Le Trésor français a annoncé lundi le lancement dans les prochains jours d’une émission obligataire à 50 ans dans le cadre d’un emprunt syndiqué. Ce projet d’obligation, dont le lancement figurait dans le programme de financement de l’Etat pour cette année, arrivera à échéance le 25 mai 2072. Les chefs de file de l’opération seront BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan et SG CIB, précise dans un communiqué l’Agence France Trésor (AFT). L’ensemble des établissements spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) feront partie du syndicat.
Le Trésor français a annoncé lundi le lancement dans les prochains jours d’une émission obligataire à 50 ans dans le cadre d’un emprunt syndiqué. Ce projet d’obligation, dont le lancement figurait dans le programme de financement de l’Etat pour cette année, arrivera à échéance le 25 mai 2072.
Crédit Agricole CIB a coordonné et structuré avec succès une facilité de financement déliée de 3 milliards de dollars (2,48 milliards d’euros) pour le Royaume d’Arabie saoudite (KSA) par l’intermédiaire du ministère des Finances (KSA MOF), a-t-il annoncé dans un communiqué vendredi. Cette facilité est garantie par Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE), l’agence de crédit à l’exportation (ACE) coréenne, dans le cadre de son programme de partenariats stratégiques destiné à promouvoir les exportations coréennes vers le KSA, ainsi qu’à renforcer la coopération économique entre la République de Corée et le KSA. Crédit Agricole CIB a agi en tant que banque coordinatrice, de structuration et de documentation exclusive pour l’ACE, et est également intervenu en tant que teneur de livres et chef de file mandaté dans cette transaction emblématique pour la région, précise-t-il.
Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) détaille ce matin les modalités de son augmentation de capital par versement en espèces et/ou par compensation de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), de 105 millions d’euros. L’opération est garantie à 75% par Cofepp, premier actionnaire du groupe de spiritueux.
Les bénéficiaires d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) vont avoir droit à un moratoire d’un an supplémentaire. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, en a fait l’annonce mardi lors de ses vœux à la presse. Toute entreprise souhaitant décaler le remboursement de son PGE du 1er mars 2021 au 1er mars 2022 devrait bénéficier d’un report automatique si elle en fait la demande à sa banque. Bruno Le Maire a rencontré hier la Fédération bancaire française à ce sujet. Le locataire de Bercy a aussi annoncé une adaptation du fonds de solidarité « pour tenir compte de la situation des entreprises de plus grandes tailles en difficulté ». La compensation de chiffre d’affaires à hauteur de 20% ou 200.000 euros par mois sera ainsi élargie à la prise en charge des frais fixes dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, pouvant aller jusqu’à 3 millions d’euros. Ces mesures doivent être précisées dans la semaine.
Orange a annoncé lundi la création d’Orange Ventures, un fonds de capital-risque doté d’une enveloppe de 350 millions d’euros. Orange Ventures investit dans des sociétés en forte croissance situées sur les créneaux traditionnels d’Orange, tels que la cybersécurité, l’entreprise digitale ou les services financiers innovants, a expliqué le groupe dans un communiqué. «Orange Ventures a pour ambition d’atteindre la performance financière des meilleurs investisseurs en capital-risque, et prendra ses décisions d’investissement de manière autonome», a également indiqué Orange. Selon le groupe, les investissements unitaires d’Orange Ventures pourront atteindre 20 millions d’euros par levée de fonds.
Le gouvernement a dévoilé vendredi un quatrième programme pour les investissements d’avenir (PIA4) en France, doté d’une enveloppe de 20 milliards d’euros sur cinq ans. «L’objectif c’est à la fois, dans un certain nombre de secteurs stratégiques, de soutenir l’activité et la relance de notre économie (...) mais il est également de préparer l’avenir et la reconversion de notre économie qui doit être (...) plus écologique, plus souveraine et plus solidaire», a expliqué le chef du gouvernement lors d’un déplacement en banlieue parisienne sur le site de l’entreprise Exotrail, qui travaille sur le marché des petits satellites. La France doit pouvoir rebâtir des chaînes de valeur françaises dans des secteurs différents : hydrogène, santé, biotechnologies, et calcul quantique.
Le gouvernement a dévoilé vendredi un quatrième programme pour les investissements d’avenir (PIA4) en France, doté d’une enveloppe de 20 milliards d’euros sur cinq ans.
La Banque européenne d’investissement (BEI) et BNP Paribas ont annoncé jeudi la signature d’une opération de titrisation synthétique afin de mobiliser 515 millions d’euros pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises fragilisées par la crise. Le montage consiste en une garantie du Groupe BEI sur un portefeuille existant de prêts qui doit permettre à la banque française «de libérer une partie du capital réglementaire y étant alloué et de déployer 515 millions d’euros de nouveaux crédits à destination de PME et ETI en France ces deux prochaines années», détaillent la BEI et BNP Paribas. Les financements aux entreprises qui seront accordés pourront prendre la forme de prêts bancaires ou de crédits-baux.
