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09/02/2021
Capital investissement

Eurazeo prépare la vente du groupe pharmaceutique Seqens

Eurazeo prépare une cession du groupe pharmaceutique français Seqens, dont la société d’investissement est propriétaire, afin de tirer profit de la forte valorisation des entreprises du secteur de la santé, rapportait hier Reuters de sources proches du dossier. Eurazeo a mandaté JPMorgan pour trouver un acquéreur pour Seqens, spécialisé dans la fabrication de principes pharmaceutiques et de produits de chimie de spécialité. Seqens, anciennement Novacap, pourrait être valorisé plus de deux milliards d’euros, soit plus de 15 fois les bénéfices attendus par le groupe. Eurazeo détient directement 47,4% de Seqens et en contrôle 60,8% en incluant les participations d’investisseurs partenaires.
09/02/2021
Capital investissement

Skill & You tombe dans le giron d’IK Investment Partners

Le groupe d’enseignement et de formation à distance s’apprête à quitter le giron d’Andera Partners, pour rejoindre celui d’IK Investment Partners. Le fonds d’origine scandinave est en en effet entré en exclusivité pour prendre le contrôle de l’entreprise tricolore, en se distinguant de ses deux principaux concurrents : EQT et Providence Equity. A l’occasion de ce nouvel MBO, Skill & You aurait été valorisé près de 300 millions d’euros, soit environ 15 fois l’Ebitda. L’opération – qui reposera aussi sur un financement unitranche souscrit auprès de LGT (déjà à l’œuvre lors du précédent LBO) et de Permira – s’avère fructueuse pour Andera, resté deux ans et demi au capital. Au cours des deux dernières années, les revenus de l’ex-Forma-Dis sont passés de 70 à 115 millions d’euros.
09/02/2021
Capital investissement

Altrad convoite l'allemand Bilfinger

Le groupe français de services à l’industrie Altrad, contrôlé par Mohed Altrad, a engagé des discussions en vue d’un possible rachat du spécialiste allemand des services industriels Bilfinger, dont la capitalisation boursière avoisine 1,3 milliard d’euros, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Les négociations ne sont pas encore exclusives et un accord concurrent avec le groupe de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice (CD&R) reste possible, a déclaré l’une des sources. Les acheteurs potentiels ont proposé plus de 30 euros par action, indique l’agence.
09/02/2021
Capital investissement

21 Invest va céder DL Software à TA Associates

Le fonds 21 Invest France et ses co-investisseurs (Amundi Private Equity Funds & SWEN Capital Partners) ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec TA Associates pour la cession de DL Software, à l’issue du procession de cession confié à DC Advisory. «21 Invest France, les fondateurs de DL Software et l’équipe de management maintiendront une participation minoritaire au capital», indique le fonds soutenu par la famille Benetton. Selon nos informations, TA Associates se serait distingué de concurrents comme HLD, Latour Capital et Francisco Partners, en remettant une offre valorisant l’éditeur de logiciels ERP plus de 400 millions d’euros, soit près de 21 fois l’Ebitda. 21 Invest France et ses co-investisseurs étaient au capital du groupe de logiciels depuis mai 2017, en retirant la société de la cote. Il avait alors racheté les titres pour 107 millions d’euros. Depuis son acquisition, DL Software a intégré sept sociétés. Le groupe a généré un chiffre d’affaires de près de 75 millions d’euros en 2020 contre 48 millions en 2016.
08/02/2021
Capital investissement

Altrad s’intéresse à l'allemand Bilfinger

Le groupe français de services à l’industrie Altrad, contrôlé par Mohed Altrad, a engagé des discussions en vue d’un possible rachat de l’allemand Bilfinger, dont la capitalisation boursière avoisine 1,3 milliard d’euros, indique Reuters de sources proches du dossier.
08/02/2021
Capital investissement

21 Invest va vendre DL Software à TA Associates

Le fonds 21 Invest France et ses co-investisseurs (Amundi Private Equity Funds & SWEN Capital Partners) ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec TA Associates pour la cession de DL Software, à l’issue du procession de cession confié à DC Advisory. « 21 Invest France, les fondateurs de DL Software et l’équipe de management maintiendront une participation minoritaire au capital », indique le fonds soutenu par la famille Benetton. Selon nos informations, TA Associates se serait distingué de concurrents comme HLD, Latour Capital et Francisco Partners, en remettant une offre valorisant l’éditeur de logiciels ERP plus de 400 millions d’euros, soit près de 21 fois l’Ebitda. Une somme particulièrement élevée qui en dit long sur l’appétit du private equity pour l’univers de la tech.
08/02/2021
Capital investissement

