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Finance d'entreprise
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06/05/2021
Financement

Imerys émet sa première obligation durable

Le producteur de minéraux industriels Imerys a émis jeudi pour 300 millions d’euros d’obligations indexées sur un objectif de développement durable. Il s’agit du premier emprunt de ce type pour le groupe, noté Baa3/BBB- par les agences de notation.
03/05/2021
Financement

Carbios lance une augmentation de capital de plus de 100 millions d’euros

Société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques pour le recyclage des polymères plastiques et textiles, Carbios a lancé lundi une augmentation de capital d’un montant compris entre 105 millions et 121 millions d’euros sur Euronext Growth à Paris. L’opération prévoit la suppression du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants. Ces derniers bénéficieront d’un délai de priorité de quatre jours de Bourse à titre irréductible.
26/04/2021
Financement

Les prêts participatifs récoltent 11 milliards d’euros d’engagements

Les représentants des trois acteurs clés du dispositif prêts participatifs relance (PPR) ont sonné son lancement. La Fédération française de l’assurance (FFA), la Fédération bancaire française (FBF) et le ministre de l’Economie et des Finances ont indiqué qu’une première levée de capitaux, dont le closing est prévu jeudi, a permis de mobiliser 18 assureurs et d’atteindre 11 milliards d’euros. L’outil est censé être disponible début mai. « Sur le plan organisationnel et juridique, les prêts devraient être disponibles la semaine prochaine », a précisé Bercy.
Le ministère de l’Economie et des Finances. Bercy
23/04/2021
Financement

Le PGE est prolongé jusqu’à la fin de 2021

Les entreprises pourront continuer de souscrire un prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu'à la fin de l’année, a annoncé jeudi le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Le dispositif, qui devait prendre fin au 30 juin, sera prolongé de six mois. «Les banques françaises (...) pourront, sous réserve de l’adoption des textes législatifs et réglementaires annoncés, proposer de souscrire un PGE jusqu’au 31 décembre 2021, précise la Fédération bancaire française (FBF). Elles confirment la possibilité de souscrire un PGE pour faire face aux dettes d’exploitation.» Le PGE a été distribué massivement depuis fin mars 2020. Au 9 avril, près de 137 milliards d’euros ont bénéficié à plus de 675.000 entreprises, selon les chiffres de la FBF.
16/04/2021
Financement

L’AFTE nomme un nouveau président

Florence Saliba a passé ce jeudi le flambeau de la présidence de l’Association française des trésoriers d’entreprises (AFTE) à Daniel Biarneix. Jusqu’alors vice-président de l’association, il en est administrateur depuis 2008. Il est par ailleurs directeur financier adjoint de Saint-Gobain. Il entend «à court terme, organiser une sortie financière ordonnée de la crise», tout en accompagnant à plus long terme les trésoriers vers un monde plus digital et durable. Daniel Biarneix dévoilera pour la première fois sa feuille de route dans un entretien à L’Agefi Hebdo à paraître le jeudi 22 avril.
15/04/2021
Financement

L’association des trésoriers d’entreprises nomme un nouveau président

Florence Saliba a passé ce jeudi le flambeau de la présidence de l’Association française des trésoriers d’entreprises (AFTE) à Daniel Biarneix. Jusqu’alors vice-président de l’association, il en est administrateur depuis 2008. Il est par ailleurs directeur financier adjoint de Saint-Gobain. Il entend « à court terme, organiser une sortie financière ordonnée de la crise », tout en accompagnant à plus long terme les trésoriers vers un monde plus digital et durable.
15/04/2021
Financement

L’Ile-de-France se finance avec une obligation durable à taux négatif

La région Ile-de-France est devenue la première collectivité locale en Europe à émettre une obligation durable à taux négatif. Elle a placé 500 millions d’euros en début de semaine à un taux de -0,12%. La transaction a généré jusqu'à 3,5 milliards d’euros d’intentions d’ordres, un record pour une émission de la région. Ces fonds serviront à financer le programme annuel d’investissements de la région, et en particulier son plan de relance régional (6,8 milliards entre 2020 et 2022). 100% des emprunts de la région sont désormais durables, correspondant à près de 80% du stock de la dette, contre 35% en 2015, indique la région.
14/04/2021
Financement

