliers, Franfinance (Groupe Société Générale) se distingue en proposant aux sites de e-commerce professionnels une interface (API) leur permettant de proposer un vrai crédit lors du paiement. Les acheteurs peuvent ainsi opter pour un crédit classique, une location longue durée ou un crédit bail. Le premier site partenaire de Franfinance pour ce service est Hexamed, spécialisé dans le matériel médical. Pour lancer cette offre, Franfinance s’est appuyé sur son large historique de crédit aux entreprises (la moitié de son activité) et sur sa filiale ITL de financement de matériel professionnel. Elle a automatisé ses processus d’interrogation de bases de données lui permettant d’évaluer en temps réel le risque de l’emprunteur et compte équiper rapidement de nouveaux sites marchands B2B.
11/05/2021
Financement

Eurofins va accroître sa flexibilité financière

Eurofins a annoncé ce lundi le lancement d’une émission obligataire d’un montant compris entre 500 millions et 750 millions d’euros. Cette somme servira à refinancer les souches obligataires existantes, principalement celle arrivant à échéance en 2023. Le groupe de laboratoires d’analyses biologiques a obtenu en fin de semaine dernière une notation investment grade de la part de Fitch (BBB-) après celle accordée par Moody’s en juillet 2020 (Baa3).
10/05/2021
Financement

Eurofins refinance sa dette obligataire

Eurofins a annoncé ce lundi le lancement d’une émission obligataire d’un montant compris entre 500 millions et 750 millions d’euros. Cette somme servira à refinancer les souches obligataires existantes, principalement celle arrivant à échéance en 2023.
07/05/2021
Financement

L’idée d’une médiation bancaire pour les professionnels est sur la table

Dans son dernier rapport, l’Observatoire du financement des entreprises (OFE) sur l’accès des TPE et PME aux services bancaires dresse un tableau « largement positif ». Près des trois quarts des professionnels ou TPE/PME n’ont payé aucun frais d’incidents en 2019, même en cas d’incidents de paiement. Au quatrième trimestre 2020, le taux d’obtention des crédits de trésorerie était de 90 % pour les PME et de 87 % pour les TPE. Les TPE et PME continuent de bénéficier de taux attractifs, à 1,27 % en moyenne pour les prêts inférieurs ou égaux à 1 million d’euros, en baisse de 21 points de base par rapport au niveau de la fin 2019.
07/05/2021
Financement

Imerys a émis sa première obligation durable

Le producteur de minéraux industriels Imerys a émis jeudi pour 300 millions d’euros d’obligations indexées sur un objectif de développement durable. Il s’agit du premier emprunt de ce type pour le groupe, noté Baa3/BBB- par les agences de notation. Les titres, d'échéance 2031, ont été émis à une marge de 95 points de base (pb) au-dessus des mid-swaps, resserrée par rapport à une indication initiale de 105 pb. Le coupon atteint 1%. Le carnet d’ordres a dépassé 1,3 milliard d’euros. Les investisseurs recevront une prime de 0,25% du nominal en 2026 si l’objectif 2025 n’est pas atteint, et de 0,50% en 2031 si Imerys rate la cible de 2030. BNP Paribas, le CIC, MUFG et Natixis ont dirigé le placement.

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