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31/03/2021
Capital investissement

Avec Corialis, Astorg boucle le plus gros LBO belge de l’année

Mis en vente par Goldman Sachs en début d’année, Corialis, producteur belge de profilés en aluminium pour portes, fenêtres et vérandas, vient d’être racheté par Astorg (conseillé par Rothschild & Co) pour plus de 1,6 milliard d’euros. Anciennement connu sous le nom d’Aliplast, Corialis affiche un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros, pour un Ebitda de l’ordre de 150 millions d’euros. Il a été fondé en 1984 et dispose aujourd’hui d’implantations dans huit pays, dont la France, le Royaume-Uni, la Pologne et l’Afrique du Sud. Et au Portugal, où il s’est introduit l’an dernier en rachetant son homologue Lingote. Depuis quatre ans, le groupe est détenu par CVC Capital Partners – lequel avait accepté de le valoriser un milliard d’euros.
31/03/2021
Capital investissement

Eurazeo acquiert une participation majoritaire dans Ultra Premium Direct

La société d’investissement Eurazeo a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire au capital du spécialiste français de l’alimentation pour animaux de compagnie Ultra Premium Direct, pour 68 millions d’euros. Cette acquisition sera réalisée par Eurazeo Brands, le pôle d’investissement d’Eurazeo dédié aux «marques fortes». Il s’agirait du neuvième investissement d’Eurazeo Brands depuis mai 2017.
31/03/2021
Capital investissement

Les éditeurs Sogelink et Geodesial s’allient pour percer en Europe

Keensight Capitalmarie deux de ses sociétés en portefeuille. L’éditeur nantais de logiciels pour la conception d’infrastructure Geodesial, racheté fin 2019, vient de fusionner avec son homologue Sogelink, acquis quelques mois plus tard pour plus de 300 millions d’euros. Avec près de 300 employés et 130 000 utilisateurs, le nouvel ensemble veut s’imposer dans le domaine de la construction tech sur le Vieux Continent. L’an dernier, Sogelink et Geodesial affichaient respectivement des chiffres d’affaires de 43 et 25 millions d’euros.
30/03/2021
Capital investissement

Eurazeo prend une participation majoritaire dans Ultra Premium Direct

La société d’investissement Eurazeo a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire au capital du spécialiste français de l’alimentation pour animaux de compagnie Ultra Premium Direct, pour un montant de 68 millions d’euros. Cette acquisition sera réalisée par Eurazeo Brands, le pôle d’investissement d’Eurazeo dédié aux «marques fortes». Eurazeo Brands explique qu’il souhaite accompagner Ultra Premium Direct dans sa croissance, «à travers un soutien supplémentaire sur la marque et sa communauté, sur la plateforme digitale et sur la diversification de la gamme de produits et services».
30/03/2021
Capital investissement

Les éditeurs Sogelink et Geodesial s’unissent pour percer en Europe

Keensight Capitalmarie deux de ses sociétés en portefeuille. L’éditeur nantais de logiciels pour la conception d’infrastructure Geodesial, racheté fin 2019, vient en effet de fusionner avec son homologue Sogelink, acquis quelques mois plus tard pour plus de 300 millions d’euros. Avec près de 300 employés et 130 000 utilisateurs, le nouvel ensemble entend devenir un acteur de premier plan dans le domaine de la construction tech sur le Vieux continent. Avec en vue, l’ambition de rejoindre le top 10 des entreprises françaises de logiciels.
30/03/2021
Capital investissement

Avec Corialis, Astorg signe le plus gros LBO belge de l’année

Mis en vente par Goldman Sachs en début d’année, Corialis a trouvé preneur. Ce grand producteur belge de profilés en aluminium pour portes, fenêtres et vérandas vient d’être racheté par Astorg (conseillé par Rothschild & Co) pour plus de 1,6 milliard d’euros. Un LBO d’une dimension record pour le royaume, en ce début d’année.
25/03/2021
Capital investissement

