Actualités Patrimoine

Sébastien Ermine, associé-gérant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Armenius Patrimoine

21/09/2023

Sébastien Ermine (Armenius Patrimoine) : «Le partenariat est un axe de développement intéressant»

Dans le cadre des Cercles de L’Agefi qui se sont déroulés à Nantes le 14 septembre, Sébastien Ermine, associé-gérant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Armenius Patrimoine, a évoqué les avantages du partenariat pour doper le volume d’affaires des CGP.

20/09/2023

Les investisseurs se détournent de la gestion européenne en août

Morningstar souligne des rachats mensuels de plus de 6 milliards d’euros sur les OPCVM européens.

banques britanniques, notamment HSBC, à la City de Londres

20/09/2023

Les banques britanniques rejettent toute discrimination politique derrière la fermeture de comptes

Sommées de s’expliquer suite à la fermeture début juillet par NatWest du compte bancaire de l’homme politique Nigel Farage, les banques britanniques affirment que les suspensions effectuées sont motivées par des raisons légales, et rejettent toute discrimination politique.

L'INSEE optimiste sur la croissance française

20/09/2023

Le patrimoine des ménages s’est stabilisé en 2022

Selon l’Insee, la diminution du patrimoine financier net a été compensée par la croissance des actifs non financiers détenus par les Français.

Mann drückt touchscreen button - Dividende

20/09/2023

Retenues à la source : gérants d'actifs et fonds de pension réclament de la clarté sur le projet de directive européenne

Les lobbys européens de la gestion d'actifs et des fonds de pension pointent des notions trop larges et non-harmonisées à travers l'UE dans la proposition de directive Faster dévoilée en juin dernier par la Commission européenne.

Discours de Jean-Marc Coly, président de l'Aspim, en ouverture du colloque annuel de l'association.

20/09/2023

Les gérants de SCPI passent leurs difficultés au tamis

Les critiques s’intensifient sur le rôle des assureurs-vie dans les problèmes de liquidité du marché. Lors de son colloque, l'Aspim a également invité ses adhérents à s’emparer des opportunités créées par la nouvelle mouture du règlement Eltif.

20/09/2023

Meilleurtaux poursuit sa diversification et se lance sur la box-mobile

Ce positionnement symbolise la politique de diversification décidée par la marketplace de services financiers.

20/09/2023

Groupama AM établit une direction du conseil et des contrôles

Cette nouvelle direction est confiée à l'ex-associée d'EY, Hélène Filippi.

19/09/2023

Pledger démocratise le crédit lombard grâce au digital

Réservé jusqu’ici à une clientèle fortunée, ce prêt patrimonial, qui repose sur le nantissement d’actifs, devrait se démocratiser grâce à la plateforme numérique développée par la fintech.

19/09/2023

BlackRock élargit sa distribution de stratégies d’actifs non-cotés avec Allfunds

Le gestionnaire américain rejoint le programme Allfunds Private Partners.

19/09/2023

Nouveau rebondissement dans la succession Wildenstein ?

Dans l’affaire Wildenstein, jugée pour fraude fiscale, le juge va devoir se prononcer la nécessité de déclarer en France des actifs placés dans des trusts et transmis dans le cadre d’une succession.

19/09/2023

Frédéric Poilpré rejoint Officium

L'ancien directeur de l'ingénierie patrimoniale et financière de Societe Generale Private Banking - le 29H prend le poste de directeur général délégué au sein du multi family office.

Vincent Valles, responsable distribution France de Candriam.jpg

19/09/2023

Candriam a un nouveau responsable distribution France

Vincent Valles rejoint la société en provenance de Degroof Petercam AM où il occupait le même poste.

19/09/2023

Delubac AM dévoile son premier fonds monétaire

La gestion a été confiée à Aurélien Buffault.

19/09/2023

Asac-Fapes fait preuve de souplesse sur le fonds en euros

Le cabinet de courtage permet désormais d’investir la totalité de son placement sur des fonds en euros pour les contrats d’assurance vie Neo Vie et Asac Epargne Fidélité. Initialement, l’investissement minimum sur des unités de compte était compris entre 25 et 30%.

19/09/2023

L’assurance emprunteur reste la chasse gardée des banques

Malgré l’entrée en vigueur de la loi Lemoine, la résistance des banques face à la résiliation de leurs clients persiste, notamment en complexifiant les procédures de sortie.

18/09/2023

Investissement thématique : rechercher les Amazon de demain, ou éviter les Yahoo ?

La croissance thématique n’est pas répartie de manière égale pour toutes les actions d’un même thème. Il faut donc mener une approche diversifiée dans le choix des actions en question...

18/09/2023

Neuflize Vie nomme son nouveau directeur général délégué

Neuflize Vie a annoncé l’arrivée d’Olivier Chevalier en qualité de directeur général délégué. Il couvrira plus particulièrement la direction des Risques, la direction Technique, la direction des Opérations, la direction Juridique et la direction Conformité.

18/09/2023

Yomoni devient partenaire de l'AS Monaco

La marque du robo-advisor français Yomoni était imprimée sur la manche gauche du maillot des joueurs du club de football de l’AS Monaco lors de leur match face au FC Lorient ce dimanche. Et pour cause, Yomoni a annoncé un partenariat avec le club de football de la Principauté, actuellement en tête du championnat de première division, jeudi 14 septembre. Un communiqué conjoint indique que le robo-advisor sera visible au Stade Louis-II, ainsi que sur la panneautique officielle de l’AS Monaco et ses différents supports de communication. Il souligne aussi que diverses activations sont prévues tout au long du partenariat, sans plus de précisions, pour permettre à Yomoni de se rapprocher de la communauté de l’AS Monaco.

