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04/02/2022
Financement

BNP Paribas officialise le rachat à 100% de Cofiloisirs

BNP Paribas a confirmé le rachat à Neuflize OBC de sa participation de 46% dans la société de financement du cinéma Cofiloisirs, comme l’avait révélé L’Agefi fin janvier. La banque de la rue d’Antin reprendra également la part minoritaire du groupe UGC pour monter à 100% du capital. Banquier historique du cinéma, Neuflize OBC continuera à accompagner ses clients de ce secteur «en s’appuyant sur ses propres solutions de services bancaires et de crédits», a déclaré la filiale d’ABN Amro dans un communiqué séparé. Dans le même temps, Neuflize OBC crée un pôle média & digital, dirigé par Anne Flamant, actuellement directrice du département cinéma et audiovisuel de la banque.
03/02/2022
Financement

BNP Paribas confirme le rachat à 100% de Cofiloisirs

BNP Paribas a confirmé le rachat à Neuflize OBC de sa participation de 46% dans la société de financement du cinéma Cofiloisirs, comme l’avait révélé L’Agefi fin janvier. La banque de la rue d’Antin reprendra également la part minoritaire du groupe UGC pour monter à 100% du capital.
01/02/2022
Financement

Loxam s’élève avec un refinancement de 350 millions d’euros

Loxam repasse par la case financement. Le spécialiste de la location de matériel et d’équipement veut émettre 350 millions d’euros d’obligation senior secured de maturité 2027. Le produit de cette opération serait couplé à 208 millions d’euros de cash pour rembourser les financements high yield 2022 et 2023, de respectivement 300 et 250 millions d’euros. La dette brute est attendue en légère baisse, tandis que la dette nette reste à peu près stable, à 3,6 millions d’euros, soit 4,8 fois l’Ebitda pro forma ajusté des acquisitions. Loxam a multiplié les opérations de croissance externe au cours des dernières années, et non des moindres. En 2019, il avait notamment franchi un palier important en Europe du Nord, en rachetant pour près d’un milliard d’euros le finlandais Ramirent, le numéro trois du secteur sur le continent. Depuis novembre 2021, le groupe est entièrement détenu par sa direction, menée par Gérard Déprez. Sparring Capital lui a en effet revendu le solde de sa participation de 5 %.
20/01/2022
Financement

Energisme met en place une ligne de financement en fonds propres

En vue d’accélérer son développement commercial, l’éditeur français de logiciels spécialisé dans la performance énergétique a annoncé jeudi la mise en place d’un financement sur 24 mois d’un montant total maximal de 10 millions d’euros aux termes d’un contrat de financement conclu le 19 janvier 2022. Ce financement s’opère via l’émission de bons donnant droit à la souscription d’obligations remboursables en actions nouvelles d’Energisme au profit exclusif d’IRIS. Cette société unipersonnelle à responsabilité limitée, basée à Neuilly sur Seine, a offert «des conditions financières attractives avec une flexibilité sur les possibilités de tirage», précise le communiqué d’Energisme. Le premier tirage s’élèvera à 600.000 euros.
19/01/2022
Financement

Korian a émis 380 millions d'euros de dette privée Schuldschein

Korian a annoncé mardi avoir levé environ 380 millions d’euros par l’intermédiaire d’un placement privé de type Schuldschein. Cette émission a été répartie en maturités à cinq, sept et huit ans, principalement à taux fixe, et doit permettre au groupe de « rembourser des prêts à court terme portant des coupons plus élevés et d’assurer le financement de sa croissance dans des conditions optimisées », a souligné Korian. Les coupons de cette émission sont «inférieurs aux précédentes émissions de Schuldschein réalisées par le groupe avec des taux respectivement de 1,30% pour les échéances à cinq ans, 1,55% à sept ans et 1,70% à huit ans», a précisé Korian.
18/01/2022
Financement

Korian émet 380 millions d'euros de dette privée Schuldschein

Korian a annoncé mardi avoir levé environ 380 millions d’euros par l’intermédiaire d’un placement privé de type Schuldschein. « Le montant du placement, initialement prévu à environ 150 millions d’euros, a été plus que doublé, à environ 380 millions d’euros, grâce à un carnet d’ordres de très bonne qualité, traduisant la forte demande des investisseurs pour la signature de Korian », a indiqué le groupe dans un communiqué.
27/12/2021
Financement

