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26/03/2021
Financement

Tikehau émet ses premières obligations durables

Tikehau Capital a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625%. Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux. Tikehau Capital allonge ainsi la maturité moyenne de sa dette à 5,5 ans. Cette obligation durable s’appuie sur un cadre d’allocation (Sustainable Bond Framework) qui permet à Tikehau d’investir le produit de l’émission directement dans des actifs durables (sociaux ou environnementaux) ou dans des fonds à thématiques durables. Tikehau Capital développe une plateforme d’impact investing, avec trois fonds dédiés.
25/03/2021
Financement

Tikehau a émis ses premières obligations durables

Tikehau Capital a annoncé ce jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625 %, « le plus bas jamais atteint par le groupe ». Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux.
25/03/2021
Financement

Siemens Healthineers a levé 2,34 milliards d'euros via un placement accéléré

Le spécialiste allemand des technologies médicales a annoncé jeudi avoir levé environ 2,34 milliards d’euros par le biais d’un placement accéléré d’actions, afin de financer en partie l’acquisition de l’américain Varian Medical Systems pour environ 13,9 milliards d’euros. Siemens Healthineers a indiqué avoir placé 53 millions de nouveaux titres auprès d’investisseurs institutionnels au prix de 44,10 euros par action. Environ 16,2% de l’offre a été réservée à Qatar Investment Authority.
25/03/2021
Financement

GBL se finance via des obligations convertibles

Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) renforce ses moyens d’investissement. Sagerpar, filiale à 100% de la holding de la famille Frère, a lancé mercredi matin une émission d’obligations convertibles en actions existantes GBL, pour un montant nominal de 500 millions d’euros. Ces obligations arriveront à échéance en 2026. Les obligations ne portent pas d’intérêt. Elles seront émises à un prix d’émission de 101,25% du pair. Elles seront remboursées en numéraire à l’échéance. Le taux annuel de rendement à échéance ressort à -0,25%. Le placement des obligations a été dirigé par BNP Paribas Fortis, Citigroup et Goldman Sachs.
24/03/2021
Financement

Accor peut tenir quatre ans grâce à sa trésorerie

Le groupe hôtelier Accor dispose d’une trésorerie suffisante pour affronter la crise pendant quatre années supplémentaires, a indiqué mercredi le PDG du groupe, Sébastien Bazin. «Accor a 4 milliards [d’euros] de trésorerie, donc nous pouvons tenir quatre ans comme cela», a déclaré le dirigeant sur France Info. Sébastien Bazin a par ailleurs indiqué que 85% des hôtels gérés par Accor étaient ouverts à l’heure actuelle. Mais «la très grande majorité» d’entre eux affichent des taux d’occupation de 10%, a-t-il ajouté.
24/03/2021
Financement

GBL se finance avec des obligations convertibles

Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) renforce ses moyens d’investissement. Sagerpar, filiale à 100% de la holding de la famille Frère, a lancé mercredi matin une émission d’obligations convertibles en actions existantes GBL, pour un montant nominal de 500 millions d’euros. Ces obligations arriveront à échéance en 2026.
22/03/2021
Financement

IAG a pu augmenter la taille de sa levée obligataire

La demande élevée pour la nouvelle émission obligataire en deux tranches d’IAG a permis au propriétaire de British Airways d’augmenter le montant de cette opération à 1,2 milliard d’euros, soit 200 millions d’euros de plus que prévu initialement. Le rendement de ces obligations non garanties arrivant à échéance en 2025 et 2029 s’élève respectivement à 2,75% et à 3,75%. Le transporteur britannique a affirmé que le produit de cette émission lui permettrait de surmonter un ralentissement prolongé du trafic aérien.
19/03/2021
Financement

IAG a augmenté la taille de sa levée obligataire

La demande élevée pour la nouvelle émission obligataire en deux tranches d’IAG a permis au propriétaire de British Airways d’augmenter le montant de cette opération à 1,2 milliard d’euros, soit 200 millions d’euros de plus que prévu initialement. Le rendement de ces obligations non garanties arrivant à échéance en 2025 et 2029 s’élève respectivement à 2,75% et à 3,75%. Le transporteur britannique a affirmé que le produit de cette émission lui permettrait de surmonter un ralentissement prolongé du trafic aérien.
18/03/2021
Financement

