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05/07/2021
LBO

Apollo entre dans la bataille en vue du rachat de Morrisons

Le groupe américain de capital-investissement Apollo Global Management est entré à son tour dans la bataille pour le rachat de la chaîne britannique de supermarchés Morrisons en déclarant réfléchir à une offre. Apollo, qui n’est pas parvenu l’an dernier à racheter Asda, numéro trois du secteur au Royaume-Uni, a dit être à un stade préliminaire de sa réflexion en vue d’une éventuelle offre sur Morrisons. Le fonds a précisé n’avoir pas encore pris contact avec le conseil d’administration du distributeur.
02/07/2021
Capital investissement

TPG compte s'introduire en Bourse

La société de capital-investissement TPG envisage de s’introduire en Bourse, ont indiqué au Wall Street Journal des sources proches du dossier. Le fonds américain étudie une introduction en Bourse classique ou bien une fusion avec un véhicule d’investissement coté (Spac). L’opération pourrait valoriser TPG à environ 10 milliards de dollars, ont précisé certaines sources. Le processus se situe à un stade préliminaire. TPG, qui a près de 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a failli s’introduire en Bourse à de nombreuses reprises, alors que certains de ses concurrents ont déjà franchi le pas, tels Blackstone Group, Apollo Global Management, KKR et Carlyle. En Europe, après EQT ou Partners Group, Bridgepoint réfléchit à entrer en Bourse.
01/07/2021
Capital investissement

TPG envisagerait de s'introduire en Bourse

La société de capital-investissement TPG envisage de s’introduire en Bourse, ont indiqué au Wall Street Journal des sources proches du dossier. Le fonds américain étudie une introduction en Bourse classique ou bien une fusion avec un véhicule d’investissement coté (Spac). L’opération pourrait valoriser TPG à environ 10 milliards de dollars, ont précisé certaines de ces personnes.
01/07/2021
Capital investissement

Weinberg Capital remplace Perceva chez Bourdoncle

Weinberg Capital Partners a annoncé mercredi avoir repris la part de Perceva au capital du groupe de restaurants de Thierry Bourdoncle (Durand Dupont à Neuilly, Le Hibou et Le Mabillon dans le 6e arrondissement de Paris, le Central de Trouville sur Mer…). Perceva était actionnaire depuis 2017 à hauteur de 40% pour un investissement d’une vingtaine de millions d’euros. Le montant de l’opération s'élève à 60 millions d’euros, en tenant compte des fonds nécessaire au développement de la société. Le groupe Bourdoncle détient un portefeuille de 16 établissements et est en passe d’en ajouter cinq supplémentaires. En 2022, le groupe vise un chiffre d’affaires de près de 75 millions d’euros. Il s’agit de la cinquième acquisition du fonds LBO WCP#3 de Weinberg Capital.
24/06/2021
Capital investissement

PAI Partners acquiert le spécialiste italien du cuir Pasubio

Déjà présent en Italie grâce à son investissement dans le lunetier Marcolin, PAI Partners a racheté le spécialiste du cuir Pasubio en s’imposant face à l’allemand TFL, dans le cadre de l’enchère organisée par JPMorgan. La valorisation du groupe – détenu par CVC depuis 2017 – avoisinerait 600 millions d’euros, selon nos informations. Pasubio, considéré comme l’un des principaux fabricants de revêtements en cuir haut de gamme pour l’industrie automobile, emploie un millier de personnes sur six sites situés dans le nord de l’Italie et en Amérique du Nord. Parmi ses clients figurent notamment Porsche, BMW, Bentley, JLR, Volkswagen, Rolls Royce.
23/06/2021
Capital investissement

PAI Partners s’offre le spécialiste italien du cuir Pasubio

Déjà présent en Italie grâce à son investissement dans le lunetier Marcolin (et par le passé dans le géant du textile Gruppo Coin et le fabricant de machines à café Saeco), PAI Partners joue à nouveau la carte transalpine. Le fonds a racheté le spécialiste du cuir Pasubio en s’imposant face à l’allemand TFL, dans le cadre de l’enchère organisée par JPMorgan. La valorisation du groupe – détenu par CVC depuis 2017 – avoisinerait 600 millions d’euros, selon nos informations. Pasubio est considéré comme l’un des principaux fabricants de revêtements en cuir haut de gamme pour l’industrie automobile. Il emploie un millier de personnes sur six sites situés dans le nord de l’Italie et en Amérique du Nord. Parmi ses clients figurent notamment Porsche, BMW, Bentley, JLR, Volkswagen, Rolls Royce, Lamborghini et Maserati. Pour continuer à croître, il prévoit de se positionner comme un consolidateur du marché du cuir et de diversifier sa gamme de produits automobiles.
21/06/2021
Capital investissement