ICapital Network est désormais valorisée plus de 6 milliards de dollars

La fintech iCapital Network a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu’elle avait atteint une valorisation de plus de 6 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros) après avoir levé 50 millions de dollars lors d’un tour de table mené par le groupe de private equity WestCap. Apollo Global Management et le fonds souverain singapourien Temasek ont également participé à cette opération. En juillet, la société avait levé 440 millions de dollars de capitaux frais lors d’un précédent tour de table mené par Temasek avec la participation du nouvel investisseur Owl Rock et des investisseurs sortants Wells Fargo, Morgan Stanley et Goldman Sachs Asset Management. Ce tour de table avait valorisé l’entreprise à environ 4 milliards de dollars. La plateforme de la startup new-yorkaise est principalement utilisée par les gestionnaires de patrimoine pour fournir à leurs clients des données comparatives sur des fonds d’investissement.
21/12/2021
Financement

Casino a racheté pour 60,5 millions d'euros d'obligations

Casino a annoncé lundi avoir racheté pour 60,5 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son offre de rachat anticipé lancée le 13 décembre dernier. Dans le détail, le groupe a indiqué avoir racheté pour 12,5 millions d’euros d’obligations à échéance en février 2025, ramenant le montant nominal en circulation sur ce titre à 357,4 millions d’euros. Casino a également racheté pour 48 millions d’euros d’obligations à échéance en août 2026, ramenant le montant nominal en circulation à 460,3 millions d’euros. Le groupe avait déjà racheté pour 105 millions d’euros de dette en novembre dernier, grâce à une augmentation de la taille de son prêt à terme.
17/12/2021
Financement

EPPF prend le contrôle de NowCP

La plateforme de digitalisation du financement obligataire des entreprises EPPF (European primary placement facility) a dévoilé vendredi matin l’acquisition, soumise à approbation réglementaire, d’une part de contrôle au capital de NowCP. Le germano-luxembourgeois EPPF rejoint ainsi au capital de la société française, spécialiste pour l’heure du NeuCP (titres court terme), le consortium fondateur regroupant Orange, S2iEM, Amundi, Natixis ou Crédit Agricole CIB. « Une étape naturelle », qui apporte sa pierre à la réalisation de l’Union des marchés de capitaux, selon le directeur général de NowCP, Hervé Labbé.
14/12/2021
Financement

Air France-KLM revoit le remboursement de son PGE

Air France-KLM a annoncé lundi avoir remboursé 500 millions d’euros de l’encours de 4 milliards d’euros du prêt garanti par l’Etat français (PGE). La société a également rééchelonné le remboursement du solde de 3,5 milliards d’euros. Ce PGE de 4 milliards d’euros avait été octroyé au groupe au printemps 2020 dans le cadre d’un plan de soutien de 7 milliards d’euros de l’Etat français, qui comportait également un prêt d’actionnaire de 3 milliards d’euros, converti en dette supersubordonnée en avril dernier. Air France-KLM a également annoncé une modification du profil de remboursement concernant les 3,5 milliards d’euros restant du PGE. Plutôt qu’un versement unique le 6 mai 2023, le groupe pourra rembourser ce solde en trois étapes.
13/12/2021
Financement

La start-up de livraison rapide Flink lève 750 millions de dollars

La start-up de livraison rapide de courses Flink a levé 750 millions de dollars (665 millions d’euros) lors d’un nouveau tour de table vendredi. Ce tour de table de série B, mené par la société technologique américaine Doordash en septembre, comprenait également des investisseurs tels que Mubadala Capital. Flink compte utiliser les fonds levés pour étendre ses activités. Elle possède actuellement plus de 140 centres de livraison dans plus de 60 villes, touchant jusqu'à 10 millions de clients, l’Allemagne et les Pays-Bas étant ses marchés les plus importants.
10/12/2021
Financement

La startup allemande de livraison rapide Flink lève 750 millions de dollars

La start-up de livraison rapide de courses Flink a levé 750 millions de dollars (665 millions d’euros) lors d’un nouveau tour de table vendredi, donnant à la jeune entreprise allemande les moyens de poursuivre son expansion et tirer profit du succès de la livraison à domicile. Ce tour de table de série B, mené par la société technologique américaine Doordash en septembre, comprenait également des investisseurs tels que Mubadala Capital, qui fait partie du fonds souverain d’Abu Dhabi.
29/11/2021
Financement

Le président d’Evergrande a réduit de 9% ses parts dans le groupe chinois

Selon des documents déposés à la Bourse de Hong Kong, le président d’Evergrande, Hui Ka Yan, a cédé jeudi des titres du groupe immobilier chinois pour une valeur globale équivalente à 344 millions de dollars (307 millions d’euros), continuant ainsi de puiser dans sa fortune personnelle pour aider à renflouer le bilan du groupe dont le passif dépasse 300 milliards de dollars. En vendant 1,2 milliard d’actions Evergrande au prix unitaire moyen de 2,23 dollars de Kong Kong, la participation du fondateur et celle de son épouse ont été ramenées à 67,87% du capital contre 76,96% auparavant
26/11/2021
Financement

