La banque américaine, qui servait d’agent administratif pour un prêt syndiqué accordé à Revlon, avait procédé par erreur le 11 août dernier à un virement de 900 millions de dollars au bénéfice des créanciers du groupe de cosmétiques. Un juge de New York a estimé mardi que les créanciers n’avaient pas à restituer les fonds, car ils ne pouvaient penser qu’il s’agissait d’une erreur. Citi réclamait le retour d’environ 500 millions de dollars. Les fonds Brigade Capital Management, HPS Investment Partners et Symphony Asset Management figurent parmi les bénéficiaires de cette erreur. Les créanciers se livraient depuis plusieurs mois à un bras de fer avec les dirigeants de Revlon, qui ne pouvait plus faire face à ses échéances. Citi a dit faire appel.
C’est une erreur qui risque de coûter cher à Citi. La banque américaine, qui servait d’agent administratif pour un prêt syndiqué accordé à Revlon, avait procédé par erreur le 11 août dernier à un virement de quelque 900 millions de dollars au bénéfice des créanciers du groupe de cosmétique. Un juge de New York a estimé mardi que les créanciers n’avaient pas à restituer les fonds, car ils ne pouvaient raisonnablement penser qu’il s’agissait d’une erreur. Citi réclamait le retour d’environ 500 millions de dollars.
Alors que la France et la Commission européenne (CE) négocient les modalités d’un nouveau paquet d’aides à Air France, Bruno le Maire a fait passer un message à Bruxelles concernant ses exigences de contreparties à une nouvelle aide de l’Etat français à la compagnie aérienne, lors d’un poin presse tenu ce matin. «Il faut que les contreparties demandées à Air France soient soutenables », a ainsi martelé le ministre français.
En aidant Rallye à racheter une partie de sa dette, la holding de Marc Ladreit de Lacharrière touche de copieux intérêts et assure sa place au capital de Casino.
Malgré la prolongation de l’opération de quelques jours, Rallye n’a pu racheter autant de dette qu’il le souhaitait. La holding de contrôle de Casino a annoncé jeudi matin avoir racheté des titres de dette non sécurisée pour un montant d’environ 36,6 millions d’euros, soit deux fois moins que le montant visé (75 millions d’euros). Ces créances ont été achetées à 20% du pair, soit le prix le plus élevé proposé par Rallye.
L’éditeur de sites internet, dont l’un des forums boursiers a été au cœur de l’affaire GameStop, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir levé plus de 250 millions de dollars. Ce nouveau tour de financement a doublé sa valeur à 6 milliards de dollars par rapport à la levée de fonds de février 2019. « Les valorisations sont très élevées en ce moment. Il n’y a jamais de mal à lever des fonds quand il y a une opportunité de le faire et Reddit a connu une très bonne année », a déclaré au Wall Street Journal le directeur général de Reddit, Steve Huffman. Reddit compte plus de 50 millions d’utilisateurs actifs par jour. Ses revenus publicitaires ont augmenté de 90% au cours du dernier trimestre par rapport à l’année précédente.
Reddit a sauté sur l’occasion. L’éditeur de sites internet, dont l’un des forums boursiers a été au cœur de l’affaire GameStop, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir levé plus de 250 millions de dollars. Ce nouveau tour de financement a doublé sa valeur à 6 milliards de dollars par rapport à la levée de fonds de février 2019.
Rallye a annoncé vendredi soir prolonger jusqu’au 10 février son offre de rachat sur sa dette non sécurisée qui devait initialement s’achever le 5 février. Dans le même temps, le prix de rachat des titres de dette concernés a été fixé à 20% du pair, soit le montant le plus élevé de la fourchette d’enchères proposée par Rallye. En consacrant 75 millions d’euros à cette opération, somme empruntée auprès de Fimalac, la holding de tête de Casino pourrait effacer 375 millions d’euros de dette par le biais de cette opération.
Alibaba fait son retour sur le marché obligataire. Le groupe chinois prévoit de lever 5 milliards de dollars, ce qui serait la plus importante émission d’une société asiatique depuis celle de 6 milliards de dollars réalisée par Tencent en mai 2020. Initialement, cette opération était programmée pour le début de l’année 2020. Mais la disparition publique de Jack Ma, le dirigeant-fondateur d’Alibaba, pendant quelques semaines a gelé le processus, les investisseurs s’interrogeant sur les relations entre le groupe et les autorités de Pékin. Jack Ma a récemment fait son retour dans les médias via une vidéo. L'émission d’Alibaba serait divisée en plusieurs tranches, avec des maturités longues, jusqu'à 40 ans.