Faurecia va émettre 400 millions d’euros en «green bonds»

L'équipementier automobile Faurecia a annoncé ce mercredi son intention de lancer une émission de 400 millions d’euros composée d’obligations seniors vertes à échéance 2029. Le groupe français compte utiliser le produit net de cette émission pour financer ou refinancer des projets qui doivent notamment lui permettre d’atteindre la neutralité en matière d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’ici à 2030.
17/03/2021
Financement

Elior a obtenu un PGE de 225 millions d’euros

Le groupe de restauration collective Elior a annoncé ce mercredi avoir obtenu un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 225 millions d’euros. Ce montant sera garanti à hauteur de 80% par l’Etat français, a indiqué la société dans un communiqué. Ce prêt est à échéance initiale de 12 mois, avec option d’extension jusqu'à cinq années additionnelles. La liquidité du groupe est augmentée de la totalité de ce montant.
17/03/2021
Financement

Faurecia va émettre 400 millions d’euros en obligations vertes

L'équipementier automobile Faurecia a annoncé ce mercredi son intention de lancer une émission de 400 millions d’euros composée d’obligations senior vertes à échéance 2029. Le groupe français compte utiliser le produit net de cette émission pour financer ou refinancer des projets qui doivent notamment lui permettre d’atteindre la neutralité en matière d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’ici à 2030.
17/03/2021
Financement

Fnac Darty a remboursé l’ensemble de son PGE

Fnac Darty a annoncé mardi avoir remboursé l’intégralité du prêt garanti par l’Etat (PGE) de 500 millions d’euros que la société avait contracté l’an passé. Fnac Darty a par ailleurs annoncé avoir porté le montant de sa ligne de crédit renouvelable (RCF) de 400 millions à 500 millions d’euros. «Cette ligne de crédit aura une maturité de cinq ans», jusqu'à mars 2026, «qui pourra être prolongée à la demande de Fnac Darty jusqu’en mars 2028». Le distributeur spécialisé avait annoncé mardi matin le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 2027, pour un montant nominal d’environ 200 millions d’euros.
16/03/2021
Financement

Fnac Darty a remboursé l’intégralité de son PGE

Fnac Darty a annoncé mardi avoir remboursé l’intégralité du prêt garanti par l’Etat (PGE) de 500 millions d’euros que la société avait contracté l’an passé. « Cet instrument aura permis à Fnac Darty d’appréhender la crise sanitaire avec confiance tout au long de l’année 2020 », a indiqué le groupe dans un communiqué.
15/03/2021
Financement

CGG fait son grand retour sur le marché obligataire

CGG profite de la hausse des cours du pétrole pour venir se financer sur le marché. Le groupe de services et d’équipements para-pétroliers a annoncé lundi le lancement d’une émission obligataire d’un montant total de 1,2 milliard de dollars, soit environ 1 milliard d’euros.
10/03/2021
Financement

La chute de Greensill préoccupe les aciéries de l’ex-Ascoval

L’Etat protégera les salariés des sites du métallurgiste Liberty en France en cas de difficultés liées à la faillite de l’entreprise financière britannique Greensill Capital, a déclaré mardi le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, sur France 2. Liberty est une branche de GFG Alliance, conglomérat de l’homme d’affaires Sanjeev Gupta et l’un des principaux clients de Greensill. Il possède des sites à Hayange (Moselle) et à Saint-Saulve (Nord), où se trouve l’aciérie Ascoval, tous deux repris avec le soutien de l’Etat, et à Dunkerque. Greensill s’est déclaré en faillite lundi après avoir perdu la couverture de son principal assureur crédit Tokio Marine.
09/03/2021
Financement

EDF Invest et Ardian finalisent un financement ESG pour Géosel

EDF Invest et Ardian ont finalisé un financement de 300 millions d’euros pour leur filiale commune Transport Stockage Hydrocarbures (TSH), actionnaire majoritaire de Géosel, spécialiste du stockage souterrain d’hydrocarbures. Ce financement répond à des critères ESG. « Géosel faisant preuve de résilience dans les périodes de crise, grâce au caractère stratégique de ses capacités de stockage d’hydrocarbures et ses caractéristiques environnementales, il n’a pas été difficile de boucler un tel financement incluant des critères ESG », explique Amir Sharifi, responsable de la transition énergétique chez Ardian Infrastructure, à l’agence Agefi-Dow Jones. « Le nouveau financement permettra à Géosel de poursuivre ses investissements, en modernisant l’actif industriel et en anticipant l’arrivée de biocarburants, de l’hydrogène, et le développement d’autres enjeux clés de la transition énergétique en cours », ajoutent les deux partenaires. En 2019, Géosel a réalisé un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. EDF Invest est le véhicule d’EDF ayant pour vocation de gérer les investissements non cotés au sein du portefeuille des actifs dédiés de l’énergéticien, destinés à couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales nucléaires en France.
04/03/2021
Financement

