Garantie de prêts, prêt sans garantie ni caution personnelle ou bien encore sans garantie sur les actifs de l’entreprise ou le patrimoine du dirigeant… la palette d’outils proposés par Bpifrance à destination des entreprises du tourisme s’est considérablement étoffée au cours des dernières années. Depuis 2015, l’institution apporte aussi son soutien grâce au fonds France Investissement Tourisme (FIT), doté de 270 millions d’euros. Un véhicule dont l’action a depuis été renforcé et qui est désormais épaulé par un autre produit : le Fonds d’avenir et de soutien au tourisme (FAST). Visant une collecte de 80 millions d’euros, celui-ci a d’ores et déjà récolté 70 millions auprès du Groupe Caisse des Dépôts (60 millions), de Bpifrance et des régions Haut-de-France et Pays de la Loire ; des discussions sont en cours avec le Centre-Val de Loire. Le fonds prévoit d’investir en obligations convertibles dans de petites sociétés du tourisme, grâce à des tickets compris entre 50 et 400.000 euros. Le taux d’intérêt est de 3,5 %, couplé à une prime de remboursement de 3,5 %. Les entreprises pouvant prétendre à ces financements doivent témoigner d’au moins 500.000 euros de chiffre d’affaires et exister depuis au moins trois ans. L’institution espère ainsi renforcer la solidité financière de quelque 300 sociétés françaises.
Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a étendu de 12 mois, avec une option d’extension complémentaire de 6 mois, sa ligne de crédit renouvelable de 500 millions d’euros. La nouvelle échéance est ainsi portée à janvier 2023, avec la possibilité d’extension jusqu'à juillet 2023.
Albioma a annoncé avoir émis son premier Euro PP durable (sustainability linked), dont la marge variera en fonction de l’atteinte ou non par le groupe de ses objectifs de production d’énergies renouvelables. Une opération qui confirme le virage ESG pris par l’Euro PP. Ce placement privé, d’un montant de 100 millions d’euros, est composé de deux tranches à respectivement 7 et 8 ans. Albioma a pour ambition d’atteindre d’ici 2030 une part d’énergie renouvelable de son mix entre 95 % et 100 %, avec deux étapes intermédiaires : plus de 80 % d’ENR en 2023, conformément à ses annonces précédentes, et plus de 90 % d’ENR en 2025.
Albioma a annoncé avoir émis son premier Euro PP durable (sustainability linked), dont la marge variera en fonction de l’atteinte ou non par le groupe de ses objectifs de production d’énergies renouvelables. Une opération qui confirme le virage ESG pris par l’Euro PP.
Le conglomérat industriel américain General Electric (GE) a annoncé ce mardi une série de mesures, d’un montant total de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros), destinées à renforcer sa situation financière. Ces mesures comprennent le préfinancement volontaire de 2,5 milliards de dollars des besoins estimés de financement de son fonds de pension pour les trois prochaines années. GE avait précédemment estimé ces besoins entre 4 milliards et 5 milliards de dollars. Il a également indiqué avoir remboursé 1,5 milliard de dollars de son prêt interentreprise à sa filiale GE Capital.
Europcar a annoncé lundi la conclusion d’un avenant à l’accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et qui entraîne son passage sous le contrôle de ses créanciers. L’accord offrait aux porteurs d’obligations la possibilité d’adhérer à l’accord de principe jusqu’au 10 décembre. En vertu de cet avenant, la période de souscription a été prolongée jusqu’au 11 décembre. Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des ‘cross-holders’, ont été ouverts aux autres porteurs d’obligations senior 2024 et 2026.
Europcar, fragilisé par l’effet de la crise sanitaire sur le secteur des locations de voitures, a annoncé ce matin la conclusion d’un avenant à l’accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et qui entraîne son passage sous le contrôle de ses créanciers. L’accord offrait aux porteurs d’obligations la possibilité d’adhérer à l’accord de principe jusqu’au 10 décembre. En vertu de cet avenant, la période de souscription a été prolongée jusqu’au 11 décembre à 17h00 heure de Londres. Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des ‘cross-holders’, ont été ouverts aux autres porteurs d’obligations senior 2024 et 2026.