TopSoho, la holding luxembourgeoise de Shandong Ruyi, n'a pas honoré le coupon de ses convertibles, poussant ses créanciers à prendre 29% des droits de vote.
La Banque européenne d’investissement (BEI) et BNP Paribas ont annoncé jeudi la signature d’une opération de titrisation synthétique afin de mobiliser 515 millions d’euros pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises fragilisées par la crise. Le montage consiste en une garantie du Groupe BEI sur un portefeuille existant de prêts qui doit permettre à la banque française «de libérer une partie du capital réglementaire y étant alloué et de déployer 515 millions d’euros de nouveaux crédits à destination de PME et ETI en France au cours des deux prochaines années», détaillent la BEI et BNP Paribas.
Le groupe de médias et de distribution Lagardère a annoncé, lundi, avoir conclu un amendement et une extension de sa facilité de crédit renouvelable auprès de ses banques partenaires. Il a négocié l’ajustement de sa facilité de crédit à 1,1 milliard d’euros et son extension de mai 2022 à mars 2023, à hauteur de 1 milliard d’euros. Le groupe a également mis en place un emprunt de 465 millions d’euros garanti à hauteur de 80% par l’Etat. D’échéance douze mois, ce PGE dispose d’une option d’extension jusqu’à cinq années additionnelles. Le syndicat de banques prêteuses se compose des établissements suivants : BNP Paribas, Commerzbank, le Crédit Agricole CIB, le Crédit Agricole Ile-de-France, LCL, ING, Natixis, la Société Générale et UniCredit.
Le groupe de médias et de distribution Lagardère a annoncé ce lundi avoir conclu un amendement et une extension de sa facilité de crédit renouvelable auprès de ses banques partenaires. Il a négocié l’ajustement de sa facilité de crédit à 1,1 milliard d’euros et son extension de mai 2022 à mars 2023, à hauteur de 1 milliard d’euros.
Le groupe financier canadien Onex Corp. a annoncé hier l’acquisition de Falcon Investment Advisors, une société d’investissement américaine active sur le marché de la dette privée. L’accord aboutira à la création d’une nouvelle plate-forme, nommée Onex Falcon, qui sera intégrée à l’activité de crédit d’Onex. Falcon, qui dispose de 3,8 milliards de dollars (3,1 milliards d’euros) sous gestion, finance des entreprises américaines de taille moyenne. Sandeep Alva, associé fondateur de Falcon, codirigera la nouvelle entité aux côtés de Blair Fleming, directeur général d’Onex Credit.
La Banque eurasienne de développement prévoit d’emprunter jusqu’à un milliard de dollars (817 millions d’euros) en 2021 pour financer ses projets et elle étudie la possibilité d’émettre des obligations vertes pour diversifier ses sources de financement, a déclaré hier son patron, Nikolai Podguzov. L’institution financière, majoritairement contrôlée par la Russie et le Kazakhstan, est également présente en Biélorussie, en Arménie, au Kirghizistan et au Tadjikistan. Cette année, elle a emprunté l’équivalent de 537 millions de dollars. Elle prévoit d’investir l’an prochain au moins un milliard de dollars en Biélorussie, ce qui devrait représenter plus d’un quart de ses investissements totaux.
Présente dans le secteur hôtelier, la société américaine d’investissement immobilier Ashford Hospitality Trust a obtenu hier un financement d’urgence de 350 millions de dollars (287 millions d’euros) de la part d’Oaktree Capital Management. L’accord prévoit un prêt à terme garanti de 200 millions de dollars à trois ans, ce qui permettra à la société d’emprunter 150 millions de dollars supplémentaires et d’effectuer des paiements en nature durant les deux premières années. Ce prêt porte un taux d’intérêt de 16% durant la période initiale et de 14% la troisième année. La semaine dernière, Ashford, propriétaire de 104 hôtels, avait averti qu’elle pourrait être mise en faillite au début de l’an prochain si elle ne trouvait pas de fonds pour lui permettre de résister aux effets de l’épidémie de Covid-19.
La Suisse va restituer 200 millions de dollars (164 millions d’euros) aux Etats-Unis pour indemniser des investisseurs particuliers escroqués par le financier texan Allen Stanford, condamné outre-Atlantique après avoir mis en place entre 2001 et 2008 un système pyramidal de type Ponzi pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars. L’Office fédéral de la justice (OFJ) restituera d’ici à fin décembre aux autorités américaines les 150 millions de dollars restants en faveur des personnes lésées, une partie de l’argent ayant déjà été remboursée.
L'éditeur de logiciels Cloudera a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir racheté pour 314 millions de dollars (256 millions d’euros) la totalité de la participation qu’Intel avait prise dans son capital, ce qui devrait entraîner une perte comptable importante pour le groupe de semiconducteurs sur son investissement. Intel avait investi 742 millions de dollars dans la société il y a plusieurs années, en partie parce que le groupe souhaitait pouvoir peser dans le secteur des logiciels d’analyses et de traitement des mégadonnées (‘big data’).
