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16/06/2021
Capital investissement

EQT offre 881,2 millions d’euros pour racheter l’espagnol Solarpack

Le fonds suédois EQT fait encore parler de lui. Après avoir investi dans le fournisseur d’assurance numérique britannique Bought By Many début juin, la société a proposé de racheter ce matin le groupe espagnol spécialisé dans l’énergie solaire Solarpack pour un montant de 881,2 millions d’euros. L’offre en numéraire d’EQT de 26,50 euros par action représente une prime d’environ 45 % par rapport au cours de clôture de Solarpack de 18,28 euros mardi.
16/06/2021
Capital investissement

Coventya passe sous la bannière étoilée

Le fournisseur de produits chimiques pour le traitement des surfaces métalliques Coventya ne sera bientôt plus français. Son actionnaire depuis cinq ans, Silverfleet, est entré en négociations exclusives avec l’américain Element Solutions. L’opération va se nouer sur une valorisation de 420 millions d’euros, soit près de 14 fois l’Ebitda du groupe réalisé sur l’exercice clôturé fin septembre. Le closing est attendu au deuxième semestre 2021 et reste soumise à des autorisations réglementaires. Dès lors, Coventya passera sous la bannière étoilée et mettra fin à son parcours dans l’univers du private equity. En 2011, il était passé dans le giron d’Equistone Partners Europe pour 100 millions d’euros, avant d’être repris par Silverfleet en 2016 pour le double du prix.
16/06/2021
Capital investissement

Keensight Capital a valorisé Adista 400 millions d’euros

Le fournisseur de réseaux internet et de services d’hébergement pour les entreprises et les collectivités Adista, jusque là contrôlé par Equistone Partners Europe, a vu ce dernier signer un accord visant à céder sa participation à Keensight Capital. La valorisation du groupe retenue à l’occasion de ce nouveau LBO est de 400 millions d’euros, soit quatre fois plus qu’en 2016. Avec 720 collaborateurs et un réseau de 35 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, Adista a affiché un chiffre d’affaires de 153 millions d’euros l’an dernier. D’ici 2025, cet agrégat pourrait atteindre 300 millions, contre 75 millions en 2016.
15/06/2021
Capital investissement

Keensight Capital valorise Adista 400 millions d’euros

Fournisseur de réseaux Internet et de services d’hébergement pour les entreprises et les collectivités, mais aussi gestionnaire de système d’information, Adista aime à se définir comme le premier opérateur cloud et télécoms alternatif B2B dans l’Hexagone. Une activité hybride qui plaît aux fonds d’investissement. Depuis cinq ans, le groupe est contrôlé par Equistone Partners Europe – lequel vient de signer un accord visant à céder sa participation à Keensight Capital. Le fonds à l’empreinte growth buyout n’a pas lésiné sur les moyens pour reprendre les rênes d’Adista. La valorisation du groupe retenue à l’occasion de ce nouveau LBO est de 400 millions d’euros, soit quatre fois plus qu’en 2016.
15/06/2021
Capital investissement

Towerbrook rachète Uperio pour 290 millions d’euros

D’ici le mois prochain, LFPI annoncera formellement avoir cédé le spécialiste de la location et de la distribution de grues Uperio à Towerbrook. L’information, discrètement révélée sur le site spécialisé Opérations Financières, a été confirmée à L’Agefi. Elle est évaluée à 290 millions d’euros, soit 5,7 fois l’Ebitda du groupe. Un prix légèrement supérieur à l’offre qui avait été remise par Lone Star, il y a trois ans. Mais le fonds texan n’était pas allé au bout des discussions, préférant se retirer en raison du risque d’exécution du rapprochement entre Arcomet et Matebat – les deux entités ayant donné naissance à Uperio en 2019. Les autres offres étaient jugées non satisfaisantes et LFPI a été amené à faire le dos rond jusqu’à ce que l’incertitude liée à la pandémie de Covid-19 soit levée. Dans le cadre de cette nouvelle remise à plat du capital, LFPI était accompagné par Canaccord Genuity et DC Advisory, tandis que Towerbrook l’a été par Messier & Associés.
11/06/2021
Capital investissement

Touché par la crise, Trigo repousse la maturité de sa dette

Le spécialiste du contrôle de la qualité industrielle Trigo est parvenu à repousser la maturité de sa dette LBO de deux ans et demi. La tranche B de la dette, correspondant à 240 millions d’euros, et la partie amortissable comprenant lignes de capex et crédit renouvelable pour 60 millions, devaient respectivement arrivée à échéance en juin 2023 et janvier 2022. L’information, révélée dans Capital Finance, a été confirmée à L’Agefi. Le groupe, qui figure dans le portefeuille d’Ardian depuis 2016, a vu son Ebitda dégringoler de 60 à 27 millions d’euros, l’an dernier. Un trou d’air lié à la politique de diversification qu’il avait entamée dans l’aéronautique. Aujourd’hui, près de 80% de son activité reste toutefois liée à l’automobile.
10/06/2021
Capital investissement