Le président d’Evergrande a réduit de 9% sa part dans le groupe chinois

Selon des documents déposés à la Bourse de Hong Kong, le président d’Evergrande, Hui Ka Yan, a cédé jeudi des titres du groupe immobilier chinois pour une valeur globale équivalente à 344 millions de dollars (307 millions d’euros), continuant ainsi de puiser dans sa fortune personnelle pour aider à renflouer le bilan du groupe dont le passif dépasse 300 milliards de dollars. En vendant 1,2 milliard d’actions Evergrande au prix unitaire moyen de 2,23 dollars de Kong Kong, la participation du fondateur et celle de son épouse ont été ramenées à 67,87% du capital contre 76,96% auparavant
26/11/2021
Financement

L’IASB veut plus de transparence pour le financement des fournisseurs

L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié vendredi son projet d’amendement des règles relatives au financement des fournisseurs, en vue d’augmenter le niveau de transparence de l’information à destination des investisseurs sur ce sujet, alors que l’affaire Greensill a illustré les risques potentiels de cette activité. Ces changements, qui s’appliqueraient aux accords d’affacturage inversé, doivent permettre aux investisseurs de mieux évaluer l’impact de tels accords sur le passif financier et les flux de trésorerie des sociétés clientes.
26/11/2021
Financement

Nexans obtient auprès de la BEI un prêt de 200 millions d’euros

Le fabricant de câbles Nexans a annoncé jeudi avoir reçu un financement de 200 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt doit permettre au groupe «d’accélérer sa participation active à la transition énergétique mondiale et son engagement de contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030», a expliqué l’entreprise dans un communiqué. Ce prêt couvre le financement d’activités de R&D et le développement de nouveaux produits, des investissements visant à augmenter le nombre des usines 4.0 et à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que l’extension du site de Halden en Norvège.
25/11/2021
Financement

La BEI accorde à Nexans un prêt de 200 millions d’euros

Le fabricant de câbles Nexans a annoncé jeudi avoir reçu un financement de 200 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt doit permettre au groupe « d’accélérer sa participation active à la transition énergétique mondiale et son engagement de contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030 », a expliqué l’entreprise dans un communiqué.
25/11/2021
Financement

Casino boucle son opération de refinancement

Casino a annoncé mercredi dans un communiqué le succès de son opération de refinancement lancée le 16 novembre qui doit lui permettre d’allonger la maturité de sa dette et d’en abaisser le coût. Le groupe de supermarchés a abondé son prêt à terme - Term Loan B - de maturité août 2025 pour un montant de 425 millions d’euros, 25 millions de plus que prévu, à un prix d'émission de 99,25% du nominal. Cet abondement porte le nominal du prêt à terme à 1,43 milliard d’euros. Casino a utilisé une partie de cette somme pour racheter et annuler 105 millions d’euros d’obligations arrivant à maturité en janvier 2023 et mars 2024, soit la totalité des montants apportés à l’offre de rachat.
16/11/2021
Financement

Pierre et Vacances n’a reçu qu’une offre ferme de rachat

Le groupe de résidences de tourisme Pierre et Vacances a déclaré mardi matin avoir reçu une offre ferme dans le cadre du processus d’adossement et poursuivre la discussion avec d’autres candidats. Cette offre ferme, émanant d’investisseurs, dont certains sont déjà créanciers du groupe, est actuellement en cours de discussion avec la direction de Pierre et Vacances et son actionnaire majoritaire, Gérard Brémond, avant d’être soumis aux créanciers financiers. Cette offre aurait été déposée par le groupement réunissant les fonds Alcentra et Fidera, et la société d’investissement Atream, selon Les Echos.
10/11/2021
Financement

Elis a signé une ligne de crédit indexée sur des indicateurs ESG

Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable pour un montant de 900 millions d’euros. D’une maturité de 5 ans prorogeable deux fois un an, sa ligne de crédit est indexée pour la première fois sur des indicateurs ESG. Le financement intègre un mécanisme d’ajustement de la marge liée à l’atteinte d’objectifs annuels portant sur la réduction de la consommation d’eau et l’augmentation de la part des femmes dans les postes à responsabilité. Grâce à ce refinancement, Elis renforce son profil de liquidité, tout en réduisant sa charge financière annuelle d’environ 1,5 million d’euros grâce à de meilleures conditions obtenues sur les commissions de non-utilisation.
09/11/2021
Financement

Elis signe une ligne de crédit indexée sur des indicateurs ESG

Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable pour un montant de 900 millions d’euros. D’une maturité de 5 ans prorogeable deux fois un an, sa ligne de crédit est indexée pour la première fois sur des indicateurs ESG. Le financement intègre un mécanisme d’ajustement de la marge liée à l’atteinte d’objectifs annuels portant sur la réduction de la consommation d’eau et l’augmentation de la part des femmes dans les postes à responsabilité.

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