Eurazeo va investir 100 millions de dollars dans le spécialiste des données Neo4j

Eurazo a annoncé vendredi un investissement de 100 millions de dollars, soit 84 millions d’euros, au capital du spécialiste américain des bases de données Neo4j. La société française a effectué cet investissement dans le cadre d’un tour de table de 325 millions de dollars «avec la participation de nouveaux investisseurs, dont GV - anciennement Google Ventures - et celle d’investisseurs existants», a indiqué Eurazeo dans un communiqué. Fondé en 2007, Neo4j est basé en Californie et compte 500 collaborateurs et plus de 800 entreprises clientes.
21/06/2021
Capital investissement

Leader Insurance signe avec Abénex

Leader Insurance a un nouvel actionnaire de référence. Accompagné par LT Capital depuis trois ans, le courtier-grossiste spécialisé dans le secteur de la construction change de partenaire financier et signe avec Abénex, qui prendra place aux côtés du fondateur Yoann Chery. Le processus de cession était organisé par Rothschild & Co et la boutique Nemrod Finance. Il a donné lieu à une compétition entre plusieurs fonds, dont Andera Partners et Equistone Partners Europe. L’opération valoriserait le groupe près de 170 millions d’euros, soit près de 14 fois l’Ebitda (résultat brut d’exploitation) attendu cette année. Leader Insurance dispose de 22 agences dans l’Hexagone et propose un service risque professionnel et industriel, couplé à une offre de mutuelle prévoyance et de gestion de patrimoine.
21/06/2021
Capital investissement

But s’endette pour verser un dividende à ses actionnaires

But a lancé vendredi une opération de refinancement de sa dette, d’un montant de 500 millions d’euros, dont environ la moitié remontera à ses actionnaires. Le groupe d’ameublement puisera également dans ses 203 millions d’euros de trésorerie. But prévoit de verser un dividende de 215 millions d’euros à ses actionnaires, le fonds de capital investissement Clayton Dubilier & Rice et WM Holding, la société d’investissement du groupe de meubles autrichien Lutz. Il leur remboursera également 85 millions d’euros de prêts d’actionnaires. 380 millions serviront à refinancer la dette obligataire existante. Au 31 mars 2021, But affichait un chiffre d’affaires sur douze mois glissants de 1,9 milliard d’euros, avec une marge d’Ebitda de 17,8%.
18/06/2021
Capital investissement

Le courtier Leader Insurance signe avec Abénex

Leader Insurance a un nouvel actionnaire de référence. Accompagné par LT Capital depuis trois ans, le courtier-grossiste spécialisé dans le secteur de la construction change de partenaire financier et signe avec Abénex, qui prendra place aux côtés du fondateur Yoann Chery.
17/06/2021
Capital investissement

Edmond de Rothschild Corporate Finance nomme un nouveau président

Philippe Duval quitte Edmond de Rothschild Corporate Finance (ERCP), qu’il avait rejoint en 2016. A cette occasion, la filiale du groupe financier suisse dédiée aux activités de conseil en fusions et acquisitions a nommé Arnaud Petit, 41 ans, en qualité de président. Ce banquier a débuté sa carrière chez Lazard aux Affaires financières, avant d’intégrer l’équipe parisienne de Lehman Brothers – reprise après sa faillite par Nomura. En 2010, il signe chez Rothschild & Cie et, quatre ans plus tard, rejoint la banque suisse. Celui qui avait été promu directeur associé en mars 2016 pilotera désormais ERCP avec les membres du comité de direction, Julien Beraud, Nicolas Durieux, Philippe Flament et Thomas Hamelin. Lors des quatre premiers mois de l’année, la banque a réalisé 32 opérations capitalistiques.
17/06/2021
Capital investissement

EQT propose 881,2 millions d’euros pour racheter l’espagnol Solarpack

Le fonds suédois EQT a proposé de racheter le groupe espagnol spécialisé dans l’énergie solaire Solarpack pour un montant de 881,2 millions d’euros. L’offre en numéraire d’EQT de 26,50 euros par action représente une prime d’environ 45 % par rapport au cours de clôture de Solarpack de 18,28 euros mardi. Dans un communiqué, le fonds a déclaré que son offre était conditionnée à l’obtention d’une acceptation minimale de 75 % plus une action et qu’il avait l’intention de retirer Solarpack de la cote si l’offre était acceptée. Selon EQT, les propriétaires de près de 51% des actions de Solarpack ont déjà signé des accords contraignants pour vendre. A la mi-journée, l’action du groupe espagnol, coté en bourse depuis 2018, bondissait de plus de 43%. Spécialisée dans les systèmes photovoltaïques solaires, Solarpack a été créée en 2005 et emploie plus de 260 salariés.

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