Egratigné par la crise, Trigo repousse la maturité de sa dette

Le spécialiste du contrôle de la qualité industrielle Trigo peut souffler. Il est parvenu à repousser la maturité de sa dette LBO de deux ans et demi. La tranche B de la dette, correspondant à 240 millions d’euros, et la partie amortissable comprenant lignes de capex et crédit renouvelable pour 60 millions, devaient respectivement arrivée à échéance en juin 2023 et janvier 2022. L’information, révélée dans Capital Finance, a été confirmée à L’Agefi.
10/06/2021
Capital investissement

Ace Capital Partners installe un fonds aéronautique en Espagne

Acteur historique du financement dans le secteur français de l’aéronautique, Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital depuis 2018, lance un fonds dédié à l’aéronautique et à la défense en Espagne. Baptisé Ace Aerofondo IV, celui-ci bénéficiera du soutien financier de Tikehau Capital (33,3 millions d’euros), du Sepi (33,3 millions), l’organe d’investissement du gouvernement espagnol, d’Airbus (28,3 millions) et du groupe ibérique Indra (5 millions). Un premier closing de 100 millions d’euros aura lieu en juin 2021, dans l’optique d’atteindre d’ici douze mois une taille cible de 150 à 200 millions d’euros. Avec ce véhicule, le gérant au milliard d’euros d’actifs espère bénéficier du redécollage du secteur, mis à mal par la pandémie de Covid-19.
09/06/2021
Capital investissement

Ace Capital Partners lance un fonds aéronautique en Espagne

Acteur historique du financement dans le secteur français de l’aéronautique, Ace Capital Partners franchit les Pyrénées. La société de gestion, filiale de Tikehau Capital depuis 2018, vient de lancer un fonds dédié à l’aéronautique et à la défense en Espagne. Baptisé Ace Aerofondo IV, celui-ci bénéficiera du soutien financier de Tikehau Capital (33,3 millions d’euros), du Sepi (33,3 millions), l’organe d’investissement du gouvernement espagnol, d’Airbus (28,3 millions) et du groupe ibérique Indra (5 millions). Un premier closing de 100 millions d’euros aura lieu en juin 2021, dans l’optique d’atteindre d’ici douze mois une taille cible de 150 à 200 millions d’euros. Avec ce véhicule, le gérant au milliard d’euros d’actifs espère bénéficier du redécollage du secteur, mis à mal par la pandémie de Covid-19.
03/06/2021
Capital investissement

Cegid fait flamber sa valeur avec KKR

Dans l’industrie du private equity tricolore, KKR tient une place particulière. Le géant new-yorkais était à l’origine du plus gros LBO de France, grâce à son investissement dans Solocal en 2006, sur la base d’une valorisation de 6 milliards d’euros. Mais si l’opération sur l’ex-PagesJaunes est finalement restée dans les annales de la plus mauvaise des manières, l’investisseur n’a pas perdu goût pour la démesure. Il vient de prendre une participation minoritaire au capital de Cegid, par le biais de son fonds long-terme KKR Core Investment Strategy.
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02/06/2021
Capital investissement

Malt empoche 80 millions d’euros auprès de deux fonds

Lancée en 2013 par Vincent Huguet et Hugo Lassiège, la marketplace de consulting freelance Malt poursuit son ascension. Elle a bouclé une série C de 80 millions d’euros, alimentée par Goldman Sachs et Eurazeo – lequel avait déjà mené la série B de 25 millions réalisée en 2019. Mais aussi par Serena et Isai, ses partenaires financiers historiques. Avec cette somme, Malt espère passer le cap du milliard d’euros de volume d’affaires d’ici trois ans, soit cinq fois plus qu’actuellement. La start-up regroupe pour l’instant une communauté de 250.000 freelances, dans un marché européen qui en compte près de six millions. Elle revendique 30.000 clients, dont une grande majorité des entreprises du CAC 40. Ses marges de croissance restent cependant très confortables. Afin de poursuivre sur sa lancée, Malt va donc accélérer son internationalisation, qui a déjà commencé en Allemagne et en Espagne. Malt avait notamment lancé en 2018 avec Qonto et Alan une plateforme regroupant divers services dédiés aux travailleurs indépendants.
02/06/2021
Capital investissement

Cloudera va être repris par CD&R et KKR

L'éditeur de logiciels de gestion et d’analyse de données Cloudera a annoncé la conclusion d’un accord en vue de son rachat par les fonds d’investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et KKR. Le prix de rachat de 16 dollars par action représente une prime de 24,4% par rapport au cours de clôture de 12,86 dollars de vendredi. Cette offre valorise Cloudera à environ 4,7 milliards de dollars compte tenu des 291,4 millions d’actions en circulation. L’opération devrait être bouclée au second semestre.
31/05/2021
Capital investissement

Red River West recrute en vue de son deuxième fonds

Lancée en 2017 par les entrepreneurs Alfred Vericel et Antoine Boulin, avec le soutien financier d’Artémis, Red River West poursuit sa croissance. La société de capital-risque franco-américaine vient d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux associés, Camille Lacourt Munier et Olivier Huez. La première a passé près de dix ans chez L Catterton, avant de rejoindre en 2017 un incubateur de start-ups à Los Angeles, tandis que le second a notamment contribué à la création du fonds C4 Ventures en 2014 aux côtés de Pascal Cagni, ex-directeur d’Apple Europe. Fort de six associés, Red River West prépare la levée de son deuxième véhicule d’investissement spécialisé dans l’accompagnement des start-up françaises et européennes aux Etats-Unis.

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