24/10/2024
Banque privée
Laillet Bordier – Acer Finance et Calao Finance ne font plus qu’un
Sous la marque ombrelle Acer Finance, les deux sociétés ont fusionné début septembre
23/10/2024
CGP
Ciméa Patrimoine conclut un accord de composition administrative à 100.000 euros
Le collège de l’Autorité des marchés financiers a notifié deux griefs portant notamment sur le non-respect des obligations professionnelles de la société en matière de conflits d’intérêts et sur le non respect de ses obligations de clientèle cible.
04/10/2024
Patrimoine Online
Patrimoine Online spécial Patrimonia – Octobre 2024
Emission exceptionnelle tournée au salon annuel de la gestion de patrimoine à Lyon. Toute la rédaction s’est mobilisée pour être au plus près de la profession, avec, comme invités du mois, trois des quatre associés de Terrae Patrimoine : François-Xavier Sœur, Hortense Ducy et Lucile Barnichon
02/10/2024
Patrimoine Online
Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : "L’offre durable n’est pas encore suffisamment lisible"
La nouvelle présidente de la CNCEF Patrimoine a parlé gouvernance produits, ESG et éducation financière avec Jean-François Tardiveau à l'occasion de l'émission exceptionnelle Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.
25/09/2024
Family Office
Keepers réorganise sa tête pour voir plus loin
Le Multi Family Office se dote d’une direction générale et nomme son chief operating officer au poste de directeur général.
23/09/2024
Banque privée
La Banque Postale débarque le patron de sa banque privée
Exclusif : Jean-Marc Ribes, président du directoire de Louvre Banque Privée, a été révoqué de son mandat la semaine dernière, a appris L'Agefi.
18/09/2024
Patrimoine Online
Retrouvez l'équipe Patrimoine à Lyon !
La rédaction sera encore présente ce jeudi 26 septembre à Patrimonia sur son stand G66, à la rencontre de ses lecteurs.
25/07/2024
Immobilier
Sofidy signe un accord de composition à 300.000 euros
Les griefs de l’Autorité des marchés financiers ont porté sur le dispositif d'évaluation des immeubles détenus par les SCPI, OPCI et OPPCI gérés par la société et le dispositif de commercialisation.
12/07/2024
Spécial Grand Prix des Jeunes diplômés 2024 : « La CCEF entend donner un cadre de bonnes pratiques »
Dans un environnement complexe et changeant, Maud Bodin-Veraldi, la présidente de la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) et Silvestre Tandeau de Marsac, associé au sein du cabinet FTMS se sont dits favorables à ce que les praticiens et les professionnels du patrimoine disposent d’un ensemble de bonnes pratiques et d’une « boîte à outils » passées au crible de l’association, partenaire historique de l’Agefi dans la réalisation des Grands Prix des Jeunes Diplômés.
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28/03/2025