Worldline ne revendra pas ses terminaux de paiement à des concurrents
Le groupe de paiements électroniques privilégie une cession à des fonds.
Aroun Benhaddou
Six mois après avoir mené à bien son OPA à 7,8 milliards d’euros sur Ingenico, Worldline retourne sur le marché du M&A. Mais cette fois-ci en endossant sa casquette de vendeur. Avec l’appui d’UBS et de BNP Paribas, le spécialiste français des paiements électroniques dispose aujourd’hui d’une feuille de route claire pour le plan de cession de ses activités de terminaux de paiement. Selon les informations recueillies par L’Agefi, le mémorandum d’information portant sur ce périmètre de près de 320 millions d’euros d’Ebitda devrait être envoyé dans les prochains jours. Cela dans le but d’obtenir des premières offres d’ici fin mai. Mais le dossier ne serait pour autant pas ouvert à tous. En effet, Worldline ne souhaiterait pas voir de concurrents se positionner. La piste d’un adossement serait donc à ce jour exclue, le groupe tricolore préférant entamer des discussions avec des fonds d’investissement. Contacté, Worldline n’a pas répondu à nos sollicitations.
Un marché à 79 milliards de dollars
Un périmètre de cette envergure pourrait faire émerger un LBO à plus de 3 milliards d’euros. Une manne qui permettrait à Worldline d’alimenter ses ambitions en matière de croissance externe, notamment dans le segment des paiements électroniques. Dans le cadre d’une interview accordée à L’Agefi l’an dernier, Gilles Grapinet, PDG de Worldline, avait exprimé son souhait de poursuivre la consolidation en Europe et au-delà. Le groupe tricolore figure aujourd’hui à la quatrième place mondiale d’un marché en pleine expansion. Selon l’institut américain MarketsandMarkets, la taille des paiements électroniques devrait passer de 79,3 milliards à 154 milliards de dollars (128,5 milliards d’euros), entre 2020 et 2025.
La revente des activités de terminaux électroniques de Worldline avait été envisagée par le groupe, lors de son rapprochement avec Ingenico. Qui plus est, la Commission européenne avait décidé de conditionner le mariage entre les deux champions français des paiements à cette issue. «La présente concentration aurait réduit la concurrence dans le secteur des services de facilitation des paiements par cartes en magasin en Autriche, en Belgique et au Luxembourg», avait notamment fait savoir sa vice-présidente Margrethe Vestager, le 30 septembre dernier. En Autriche comme en Belgique, Worldline trône déjà à la première place du secteur de la fourniture et de la gestion de terminaux de point de vente.
Un évènement L’AGEFI
TECH & FINANCE
Plus d'articles du même thème
-
Altaroc dévoile les contours de son millésime Odyssey 2025
La plateforme donnant accès au private equity pour les particuliers investira, pour cette cinquième génération, dans sept à huit fonds américains et européens et dans quelques co-investissements. -
Otium Partners soutient la création d'un nouveau champion français de l'expertise comptable
Grâce à une levée de 50 millions d’euros auprès d’Otium Partners, les fondateurs d'Archipel veulent bâtir un leader national capable de relever les défis générationnels, technologiques et économiques d'un secteur encore fragmenté. -
Le Groupe Magellim accentue sa diversification
Il revoit sa structuration pour s’affranchir de son image d’acteur immobilier. Le groupe veut se renforcer sur les valeurs mobilières et notamment le private equity. Une acquisition devrait être annoncée dans les prochains mois.
Sujets d'actualité
Tous les sujetsETF à la Une
Les plus lus
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Pénuries
En combat air-air, l'aviation de chasse française tiendrait trois jours
Un rapport, rédigé par des aviateurs, pointe les « vulnérabilités significatives » de la France en matière de « supériorité aérienne », décrivant les impasses technologiques, le manque de munitions et les incertitudes sur les programmes d'avenir -
Escalade
L'armée algérienne passe à la dissuasion militaire contre la junte malienne
La relation entre Alger et Bamako ne cesse de se détériorer ces derniers mois alors qu'ex-rebelles et armée malienne s'affrontent à la frontière algérienne -
En panne
Pourquoi les Français n’ont plus envie d’investir dans l’immobilier
L’immobilier était le placement roi, celui que l’on faisait pour préparer sa retraite, celui qui permettait aux classes moyennes de se constituer un patrimoine. Il est tombé de son piédestal. La faute à la conjoncture, à la hausse des taux, à la chute des transactions et à la baisse des prix, mais aussi par choix politique : le placement immobilier a été cloué au pilori par Emmanuel Macron via une fiscalité pesante et une avalanche de normes et d’interdictions