Capital Dynamics a bouclé son cinquième fonds de secondaire

Capital Dynamics a bouclé son cinquième fonds dédié au secondaire à 786 millions de dollars (664 millions d’euros). Baptisé Global Secondaries V (GSEC V), ce véhicule ciblait initialement une taille de 700 millions de dollars. Son prédécesseur avait levé 564 millions en 2016. Géré par des équipes basées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, GSEC V a pour objectif de construire un portefeuille de participations secondaires dans les fonds de capital-investissement mid-market. A la tête de plus de 15 milliards de dollars d’actifs, la société de gestion d’origine suisse entretient des relations avec environ 350 sociétés de gestion de private equity.
24/03/2021
Capital investissement

Capital Dynamics boucle son cinquième fonds de secondaire

Capital Dynamics a bouclé son cinquième fonds dédié au secondaire à 786 millions de dollars (664 millions d’euros). Baptisé Global Secondaries V (GSEC V), ce véhicule qui ciblait initialement une taille de 700 millions de dollars est donc parvenu à pousser la barre un peu plus haut. Son prédécesseur avait levé 564 millions en 2016.
18/03/2021
Capital investissement

Bpifrance accroît ses engagements dans la « deeptech »

Renforcement. Bpifrance a annoncé accroître à 2 milliards d’euros son objectif d’investissement dans les start-up de la deeptech (proposant des produits et services basés sur des innovations de rupture) d’ici à 2023, contre 1,3 milliard initialement prévu lors du lancement du programme en 2019. « La deeptech sera un levier clé pour assurer une plus grande résilience face aux crises sanitaires, contribuer à la relance par une économie plus verte et accélérer la réindustrialisation », justifie Paul-François Fournier, directeur exécutif innovation de Bpifrance. En 2020, la banque publique a investi directement 221 millions d’euros dans 68 start-up et 218 millions via son activité fonds de fonds, portant à 870 millions le montant global injecté depuis 2019. Le plan a permis de contribuer à la création de 200 start-up l’an passé, soit 40 % de plus qu’en 2018, avant son lancement. Bpifrance se fixe un objectif annuel de 500 sociétés deeptech créées.
11/03/2021
Capital investissement

Thoma Bravo s’apprête à racheter Talend pour 2,4 milliards de dollars

La société de capital-investissement Thoma Bravo va racheter le groupe français spécialisé dans la gestion de données Talend pour 2,4 milliards de dollars (environ 2 milliards d’euros), selon un protocole d’accord signé mercredi. Selon celui-ci, Thoma Bravo versera 66 dollars (55 euros) en numéraire pour chaque action ordinaire et certificat américain de dépôt (ADS) de Talend, ce qui représente une prime de 29% par rapport au cours de clôture de Talend mardi et une prime de 81% par rapport au cours moyen pondéré des volumes au cours des 12 derniers mois. L’accord prévoit également que Talend pourra solliciter d’autres offres pendant une période de 30 jours qui s’achèvera le 10 avril. La cotation des ADS de Talend était suspendue mercredi après-midi à la Bourse de New York.
08/03/2021
Capital investissement

InfraVia emporte la mise pour les campings de Sandaya

L’exploitant des campings Sandaya n’est plus à vendre. L’enchère qu’animait la boutique d’affaires Amala Partners, et dont L’Agefi s’était fait l’écho le mois dernier, s’est soldée sur la signature d’un accord entre InfraVia et Apax Partners. Ce dernier détenait la majorité du capital depuis 2016 et avait engagé un processus de cession en fin d’année dernière, dans lequel s’était aussi engouffré KKR et Towerbrook. Mais InfraVia a devancé ses concurrents en déposant une offre valorisant le groupe d’hôtellerie de plein air près de 450 millions d’euros, a appris L’Agefi.
05/03/2021
Capital investissement

Swen Capital Partners franchit un cap dans les infrastructures

Le quatrième millésime des fonds dédiés aux infrastructures de Swen Capital Partners a franchi le cap du closing intermédiaire. A ce stade, il a amassé 255 millions d’euros auprès d’investisseurs français et européens. Baptisé Swen Infra Multi-Select 4 (Sims 4), le véhicule propose un programme d’investissement majoritairement européen, dans des secteurs tels que les télécoms, le transport durable, la santé et l’éducation. La part investie en direct sera équilibrée avec celle investie en fonds (primaires et secondaires).

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