L’opérateur de télécoms a émis 1,3 milliard d’euros d’obligations, un record sur ce marché qui fait de lui le plus gros émetteur européen de dette non notée.
Alibaba fait son retour sur le marché obligataire. Le groupe chinois prévoit de lever 5 milliards de dollars, ce qui serait la plus importante émission d’une société asiatique depuis celle de 6 milliards de dollars réalisée par Tencent en mai 2020.
Bayer a annoncé jeudi matin proposer 2 milliards de dollars (1,65 milliard d’euros) pour indemniser les agriculteurs et les jardiniers qui pourraient faire porter au groupe la responsabilité de maladies futures. Le groupe allemand et les avocats des plaignants ont indiqué qu’ils demanderaient à la justice américaine l’autorisation de mettre en place un programme d’indemnisation en vertu duquel les plaignants qui contracteraient un lymphome non hodgkinien après avoir utilisé l’herbicide Roundup recevraient entre 5.000 et 200.000 dollars chacun.
La société américaine de services technologiques pour les assureurs automobiles CCC Information Services va s’introduire à la Bourse de New York via une fusion avec un véhicule d’investissement coté (Spac), dans le cadre d’une transaction qui la valorise à 6,5 milliards de dollars (5,41 milliards d’euros). CCC va fusionner avec Dragoneer Growth Opportunities (DGNR), un Spac financé par le fonds d’investissement Dragoneer qui a levé 690 millions de dollars en s’introduisant en Bourse au mois d’août, ont annoncé les deux entreprises mercredi. Le nouvel ensemble, rebaptisé CCC Intelligent Solutions, devrait faire ses débuts sur le compartiment du New York Stock Exchange au deuxième trimestre. L’opération, qui comportera également un placement de titres, permettra à CCC de lever au total 1 milliard de dollars. Basée à Chicago, CCC a développé une technologie qui permet aux assurés victimes d’un dégât sur leur véhicule d’envoyer des photos sur une application mobile à partir du lieu d’un accident, puis d’obtenir un devis de réparation de leur compagnie d’assurance grâce à l’intelligence artificielle.
La société américaine de services technologiques pour les assureurs automobiles CCC Information Services va s’introduire à la Bourse de New York au moyen d’une fusion avec un véhicule d’investissement coté (Spac), dans le cadre d’une transaction qui la valorise à 6,5 milliards de dollars (5,41 milliards d’euros).
Conquest et Engie ont annoncé mardi avoir signé un accord de financement de 70 millions d’euros avec la banque Belfius pour un portefeuille éolien terrestre situé en Belgique. Le processus avait été lancé en 2020. Le gérant d’actifs avait acquis une participation de 51% dans ce portefeuille éolien terrestre aux côtés du groupe français en décembre 2019. Ce portefeuille est composé de 15 éoliennes. La moitié du portefeuille a déjà été mise en service. La seconde moitié entrera en exploitation au premier trimestre 2021. La nouvelle dette, adossée sur ces actifs, sert à refinancer les instruments en fonds propres mis en place au moment du développement des projets de centrales.
Conquest et Engie ont annoncé mardi avoir signé un accord de financement de 70 millions d’euros avec la banque Belfius pour un portefeuille éolien terrestre situé en Belgique. Le processus avait été lancé en 2020. « Il s’agit du plus gros financement en Belgique pour 2020 dans le secteur de l’éolien terrestre », explique Frédéric Palanque, le président-fondateur de Conquest.
Apple a lancé une émission obligataire divisée en six tranches, selon un prospectus réglementaire publié lundi. Le groupe n’a pas précisé le montant de l'émission, indiquant que l’opération serait libellée en dollar et porterait sur des souches à cinq ans, sept ans, dix ans, vingt ans, trente ans et quarante ans.