Le régulateur allemand suspend les activités de Greensill Bank

L’affaire Greensill, du nom de ce spécialiste du financement des créances commerciales, fait tache d’huile. Le régulateur financier allemand, la BaFin, a annoncé mercredi qu’il avait demandé à l’entité allemande du groupe, Greensill Bank, de geler ses activités avec ses clients. Elle lui a également interdit de procéder à toute cession d’actifs et à tout transfert d’argent, invoquant le risque de surendettement de la structure. Le groupe Greensill Capital, fondé par Lex Greensill, s’est spécialisé dans la structuration de créances commerciales qui étaient ensuite revendues à des fonds. L’exposition excessive du groupe aux sociétés du magnat des métaux Sanjeev Gupta lui a causé des problèmes dès 2020. Ces derniers jours, plusieurs gérants d’actifs commercialisant des fonds investis dans les actifs originés par la fintech, comme Credit Suisse et GAM, ont gelé les souscriptions et les rachats sur ces véhicules.
03/03/2021
Financement

Le régulateur allemand gèle les activités de Greensill Bank

L’affaire Greensill, du nom de ce spécialiste du financement des créances commerciales, fait tache d’huile. Le régulateur financier allemand, la BaFin, a annoncé mercredi qu’il avait demandé à l’entité allemande du groupe, Greensill Bank, de geler ses activités avec ses clients. Elle lui a également interdit de procéder à toute cession d’actifs et à tout transfert d’argent, invoquant le risque de surendettement de la structure.
03/03/2021
Financement

Twitter émet 1,25 milliard de dollars d’obligations convertibles

Une semaine après l’annonce de ses nouveaux objectifs financiers, Twitter a lancé ce mardi une opération de refinancement. Le réseau social américain va émettre pour 1,25 milliard de dollars d’obligations convertibles à taux zéro remboursables en 2026. Ces fonds pourront servir au rachat d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2021 ou au financement d’investissements et d’acquisitions.
02/03/2021
Financement

Twitter émet de nouvelles obligations convertibles

Une semaine après l’annonce de ses nouveaux objectifs financiers, Twitter a lancé ce mardi une opération de refinancement. Le réseau social américain va émettre pour 1,25 milliard de dollars d’obligations convertibles à taux zéro remboursables en 2026. Ces fonds pourront servir au rachat d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2021 ou au financement d’investissements et d’acquisitions.
22/02/2021
Financement

British Airways accroît ses liquidités

Le groupe de transport aérien a annoncé lundi que sa filiale British Airways avait pris des mesures lui permettant d’augmenter ses liquidités de 2,45 milliards de livres (2,83 milliards d’euros). British Airways a conclu un accord visant à reporter 450 millions de livres du déficit de son fonds de pension, a contracté un emprunt de 2 milliards de livres et a décidé de ne pas verser de dividendes à sa société mère avant la fin de 2023.
19/02/2021
Financement

Accor diminue encore sa part au capital du chinois Huazhu Group

Le groupe hôtelier Accor a annoncé ce vendredi avoir vendu 1,5% du capital de son partenaire chinois Huazhu Group Limited (HTHT) pour un montant de 239 millions d’euros. A l’issue de cette transaction, Accor détient 3,3% du capital de HTHT et reste représenté au conseil d’administration de l’hôtelier chinois.
17/02/2021
Financement

La justice européenne rejette le recours de Ryanair contre les aides d'Etat en France

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté dans un arrêté publié mercredi le recours de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair contestant des aides publiques accordées en France pour soutenir les compagnies possédant une licence française, dont Air France. «Ce régime d’aide est approprié pour remédier aux dommages économiques provoqués par la pandémie de Covid-19 et ne constitue pas une discrimination», a expliqué le tribunal.

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