Comme d'autres groupes durement frappés par la crise l'ont fait avant lui, Accor a levé 500 millions d’euros sur ce marché pour jouer un rebond de son action en 2021.
Guidé par ses nouveaux actionnaires forts, Léon Bressler et Xavier Niel, le groupe de centres commerciaux a levé sans peine 2 milliards d'euros d'obligations dans de bonnes conditions.
Le groupe de services parapétroliers CGG a annoncé ce matin la sortie de son plan de sauvegarde par anticipation, mettant ainsi un terme final au processus de restructuration financière mené depuis 2017. «Par jugement en date du 24 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a constaté l’achèvement du plan de sauvegarde de la société CGG, celle-ci ayant désintéressé par anticipation l’ensemble de ses créanciers», a indiqué le groupe dans un communiqué.
Le croisiériste a émis pour près de 2 milliards de dollars d'obligations, sans avoir à les garantir par ses paquebots, ce qu'il avait dû consentir au pic de la crise.
Frappée par la chute du trafic aérien, ANA pourrait annoncer cette semaine le lancement d’une augmentation de capital, indique Reuters, sont le montant pourrait avoisiner les 1,9 milliard de dollars. Un conseil d’administration doit se réunir pour valider le projet. Nomura et Goldman Sachs travailleraient sur le dossier. La dernière augmentation de capital d’ANA remonter à 2012.
Le gestionnaire de centres d’appels Teleperformance a annoncé vendredi avoir réalisé un placement obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, assorti d’un coupon de 0,25% et venant à échéance en 2027. Il s’agit de la première émission mise en place dans le cadre d’un programme EMTN (Euro Medium Term Note) visé par l’Autorité des marchés financiers, a indiqué le groupe dans un communiqué. «Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux du groupe ainsi qu’au financement de l’acquisition de Health Advocate qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021», a souligné Teleperformance. L'émission a été sursouscrite «plus de trois fois».
Frappée par la chute du trafic aérien, ANA pourrait annoncer la semaine prochaine le lancement d’une augmentation de capital, indique Reuters, sont le montant pourrait avoisiner les 1,9 milliard de dollars. Un conseil d’administration doit se réunir pour valider le projet. Nomura et Goldman Sachs travailleraient sur le dossier. La dernière augmentation de capital d’ANA remonter à 2012.
Air France continue à l’heure actuelle de perdre plus de 10 millions d’euros de cash par jour, a indiqué jeudi sa directrice générale, Anne Rigail, lors d’une visioconférence organisée avec l’association des journalistes économiques et financiers (AJEF). «Nous avons variabilisé beaucoup de nos coûts ce qui permet de rester dans ces zones» de montant de pertes de cash, y compris dans des périodes difficiles de forte baisse de l’activité comme au mois de novembre, a expliqué la responsable. Elle a également indiqué qu’Air France continuait d’anticiper une reprise de son trafic au niveau de 2019 à l’horizon 2024.
La compagnie aérienne Air France continue à l’heure actuelle de perdre plus de 10 millions d’euros de cash par jour, a indiqué aujourd’hui sa directrice générale, Anne Rigail, lors d’une visioconférence organisée avec l’association des journalistes économiques et financiers (AJEF). «Nous avons variabilisé beaucoup de nos coûts ce qui permet de rester dans ces zones» de montant de pertes de cash, y compris dans des périodes difficiles de forte baisse de l’activité comme au mois de novembre, a expliqué la responsable. Elle a également indiqué qu’Air France continuait d’anticiper une reprise de son trafic au niveau de 2019 à l’horizon 2024.
Ubisoft a émis mercredi 600 millions d’euros d’obligations à échéance 7 ans, avec un coupon annuel de 0,878%. Le carnet d’ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d’euros. « Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l’entreprise ainsi qu’au financement d’acquisitions potentielles futures », a souligné l’éditeur de jeux vidéo. Il s’agit de la deuxième émission obligataire d’Ubisoft.