Le gouvernement réfléchit à de possibles annulations de dette pour les entreprises

Une partie de la dette de certaines entreprises confrontées aux retombées économiques de la crise sanitaire pourrait être annulée « au cas par cas », a déclaré mercredi le ministre des Finances Bruno Le Maire sur BFM TV. « On ne va pas attendre que l’entreprise se prenne le mur. On va regarder sa situation (...) voir s’il faut étaler sa dette, voire annuler sa dette en partie », a-t-il ajouté.
bercy
14/04/2021
Financement

L’Ile-de-France se finance à taux négatif avec une obligation durable

La région Ile-de-France est devenue la première collectivité locale en Europe à émettre une obligation durable à taux négatif. Elle a placé 500 millions d’euros en début de semaine à un taux de -0,12%. La transaction a généré jusqu'à 3,5 milliards d’euros d’intentions d’ordres, un record pour une émission de la région Ile-de-France.
14/04/2021
Financement

Nexity émet pour 270 millions d’euros d’obligations convertibles

Le promoteur immobilier Nexity a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) venant à échéance en 2028 pour un montant nominal de base de 240 millions d’euros. Le groupe possède une option d’allocation supplémentaire lui permettant de porter la taille de l’offre jusqu'à 270 millions d’euros. La valeur nominale unitaire de ces Oceane sera fixée avec une prime d'émission entre 40% et 45% par rapport au cours de référence de l’action Nexity sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
13/04/2021
Financement

Nexity émet 270 millions d’euros d’obligations convertibles

Le promoteur immobilier Nexity a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) venant à échéance en 2028 pour un montant nominal de base de 240 millions d’euros. Le groupe possède une option d’allocation supplémentaire lui permettant de porter la taille de l’offre jusqu'à 270 millions d’euros.
13/04/2021
Financement

Air France-KLM fixe le prix de son augmentation de capital en bas de fourchette

Air France-KLM a fait savoir mardi que son augmentation de capital de près d’un milliard d’euros lancée la veille dans le cadre du nouveau soutien apporté par l’Etat français face à la crise sanitaire se ferait au prix de 4,84 euros par action. Ce prix de souscription correspond à une décote de 8,85% par rapport au cours de clôture de lundi et se situe en bas de la fourchette alors indiquée, comprise entre de 4,84 euros à 5,31 euros. En début de matinée, le titre se repliait de 3,4% à 5,14 euros à la Bourse de Paris, se rapprochant ainsi du prix d'émission des nouvelles actions.
13/04/2021
Financement

Air Canada s’entend avec Ottawa sur un plan d’aide

Le gouvernement fédéral canadien a conclu lundi soir avec Air Canada un accord sur une aide financière d’un montant global de 5,9 milliards de dollars locaux (4 milliards d’euros). La compagnie aérienne obtiendra un prêt remboursable de 4 milliards de dollars canadiens de l’Etat qui souscrira également à une augmentation de capital réservée de 500 millions de dollars. Le prix d’émission de 23,18 dollars canadiens fait ressortir une décote de 16,5% par rapport au cours de clôture du titre lundi sur la Bourse de Toronto. Ottawa accordera au transporteur un prêt supplémentaire de 1,4 milliard qui servira à rembourser les voyageurs affectés par des annulations de vols.
09/04/2021
Financement

Le Crédit Agricole entre au capital de la fintech Paytop

Le groupe Crédit Agricole, par l’intermédiaire de son fonds Fireca, a annoncé jeudi son entrée au capital de la fintech Paytop avec les managers de la société, Eric Barbier et Martin Bouffard. Créée en 2012, Paytop développe quatre offres dans le domaine des paiements : distribution de cartes prépayées multidevises, transfert d’argent en ligne à l’international, applications mobiles transactionnelles en marque blanche pour accompagner les banques et fintechs des pays émergents, sans oublier la commande en ligne et la livraison de devises à domicile. PayTop a déjà expérimenté un système de carte prépayée sécurisée pour les jeunes utilisateurs. L’objectif de cet investissement est de poursuivre le développement de nouveaux usages digitaux pour les clients de la banque verte dans le domaine des paiements et des transferts internationaux.
08/04/2021
Financement