Le dispositif précis des prêts participatifs prévus dans le cadre du plan de relance aurait déjà acquis l’accord de Bruxelles. La Commission européenne a prolongé jusqu'à la fin 2021 l’assouplissement de l’encadrement temporaire des aides d’Etat. Assortis d’une garantie de l’Etat à hauteur de 33%, les prêts participatifs devraient offrir des maturités de 8 à 10 ans aux entreprises ayant besoin de renforcer leur bilan tout en voulant éviter la dilution des actionnaires, selon les informations de L’Agefi. Le taux d’intérêt atteindrait 4% à 5%, coût de la garantie compris, pour les entreprises de moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour les entreprises plus importantes, les taux monteraient à 5% ou 6%.
Le dispositif précis des prêts participatifs prévus dans le cadre du plan de relance devait être annoncé hier par Bruno Le Maire, mais l’annonce a été reportée in extremis, apparemment à cause de l’agenda sanitaire. En tout cas, l’accord de Bruxelles sur ces instruments de quasi fonds propres serait acquis. La Commission européenne a prolongé cette semaine jusqu'à la fin 2021 l’assouplissement de l’encadrement temporaire des aides d’Etat.
Durement frappé par les conséquences de la crise du Covid-19, Pierre & Vacances Center-Parcs a annoncé vendredi que son « conseil d’administration a décidé de solliciter l’ouverture d’une procédure amiable de conciliation ». « Cette procédure a pour objectif de mener des discussions amiables avec les principaux partenaires du groupe sous l’égide du conciliateur », a expliqué le groupe de résidences de tourisme.
Après le capital, la dette. Altice Europe, passé récemment sous le plein contrôle de son fondateur Patrick Drahi, réfléchirait à refinancer près de 9 milliards d’euros de dette, indique Bloomberg. Le groupe de télécoms souhaiterait profiter des conditions de marché favorables pour remplacer des obligations dont les coupons s'élèvent à 7,5% par des titres moins onéreux.
Après le capital, la dette. Altice Europe, passé récemment sous le plein contrôle de son fondateur Patrick Drahi, réfléchirait à refinancer près de 9 milliards d’euros de dette, indique Bloomberg. Le groupe de télécoms souhaiterait profiter des conditions de marché favorables pour remplacer des obligations dont les coupons s'élèvent à 7,5% par des titres moins onéreux.
Le gouvernement va donner son feu vert à un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’environ 500 millions d’euros à AccorInvest, ex-filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, qui détient près de 900 hôtels dans le monde, a annoncé mardi le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, sur Radio Classique. Depuis mi-2018, Accor a cédé 70% du capital d’AccorInvest dans le cadre d’une stratégie dite «asset light» consistant à se concentrer sur la seule gestion hôtelière et à se débarrasser des murs. Accor détient encore 30% du capital de son ex-filiale, très touchée par les conséquences du Covid-19 sur le secteur du tourisme et des voyages d’affaires.
Le gouvernement va donner son feu vert à un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’environ 500 millions d’euros à AccorInvest, ex-filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, qui détient près de 900 hôtels dans le monde, a annoncé mardi le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire.
Pierre & Vacances Center-Parcs réfléchit à restaurer son bilan, mis à mal par les conséquences du Covid-19 sur son activité. « Devant l’incertitude liée à l’aggravation de la situation sanitaire et l’absence de visibilité des dates de réouverture des sites, et dans l’attente de dispositifs de soutien sectoriel de l’Etat, plusieurs mesures sont à l’étude par le groupe en vue de faire face à cette situation inédite », indique le groupe de résidences de tourisme dans un communiqué.
Onze moins après l’homologation de son plan de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris, qui avait conduit à l'étalement sur plusieurs années de sa dette, Rallye se rappelle au souvenir de ses créanciers. La holding de Casino a annoncé ce vendredi matin le lancement d’une offre de rachat sur sa dette non sécurisée, dont le montant nominal s'élève à 1,62 milliards d’euros. Si elle aboutit, l’opération, proposée avec une forte décote par rapport au nominal, permettrait une forte réduction du stock de dette non sécurisée.
Selon l'Association européenne des marchés financiers, le déficit culmine à près de 600 milliards d'euros. Elle prône des réformes des marchés actions et de la dette hybride.
Energisme, plate-forme logicielle permettant d’améliorer la performance énergétique des entreprises, a annoncé hier le lancement d’une augmentation de capital de l’ordre de 6 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé destiné à des investisseurs européens. Cette opération complètera la levée de fonds de 8 millions d’euros obtenue par la société française lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris en juillet 2020. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché d’Euronext Growth Paris sont prévus le 21 janvier prochain.