Skill & You rejoint le portefeuille d’IK Investment Partners

Skill & You change d’échelle. Le groupe d’enseignement et de formation à distance s’apprête à quitter le giron d’Andera Partners, pour rejoindre celui d’IK Investment Partners. Le fonds d’origine scandinave est en en effet entré en exclusivité pour prendre le contrôle de l’entreprise tricolore, en se distinguant de ses deux principaux concurrents : EQT et Providence Equity. A l’occasion de ce nouvel MBO, Skill & You aurait été valorisé près de 300 millions d’euros, soit environ 15 fois l’Ebitda. L’opération – qui reposera aussi sur un financement unitranche souscrit auprès de LGT (déjà à l’œuvre lors du précédent LBO) et de Permira – s’avère fructueuse pour Andera. Car si le gérant sortant n’est resté que deux ans et demi au capital, il a toutefois pu bénéficier de la transformation du groupe précédemment connu sous le nom de Forma-Dis. A la peine au début des années 2010, celui-ci a véritablement crû après avoir quitté le portefeuille de 21 Invest France. Au cours des deux dernières années, ses revenus sont passés de 70 à 115 millions d’euros. Skill & You est aujourd’hui présent en France et en Espagne et propose plus de 220 formations couvrant des filières et métiers en tension (santé, petite enfance, commerce, numérique, BTP…).
04/02/2021
Capital investissement

International SOS ouvre son capital à la famille Peugeot

Annoncée par L’Agefi il y deux mois, la recherche d’investisseur minoritaire d’International SOS a abouti. Le numéro un mondial des services de santé et de sécurité à l’international a concrétisé une augmentation de capital d’environ 306 millions de dollars (250 millions d’euros) auprès de FFP, la société d’investissement cotée de la famille Peugeot, et de Cobepa. A ce titre, la holding belge aurait injecté un peu plus de 40 millions de dollars pour maintenir sa participation à 14 %, a appris le journal L’Echo. Arnaud Vaissié et Pascal Ray-Herme, les deux dirigeants-fondateurs, sécurise une petite partie de leur plus-value tout en conservant la majorité du capital.
03/02/2021
Capital investissement

Providence Strategic Growth débarque en Europe

Présent sur le marché américain depuis sa création en 2013 par Providence Equity, Providence Strategic Growth (PSG) signe son arrivée sur le Vieux continent. La société de gestion spécialisée dans le growth capital vient de lever 1,25 milliard d’euros auprès de ses investisseurs pour son premier véhicule européen. Une enveloppe conséquente à laquelle ont notamment contribué des fonds souverains, des family offices et des fonds de pension comme celui de la Pennsylvanie.
03/02/2021
Capital investissement

International SOS s’ouvre à la famille Peugeot

Annoncée par L’Agefi il y deux mois, la recherche d’investisseur minoritaire d’International SOS a abouti. Le numéro un mondial des services de santé et de sécurité à l’international a concrétisé une augmentation de capital d’environ 306 millions de dollars (250 millions d’euros) auprès de FFP, la société d’investissement cotée de la famille Peugeot, et de Cobepa. A ce titre, la holding belge aurait injecté un peu plus de 40 millions de dollars pour maintenir sa participation à 14 %, a appris le journal L’Echo. Arnaud Vaissié et Pascal Ray-Herme, les deux dirigeants-fondateurs, sécurise une petite partie de leur plus-value tout en conservant la majorité du capital.
03/02/2021
Capital investissement

Grâce à Eurazeo, Utac Ceram fusionne avec Millbrook

Utac Ceram, spécialiste de l’homologation et des essais automobiles, contrôlé par Eurazeo PME depuis l’an dernier, vient de fusionner avec son homologue britannique Millbrook. L’opération a été rendue possible grâce à un investissement supplémentaire de 115 millions d’euros de la filiale d’Eurazeo. L’acquisition de ce périmètre de 83 millions d’euros de chiffre d’affaires permet à Utac Ceram de doubler son chiffre d’affaires et de viser 180 millions de revenus en 2021. La nouvelle entité reste présidée par Laurent Benoit, dirigeant d’Utac Ceram depuis une dizaine d’années.
02/02/2021
Capital investissement

L’Utac Ceram double son chiffre d’affaires avec Millbrook

Utac Ceram change d’envergure. Le leader français de l’homologation et des essais automobiles, contrôlé par Eurazeo PME depuis l’an dernier, vient de fusionner avec son homologue britannique Millbrook. L’opération a été rendue possible grâce à un investissement supplémentaire de 115 millions d’euros de la filiale d’Eurazeo.
02/02/2021
Capital investissement