La majorité des entreprises demandent un an de plus pour rembourser leur PGE

Lancés en urgence en mars 2020 pour soutenir la trésorerie des entreprises face à la crise sanitaire, les prêts garantis par l’Etat (PGE) ont au dernier pointage bénéficié à 669.883 entreprises, pour un montant de plus de 135,9 milliards d’euros. Plus de 55% d’entre elles ont opté pour une année supplémentaire avant de commencer à rembourser leur principal, a fait savoir mardi la Fédération bancaire française (FBF). Selon les informations reçues par les banques au 26 mars, environ 12% vont rembourser leur PGE dès 2021, 5% l’amortiront entre 2022 et 2023, 9% le feront entre 2024 et 2025, et 74% devraient choisir la durée la plus longue possible (fin du prêt en 2026).
08/04/2021
Financement

Neoen boucle son augmentation de capital

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d’environ 600 millions d’euros, une opération ayant pour but de financer son plan de développement. «La demande totale a atteint 37.350.571 actions nouvelles, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%», a précisé la société. A l’issue de l’opération, Impala, le Fonds stratégique de participations et Bpifrance détiennent respectivement 46,55%, 6,50% et 4,69% du capital de Neoen et le flottant est porté à 40,65% du capital.
07/04/2021
Financement

Neoen boucle avec succès son augmentation de capital

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d’environ 600 millions d’euros, une opération ayant pour but de financer son plan de développement. «La demande totale a atteint 37.350.571 actions nouvelles, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%», a précisé la société.
07/04/2021
Financement

La majorité des entreprises demandent un an supplémentaire pour rembourser leur PGE

Lancés en urgence en mars 2020 pour soutenir la trésorerie des entreprises face à la crise sanitaire, les prêts garantis par l’Etat (PGE) ont au dernier pointage bénéficié à 669.883 entreprises, pour un montant de plus de 135,9 milliards d’euros. Plus 55% d’entre elles ont opté pour une année supplémentaire avant de commencer à rembourser leur principal, a fait savoir mardi la Fédération bancaire française (FBF).
06/04/2021
Financement

BP se désendette plus vite que prévu

BP a annoncé mardi qu’il s’attendait à avoir atteint son objectif de 35 milliards de dollars (29,7 milliards d’euros) de dette nette au premier trimestre 2021, grâce aux produits de cession et à une évolution favorable de son activité. Le groupe pétrolier et gazier britannique a perçu environ 4,7 milliards de dollars de produits de cession durant cette période. Il avait fait état d’une dette nette de 38,9 milliards de dollars à fin décembre 2020 et anticipait jusqu’à présent une augmentation au cours du premier trimestre 2021.
01/04/2021
Financement

La levée de dette de Casino au-delà de ses attentes

Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros. Casino a rencontré un « fort intérêt des investisseurs », a expliqué le groupe de supermarchés dans un communiqué. Les fonds levés permettront de rembourser le prêt à terme existant de 1,225 milliard d’euros qui arrivait à maturité en janvier 2024. L’excédent de 300 millions d’euros servira au refinancement futur de dettes, a ajouté le distributeur. Grâce à ces opérations, Casino a étendu la maturité de sa dette, de 3,1 à 3,7 années.
31/03/2021
Financement

La levée de dette de Casino dépasse ses attentes

Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros.
30/03/2021
Financement

Casino resserre le prix de sa nouvelle dette

Les banques de Casino étaient en train ce mardi matin de recevoir les derniers ordres des investisseurs pour les deux nouveaux instruments de dette émis par le groupe de supermarchés. La demande soutenue a permis de resserrer le prix du prêt à terme et des obligations.

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