18/09/2023

Les family office gagnent du terrain en région

L’Association Française du Family Office annonce l’ouverture d’une antenne dans l’Est de la France, qui sera représentée par Muriel Royet.

18/09/2023

Procédure administrative : un CGP s’engage à payer 135.000 euros au Trésor public

La Compagnie océanienne de gestion privée a transigé avec l’Autorité des marchés financiers à l'issue d'un contrôle mené par l'autorité administrative.

Alexandre Claudet, président d'Aestiam.jpeg

18/09/2023

Alexandre Claudet, président d’Aestiam : "Ce qui se passe sur le marché des SCPI n'est pas catastrophique"

Alors que le marché est secoué par des annonces de baisses de prix de part en séries, rares sont les sociétés de gestion à s’exprimer. Alexandre Claudet, le dirigeant d’Aestiam, monte au créneau pour défendre la pierre papier et expliquer les problèmes de liquidité de sa SCPI Aestiam Pierre Rendement.

18/09/2023

Amundi ajoute un fonds event driven à sa plateforme de hedge funds Ucits

Le fonds a été lancé avec le londonien Sand Grove Capital Management.

18/09/2023

Lorenzo Gazzoletti: « Richelieu Gestion est en quête d’acquisitions »

Le nouveau directeur général de Richelieu Gestion, Lorenzo Gazzoletti, nous a accordé sa première interview depuis son arrivée en juin dernier. Il nous présente sa feuille de route. Au programme : une offre revisitée, incluant notamment des produits structurés, et des acquisitions. Lorenzo Gazzoletti précise que Richelieu Gestion s'intéressera à des sociétés gérant entre 200 millions d’euros et 1 milliard d’euros.

15/09/2023

Trade Republic rend le marché obligataire accessible à partir d’un euro

La plateforme d’épargne européenne propose plus 500 obligations d’Etat et d’entreprise dans lesquelles il est désormais possible d’investir de manière fractionnée à partir d’un euro et sans frais variables.

tracteur - agriculture - en produits agricoles.

15/09/2023

Une proposition de loi pour drainer l’épargne des Français vers l’acquisition de foncier agricole

Porté par la sénatrice Vanina Paoli-Gagin, le texte ambitionne de créer un nouveau véhicule de portage financier sur le modèle du groupement forestier d'investissement (GFI).

15/09/2023

Les fonds Actions Immobiliers Europe à la loupe #47

Le secteur immobilier en berne n'empêche pas les fonds investis sur cette classe d'actifs d'améliorer leurs performances depuis le début de l'année. Grâce notamment à l'inflation.

Fonds en euros rémunération assurance vie

15/09/2023

Les fonds en euros retrouvent du lustre

Dans les mois à venir, les conseillers financiers ont l’intention de proposer davantage de fonds en euros à leurs clients, contrairement aux supports immobiliers et private equity.

15/09/2023

Perial AM baisse le prix de parts de toutes ses SCPI

PFO, PFO2, PF Hospitalité Europe et PF Grand Paris accusent des baisses comprises entre -8,9% et -16,3%.

présidence belge européenne 2024 Ursula von der Leyen et Alexander De Croo

15/09/2023

Bruxelles est tenté par une volte-face réglementaire sur les fonds durables

Les articles 8 et 9 du règlement SFDR sont déjà sur la sellette. La Commission européenne lance sa consultation sur l'avenir de ce dernier. Elle pose notamment la question d’un système de classification alternatif basé sur la contribution des investissements à la durabilité et à la transition.

septembre 2023

Sébastien Ermine (Armenius Patrimoine) : «Le partenariat est un axe de développement intéressant»

Les investisseurs se détournent de la gestion européenne en août

Les banques britanniques rejettent toute discrimination politique derrière la fermeture de comptes

Le patrimoine des ménages s’est stabilisé en 2022

Retenues à la source : gérants d'actifs et fonds de pension réclament de la clarté sur le projet de directive européenne

Les gérants de SCPI passent leurs difficultés au tamis

Meilleurtaux poursuit sa diversification et se lance sur la box-mobile

Groupama AM établit une direction du conseil et des contrôles

Pledger démocratise le crédit lombard grâce au digital

BlackRock élargit sa distribution de stratégies d’actifs non-cotés avec Allfunds

Nouveau rebondissement dans la succession Wildenstein ?

Frédéric Poilpré rejoint Officium

Candriam a un nouveau responsable distribution France

Delubac AM dévoile son premier fonds monétaire

Asac-Fapes fait preuve de souplesse sur le fonds en euros

L’assurance emprunteur reste la chasse gardée des banques

Investissement thématique : rechercher les Amazon de demain, ou éviter les Yahoo ?

Neuflize Vie nomme son nouveau directeur général délégué

Yomoni devient partenaire de l'AS Monaco

Les family office gagnent du terrain en région

Procédure administrative : un CGP s’engage à payer 135.000 euros au Trésor public

Alexandre Claudet, président d’Aestiam : "Ce qui se passe sur le marché des SCPI n'est pas catastrophique"

Amundi ajoute un fonds event driven à sa plateforme de hedge funds Ucits

Lorenzo Gazzoletti: « Richelieu Gestion est en quête d’acquisitions »

Trade Republic rend le marché obligataire accessible à partir d’un euro

Une proposition de loi pour drainer l’épargne des Français vers l’acquisition de foncier agricole

Les fonds Actions Immobiliers Europe à la loupe #47

Les fonds en euros retrouvent du lustre

Perial AM baisse le prix de parts de toutes ses SCPI

Bruxelles est tenté par une volte-face réglementaire sur les fonds durables

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