Casino a annoncé avoir racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations à la suite de l’opération lancée le 9 novembre. L’essentiel du rachat (194,1 millions d’euros) porte sur les obligations à échéance mai 2021. Le solde est réparti sur les autres souches du distributeur : 8,5 millions pour les obligations à échéance juin 2022, 11,5 millions pour la souche janvier 2023 et 7,8 millions pour les titres arrivant à maturité en mars 2024. Au total, en ajoutant les opérations réalisées au début de l’année, Casino a racheté pour 537,1 millions d’euros d’obligations cette année. Ces opérations sont financées par le produit des cessions d’actifs. Casino porte encore après ces rachats plus de 2,13 milliards d’euros de dette obligataire.
Casino a annoncé avoir racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations à la suite de l’opération lancée le 9 novembre. L’essentiel du rachat (194,1 millions d’euros) porte sur les obligations à échéance mai 2021. Le solde est réparti sur les autres souches du distributeur : 8,5 millions pour les obligations à échéance juin 2022, 11,5 millions pour la souche janvier 2023 et 7,8 millions pour les titres arrivant à maturité en mars 2024.
Schneider Electric a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceanes) dites « durables » car assorties de critères ESG.
Le groupe de centres commerciaux Apsys a annoncé la réalisation, le 13 novembre 2020, de sa première émission obligataire « verte » de type Euro PP pour un montant de 25,52 millions d’euros. Ces obligations sont cotées sur le Marché Access d’Euronext Paris. Les obligations arrivent à maturité en juin 2022 et payent un coupon annuel de 5%. Apsys a été accompagné par Banque Palatine et Invest Securities en tant que co-arrangeurs et par Crédit Agricole CIB en tant que conseil en structuration de l’émission obligataire verte. Le groupe avait déjà émis plusieurs Euro PP ces dernières années à la suite de l’emprunt inaugural de 2015.
Le groupe de centres commerciaux Apsys a annoncé la réalisation, le 13 novembre 2020, de sa première émission obligataire « verte » de type Euro PP pour un montant de 25,52 millions d’euros. Ces obligations sont cotées sur le Marché Access d’Euronext Paris.
Frey vient de signer une ligne de crédit revolving solidaire de 70 millions d’euros à 5 ans (avec deux options d’extension d’une année supplémentaire) avec Crédit Agricole CIB, LCL et la caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc. Ce crédit porte intérêts à Euribor 3 mois augmenté d’une marge indexée. La foncière conforte ainsi sa liquidité, avec déjà 248,3 millions d’euros de lignes sécurisées non tirées et de trésorerie au 30 juin 2020. Ce crédit solidaire comporte un mécanisme de renoncement d’une partie de la rémunération par les trois banques du pool et un abondement d’un montant équivalent par Frey au profit d’une structure solidaire, laquelle pourra changer chaque année. Le montant total financé à parts égales par Frey et le pool bancaire pourra monter jusqu’à 140.000 euros sur les cinq ans de la durée de la ligne de crédit.
Frey vient de signer une ligne de crédit revolving solidaire de 70 millions d’euros à 5 ans (avec deux options d’extension d’une année supplémentaire) avec Crédit Agricole CIB, LCL et la caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc. Ce crédit porte intérêts à Euribor 3 mois augmenté d’une marge indexée. La foncière conforte ainsi sa liquidité, avec déjà 248,3 millions d’euros de lignes sécurisées non tirées et de trésorerie au 30 juin 2020.
Plus de 20 milliards d'euros ont été levés en Bourse depuis le début de l'année, 130% de plus qu'en 2019. Les groupes français restent encore à l'écart du mouvement.
Axa a annoncé le lancement d’Axa Nov Lease, un fonds «qui a pour vocation, via le rachat de contrats de location simple, de prendre en charge et de mettre à disposition de près de 6.000 entreprises principalement du petit équipement essentiel à leur activité». Ce type de financement offre plusieurs avantages, notamment, «les entreprises ne supportent pas l’avance de la TVA et la récupèrent au fur et à mesure du paiement des loyers». «Cette initiative s’inscrit dans le cadre des engagements pris par les assureurs français, avec la FFA et la CDC auprès des pouvoirs publics pour soutenir les TPE et PME affectées par la crise sanitaire», ajoute Axa qui s’engage à engager 50 millions d’euros dans Axa Nov Lease.