Turenne se voit confier la gestion du fonds Nov Relance Impact

Le dernier né des fonds du programme d’investissement «Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France», lancé à l’initiative de la Fédération française de l’assurance et de la CDC, a trouvé son gérant. A l’issue d’un processus concurrentiel, Turenne Groupe a été choisi pour piloter le véhicule Nov Relance Impact, doté de 124 millions d’euros par sept assureurs tricolores. Celui-ci est destiné à soutenir une quinzaine de PME et d’ETI dans les régions, par le biais d’opérations de capital-développement et de LBO. Turenne entend privilégier l’actionnariat salarié et les mécanismes de partage dans chacune des futures participations du fonds. Le gérant affiche 1,2 milliard d’euros sous gestion. Il est actuellement implanté à Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille et à Metz.
01/02/2021
Capital investissement

Turenne se voit confier le fonds Nov Relance Impact

Le dernier né des fonds du programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France », lancé à l’initiative de la Fédération française de l’assurance et de la CDC, a trouvé son gérant. A l’issue d’un processus concurrentiel, Turenne Groupe a en effet été choisi pour piloter le véhicule Nov Relance Impact, doté de 124 millions d’euros par sept assureurs tricolores. Celui-ci est destiné à soutenir une quinzaine de PME et d’ETI dans les régions, par le biais d’opérations de capital-développement et de LBO.
01/02/2021
Capital investissement

La maison mère de Pyrex reprend Duralex

Le verdict du tribunal de commerce d’Orléans a annoncé que International Cookware, exploitant de la licence Pyrex pour la zone EMEA, va pouvoir reprendre le verrier Duralex, qui était en redressement judiciaire depuis septembre. L’offre de l’acquéreur prévoit de récupérer la quasi-totalité des 248 collaborateurs du périmètre, exceptés deux managers, ainsi que l’usine de La Chapelle-Saint-Mesmin. Pyrex a dû rehausser sa proposition initiale en proposant un prix de 3,55 millions d’euros, mais a exclu la reprise d’un contrat d’un million d’euros signé avec Axa. En 2005, l’entreprise avait déjà été contrainte de déposer le bilan, avant d’être reprise trois ans plus tard par l’industriel franco-britannique Antoine Ioannidès et deux cadres.
29/01/2021
Capital investissement

La maison mère de Pyrex se porte au chevet de Duralex

Le verdict du tribunal de commerce d’Orléans est tombé jeudi. International Cookware, exploitant de la licence Pyrex pour la zone EMEA, va pouvoir reprendre le célèbre verrier Duralex, qui était en redressement judiciaire depuis septembre. L’offre de l’acquéreur prévoit de récupérer la quasi-totalité des 248 collaborateurs du périmètre, exception faite de deux managers, ainsi que l’usine de La Chapelle-Saint-Mesmin.
28/01/2021
Capital investissement

Sagard prend le contrôle du groupe Nutrisens

Le processus de cession de Nutrisens que pilotait Amala Partners a atteint son épilogue plus rapidement que prévu. Evolem et Unigrains, actionnaires de ce groupe agroalimentaire spécialisé dans la nutrition et la santé, ont accepté l’offre préemptive émise par Sagard. Celle-ci se base sur un prix de 140 millions d’euros et s’appuie sur une unitranche fournie par Idinvest Partners. Une opération en or pour la société de gestion créée par Bruno Rousset, fondateur du groupe d’assurance April, qui avait investi dans la PME dès 2007. A cette époque, l’entreprise ne générait que 7 millions d’euros de chiffre d’affaires et avait été fusionnée avec trois autres participations de l’investisseur pour créer Nutrisens. Un périmètre de moins de 20 millions d’euros de revenus qui a grandi à coup de croissance externe jusqu’à atteindre 87 millions d’euros l’an dernier.
27/01/2021
Capital investissement

Sagard prend le contrôle du groupe de nutrition et santé Nutrisens

Le processus de cession de Nutrisens que pilotait Amala Partners a atteint son épilogue plus rapidement que prévu. Evolem et Unigrains, actionnaires de ce groupe agroalimentaire spécialisé dans la nutrition et la santé, ont accepté l’offre préemptive émise par Sagard. Celle-ci se base sur un prix de 140 millions d’euros et s’appuie sur une unitranche fournie par Idinvest Partners. Une opération en or pour la société de gestion créée par Bruno Rousset, fondateur due groupe d’assurance April, qui avait investi dans la PME dès 2007.

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