Le Groupement des Mousquetaires a émis un nouvel Euro PP d’un montant de 107 millions d’euros à 7 ans. Ce nouvel emprunt obligataire paie un coupon annuel de 2,6%. Concomitamment, le distributeur (Intermarché, Brico Marché…) a remboursé par anticipation l’emprunt obligataire de 70 millions qui arrivait à échéance en 2021.
Le Groupement des Mousquetaires a émis un nouvel Euro PP d’un montant de 107 millions d’euros à 7 ans. Ce nouvel emprunt obligataire paie un coupon annuel de 2,6%.
Klépierre a signé une ligne de crédit bancaire renouvelable syndiquée pour un montant total de 1.385 millions d’euros. Cette facilité d’une maturité de cinq ans (incluant deux options d’extension d’un an chacune) se substitue à des lignes à échéance 2021 et 2022. Cette ligne de crédit inclut un critère de développement durable. Quand les objectifs annuels de réduction de l’intensité carbone des centres commerciaux du groupe sont atteints, la marge est réduite. Cette réduction est ensuite utilisée par Klépierre pour investir dans l’installation et la modernisation des systèmes de gestion technique de ses centres commerciaux. Le syndicat bancaire rassemble 19 banques issues de huit pays différents, dont Santander et Natixis en tant que coordinateurs développement durable.
Klépierre a signé une ligne de crédit bancaire renouvelable syndiquée pour un montant total de 1.385 millions d’euros. Cette facilité d’une maturité de cinq ans (incluant deux options d’extension d’un an chacune) se substitue à des lignes à échéance 2021 et 2022.
Casino a passé avec succès son test sur les marchés financiers. Le distributeur a finalisé, mercredi, l’émission d’une obligation non sécurisée de 400 millions d’euros, portant un coupon de 6,625% et de maturité janvier 2026. «Il s’agit de la première émission d’obligation non sécurisée depuis janvier 2018» pour le groupe, indique Casino. La demande des investisseurs a permis de réduire le coupon à 6,625%, contre un prix indicatif initial de 7,5%. Casino a, dans le même temps, abondé de 225 millions d’euros le prêt à terme de maturité janvier 2024 émis fin 2019. Résultat, le groupe a levé au total 625 millions d’euros, soit 125 millions de plus que prévu. Cette somme, couplée au produit de la vente de Leader Price, financera le rachat de plusieurs obligations en circulation.
La société d’investissement Horizon Investment Holdings (HIH), l’actionnaire de contrôle de Verallia, a annoncé lundi la signature d’un acte de cession à BW Gestao de Investimentos (BWGI) d’environ 10% du capital et des droits de vote du fabricant d’emballages en verre. «Le prix de cession total s'élève à environ 345 millions d’euros», a indiqué HIH dans un communiqué. Dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers publiée lundi, BWGI a indiqué avoir acquis des actions Verallia hors marché, et détenir 22,23% du capital et des droits de vote du groupe. BWGI a dit agir en qualité d'«investment manager» pour le compte du fonds Lepton Fund. BWGI compte proposer la nomination d’un deuxième représentant au conseil d’administration de Verallia, en remplacement d’une représentante d’HIH, Claudia Scarico.
La société d’investissement Horizon Investment Holdings (HIH), l’actionnaire de contrôle de Verallia, a annoncé lundi la signature d’un acte de cession à BW Gestao de Investimentos (BWGI) d’environ 10% du capital et des droits de vote du fabricant d’emballages en verre. «Le prix de cession total s'élève à environ 345 millions d’euros», a indiqué HIH dans un communiqué.
ArcelorMittal a annoncé cette nuit la signature d’un accord avec le gouvernement italien pour que ce celui-ci recapitalise sa filiale qui doit acquérir l’aciérie Ilva, près de Tarente, et qu’il prenne in fine une participation majoritaire de 60% dans cette même entreprise. La société publique italienne Invitalia investira d’abord, d’ici au 31 janvier prochain, 400 millions d’euros dans AM Investco, la filiale d’ArcelorMittal devant reprendre Ilva, après avoir reçu l’aval de l’Union européenne. Invitalia investira ensuite une deuxième tranche de 680 millions d’euros qui sera versée au moment où AM Investco aura finalisé le rachat d’Ilva, soit d’ici à mai 2022.
Bpifrance renforce son fonds France Investissement Tourisme (FIT), doté de 270 millions d’euros avec le Fonds d’avenir et de soutien au tourisme (FAST). Visant une collecte de 80 millions d’euros, il a déjà récolté 70 millions auprès du Groupe Caisse des Dépôts (60 millions), de Bpifrance et des régions Haut-de-France, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Le fonds prévoit d’investir en obligations convertibles dans de petites sociétés du tourisme via des tickets compris entre 50 et 400.000 euros. Le taux d’intérêt est de 3,5%, couplé à une prime de remboursement de 3,5%.